9479威尼斯(中国)有限公司

新闻中心

纺织贸易行业研究报告

来源:来源 作者:作者 发布时间:2020-11-21 浏览人次:2979

一、行业概况

近年来,我国对外贸易发展受全球经济增速放缓、国际市场需求萎缩、大宗商品价格下跌、中美贸易战等多重因素影响,面临着较大的出口下行压力,产品出口增速出现明显下降趋势。纺织品作为具有比较优势的出口产品,是我国出口产品的重要组成部分。2015年以来我国纺织品出口连续下滑,形势不容乐观。

二、宏观环境分析

(一)政治法律环境分析

改革开放以后,中国制造以其低廉的价格和上乘的质量享誉世界。但是2008年发生的金融危机却使发达国家和地区,如美国,日本和欧洲等,在经济上遭受重创,致使其国内市场需求下滑。同时随着全球贸易保护主义的上升,逐步建立排他性强的、更严格标准的全球贸易与对外投资新规则,使中国,以及其他以制造业为主要经济来源的发展中国家的出口总额受到极大影响。

美国总统特朗普在2018年3月22日签署了针对中国贸易的总统备忘录。此备忘录显示,美国会根据“301知识产权调查”结果,从2019年1月起对由中国进口至美国的商品进行大规模的征税,与此同时会展开中国企业在美的投资及并购的限制措施。虽然随后他在11月底的G20峰会上表示对华贸易战暂时“停火”90天,双方进入谈判模式,但由美国发起的这场中美贸易战,使中国制造再次被推到世人眼前,处于风口浪尖,这势必会影响中国产品的出口数量以及外商在华的投资活动。

然而,中国国家主席习近平在2013年提出的“一带一路”的重大倡议,却也早己经划开了中国制造出口的新篇章,在海内外引起了强烈反响。

中国秉承着同其他发展中国家一起发展,一起崛起的理念,推出了新型经济全球化发展的倡议。“一带一路”浓缩了中国将近40年的改革开放的经验,同时汇聚了中华民族五千年的文明智慧,既具有鲜明的中国特色,又具有重要的世界意义。目前,在“一带一路”政策的带领下,中国制造的出口风头强劲。而且自2019年5月1日起,我国己启用新的增值税税率。原税率为16%,且出口退税率也同样为16%的出口货物,出口退税率将下调至13%。这一政策的实施将对出口企业退税产生重大影响。征税率与退税率均下降一个百分点,可相应减少企业的资金占用,对出口企业是利大于弊的。

作为我国第一个国际化的期货品种,上海期货交易所的原油期货,于2018年3月 26日正式上市交易。这一举动可以提高中国在全球石油市场的定价能力,原油期货的上市势必将进一步推动人民币国际化进程,为使人民币成为全球性结算货币添砖加瓦。

(二)经济环境分析

就宏观经济来看,2017中国生产总值(GDP)为827122亿元,2016年同比增长约为7%。这是中国经济增速自2011年来第一次扭转下滑局实现回升。

2019年到目前为止,我国经济仍然保持着平稳的增长,物价仍在低位运行,居民收入持续增加,据有关部门预计,2108-2019年我国的GDP增速在6.5%左右,可以持平。2018年我国的宏观经济政策是“进一步将增长重心从需求侧转向供给侧,从要素驱动转向创新驱动,从总量增速转向民生福利,着力培育中国经济的长期反弹空间。”因为牵涉到民生问题,就业无可厚非是一国经济发展中的重要关注点,也是判断宏观经济是否稳定运行的重要因素之一。就国内就业率来看,国家统计局于2019年7月发布的上半年中国就业数据让人眼前一亮。城镇调查失业率为4.8%是历年以来最低,农民工就业数量也有所增加,国内就业形势继续稳定发展。

从我国外贸经济来看,在主要出口市场需求不振,国际市场上大宗商品价格持续下跌以及国内传统外贸优势,如低成本,低价格等因素的不断丧失的情况下,短期内我国的对外贸易难以有明显改善。据预测,我国2020年出口增速或将继续放缓。

(三)社会环境分析

由于我国国家政府非常重视人民民生改善工作,所以我国最低工资水平和基本福利待遇也逐年提升。以我国城镇居民的年人均收入为例,在2001年加入世界贸易组织之初,我国城镇居民的年人均收入6869元人民币,到2017年己达到18321元人民币,增长约为260%。

在收入和生活改善的同时,我国居民的社会责任感也日益加强。越来越多的人响应国家的号召,加入到爱护环境,参与环境保护的行列中。例如,植树种林,画环保宣传画,设计节水方案,以及保护动物观点调查等。

但从另一方面来说,我国对外贸易发展主要依靠资源,能源,土地和环境等有形要素投入。对外贸易快速发展的同时,造成了我国国内资源以及能源开采过度,生态环境遭到严重破坏。目前政府和国民十分重视环境保护课题,对外贸易发展以及企业也不可以无视生态环境的保护,企业需严格执行环境整治、加强预防、后端治理等环境保护措施势。所以,制造企业的生产成本因环境保护政策的展开而大幅上涨,导致外贸企业利润空间严重压缩,传统的低价优势受到挑战。与此同时,我国周边国家如,印尼、缅甸、越南、泰国等均属于劳动密集型国家,产品价格常年维持基本稳定,国际市场竞争力强。

(四)科技环境分析

“环保,科技,时尚”现己成为全球纺织品行业的新流行元素。功能性面料和产品将成为未来纺织品行业的主力军。

美国与荷兰联手开发了超临界无水染色技术,通过这个新技术,印染厂可以用循环回收的二氧化碳来取代水,在织物染色过程中,不但可以确保色彩的饱和度,而且同时可以节约水资源,减少污水排放量。这项技术将大大推动整个印染行业的发展和壮大。

中国方面,目前,也有越来越多的纺织企业顺应潮流开始投入大量的资金在研发新型科技上面。诸如拥有强吸湿排汗功能的纱线,自身带有凉感的尼龙丝和能起到防水,防污及防油作用的助剂,以期待今后这些新技术可以作为企业可持续发展的关键驱动力之一。

表1:中国纺织企业新科技研发产品列表

 

与此同时,随着国内用工成本的增长,一些企业开始考虑用机器替代人工,推进智能生产车间的建设。在各个生产环节开展以自动化和智能化生产,在线工艺和质量监控、自动输送包装、智能仓储、智能管理为主要特征的数字化、智能化管理,以此来提高劳动生产率和产品的质量稳定性。山东滨州的一家纺织企业在运用了新型机器,实现智能化生产和管理后,本来需要现在只需10人轮流看管。不但大大节约了人工成本,100名工人操作的生产并且使生产效率提高30%。产品的生产周期同时缩短25%以上,残次品率大幅下降了28%。

 

正如中国纺织工业联合会会长孙瑞哲先生所说,“我国纺织品行业未来相当长的一个时期,将以科技创新与产品研发为重点,塑造中国纺织行业的新定位,即把中国纺织行业打造成为创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业。”

三、行业现状分析

(一)我国纺织品出口贸易现状分析

“一带一路”倡议的提出,为我国对沿线国家的纺织品出口出现逆势增长,正成为拉动出口的新动力。2017年之前,由于受到世界经济波动,市场需求疲软的影响,我国纺织品出口的新兴市场国家巴西、南非以及俄罗斯均对我国表现出进口需求减少,纷纷出现较大幅度的下降,其中巴西下降幅度达到29%。2009-2017年间,我国向“一带一路”沿线国家纺织品出口额呈现增长趋势,但同时增量则呈现不同趋势,其中2013-2015年增量出现负增长趋势,其后又恢复增长。从整体及区域贸易额来看,2016年我国面向“一带一路”沿线主要国家纺织品出口贸易总额达到853亿美元,约占我国纺织服装出口贸易总额的33.4%,超越美国成为我国纺织品服装出口第一大市场。2017年以来,我国纺织业更加积极地响应国家“一带一路”倡议的号召,进一步拓展多边贸易合作机制。随着“五通”不断加强,中国纺织业在“走出去”进行全球布局、产能合作的能力不断提升。2017年一整年,中国纺织业出口规模为2669. 5亿美元,较上年同比增长1. 53%,扭转了连续两年下降的局面。其中,向“一带一路”沿线所有国家出口额达到969亿美元,在出口份额中占据重要地位,对纺织品出口贸易回温发挥了重要的作用。商务部数据显示,2016年中国纺织业对外投资26.6亿美元,其中对“一带一路”沿线国家投资6.4亿美元。中国纺织业具有比较强的国际竞争力,产能己经足够大,可以到更广阔的空间施展产业竞争力和产业魅力,“一带一路”必将给中国纺织工业带来新的战略机遇期。

作为我国主要纺织产品,化纤、纱、布等产量都居世界第一位,我国己可以说是名副其实的纺织大国。同时,我国也是世界上最大的纺织品出口国。根据工业和信息化部《纺织工业“十三五”发展规划》指出,我国纺织品出口总额占世界总量的比重也己从2000年的10%上升到了2019年的38%。然而,随着国内原材料成本的上升,从棉花,化纤价格,印染费用,到纺织辅料如纸箱等,无一例外都在上涨,并且涨幅连续创下新高。无独有偶,国内劳动成本也在提高。这些因素都严重影响了我国纺织品生产的成本控制,使我国纺织品逐渐失去价格优势。众所周知,我国纺织品出口的最大竞争优势是低价格,低成本优势。所以在目前全球主要市场经济仍然疲软不振的情况下,降价成为了各公司抢占市场的最主要利器。而原材料与用工成本的不断上升,使降价后企业

的利润越来越低,导致做纺织品出口的外贸公司和生产企业的生存变得越来越困难。

与此同时,随着全球环保意识的加强,不仅中国,最近几年国际市场上对纺织品的生产环境质量要求也越来越严格,特别是产品的环境法规、技术标准的设立,对纺织品生产产生了严重的影响。因为纺织业是高污染行业,在这些产品生产过程中会产生大量的污染和有害物质,因此有些国家和地区制定了严格的产品生产环境要求。目前,我国有些纺织企业的生产环境还达不到一些国家和地区对纺织生产环境的环保标准,这也使我国纺织品的出口受到影响。

从外贸行业来看,我国目前能从事贸易活动,进行商品进出口的企业可分为三种:(1)外商直接投资企业,占比56%。该类型企业又可以分为两类,第一类是加工型贸易企业,所涉及到的产品一般直接返销出口至海外,第二类是在中国开办工厂企业,所生产的产品在国内和海外市场均可销售。(2)国有企业,占比22%。国有企业也可以为两类,第一类是直接从事制造生产的企业,企业本身持有进出口权,可以通过自己的营销网络销售给海外客户,第二类是代理国家专营产品出口的企业,包括矿产品等稀缺资源的出口。(3)民营企业和集体企业,占比22%。民营和集体企业也分为两类,第一类是集体企业,主要是靠自己生产的产品自营出口,第二类是民营外贸企业,主要是从事产品的外贸出口代理工作,帮助海外客户在中国找寻合适的生产厂家,进行采购出口。产品主要集中在小型家电和轻纺类产品。

对像上海润联这样以靠纺织品出口为经营模式的外贸企业来说,原材料的上涨,带动整个纺织行业产品的涨价,众多工厂和公司纷纷发送涨价通知给海外客户。然而,海外客户却并不愿意为此买单,他们继续压价,如若价格不能维持原价,他们则会转向去其他成本更低的国家进行采购。家纺类外贸企业正面临着严峻的考验。

(二)我国纺织品出口贸易量分析

纺织业是我国传统劳动密集程度高和对外依存度较大的产业,多年发展后在国民经济中具有举足轻重的作用。我国是全球最大的纺织品生产和出口国,产能约占世界二分之一,市场份额约占世界三分之一。据联合国商品贸易统计数据显示,2007年至今,我国纺织原料及纺织制品的出口迅速发展,出口价值从2007年的1661. 06亿美元增加到2015年的2735. 34亿美元,年均增长率6. 43%。在这期间,虽然各年份的出口额基本呈增长的趋势,但各年度的出口增速是不稳定的。近几年来,出口增速呈现出下降的趋势。

(三)纺织品的出口地区结构分析

所谓出口市场分布,一般是用一国对各个贸易伙伴国的出口额占其出口总额的比重来表示。出口市场分布的变动可以清楚地揭示出口产品去向,因此可以作为判断该国与其他国家或地区是否存在贸易往来,以及贸易关系紧密与否。我国纺织品出口的地区结构用我国对世界其他各个地区或国家的纺织品出口额占总出口额的比重表示,表明了我国纺织品的出口去向,反映了我国与其他国家或地区之间的纺织品贸易联系程度。如果某一个或某几个国家在我国纺织品出口中所占的份额比较大,说明我国纺织品的出口地区结构比较集中。下表给出了我国对主要出口对象的地理分布特征。

从整体上来看,我国纺织品出口太过集中,地区结构不尽合理。我国出口纺织品约90%在欧洲、亚洲、美洲的主要国家和地区。其中对美国、日本、俄罗斯、欧盟、香港这五个主要国家和地区的出口约占总出口50%,而各年度非洲、大洋洲比重之和都小于10%。出口市场分布过于集中,过度依赖对少数国家和地区的出口,一旦这些市场发生政治变动、经济危机,就容易给我国纺织产业带来巨大的不确定性。

(四)纺织品的出口增速分析

我国纺织品出口增速在2007-2015年间波动幅度较大,这不利于我国纺织品外贸的发展。从出口增速的变化趋势来看,我国纺织品出口增速的变动趋势基本与世界纺织品出口增速的变动趋势保持一致。具体来看,2008年我国出口增速为8.20%,远低于17.19%的世界出口增速。金融危机影响下,外需不畅成为阻碍我国纺织业外贸发展的重要因素,2009年我国纺织品出口增速首次出现负增长,增长率-10.24%,而世界出口增速是-8.48%,说明我国出口贸易受全球金融危机影响高于世界平均水平。随着全球经济的缓慢复苏,2010年以来,我国纺织品出口增速逐渐上升,在2010及2011年实现了高达20%以上的增长,且均高于17%的世界纺织品出口增速。但自2010年以来受全球经济增速放缓、汇率波动、国内制造成本高企等因素影响,我国纺织品出口连续下滑,形势不容乐观。2010年以来的各年度出口增速出现下降趋势,2012年出口的增速仅为2. 29%,随后2013年虽实现了11.34%的增长,但2014年的增速下降为4.98%,而2015年更是出现了-4.87%的负增长。除2008, 2009年外,我国的纺织品出口增速均高于世界的纺织品出口增速,但2010年以来的纺织品出口增速出现非常明显的下降趋势。出口增速呈现波动性,是我国纺织品对外贸易持续稳定发展所面临严峻而紧迫的考验。

(五)业务产品分析

依据HS商品名称与编码目录分类,我国出口纺织品如下:

 

第五十二章、第五十四章、第五十五章、第六十章、第六十一章、第六十二章、第六十三章产品一直是最主要的出口产品。这七类产品的出口额之和在各年度均占总出口额的九成以上,其余七种产品的占比之和不足10%,且五十章蚕丝;第五十三章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物;第五十七章地毯及纺织材料的其他铺地制品占比均不足1%。这不仅反映了个别产品出口优势比较明显,也从侧面说明了各细分产品的发展十分不平衡。

 

另外,从同比增长率来看,第五十六章、第六十章产品在2007-2015年的各年间均保持了正增长,而第六十三章产品只有2015年时负增长,其余年份都保持较高增速。2010, 2011年的所有产品出口都实现了不同程度的高增长,2013、2014年除个别产品外也均实现了一定程度的出口增长。2015年除53章、56章、60章产品的出口有正增长以外,其余产品的出口都出现了较明显的负增长。各类纺织品出口增速波

动情况复杂,给出口贸易发展的带来巨大不确定因素。

 

(六)我国纺织品出口存在的问题

通过对2007-2020年我国纺织品出口贸易整体现状的研究分析,可以发现当前贸易发展存在的几个问题:第一,我国纺织品各年份的出口额基本呈增长的趋势,但各年度的出口增长率是不稳定的;第二,出口增长呈现较大波动性,不利于对外贸易的持续稳定发展;第三,我国纺织品出口市场仍然集中在三大传统市场,出口地区结构不合理、市场分布不均衡;第四,我国纺织品出口整体在国际市场上有一定的优势,个别产品优势突出,各个细分产品的竞争力水平非常不平衡;第五,主要贸易伙伴国未来经济发展前景不明,出口贸易存在较大风险性。

四、主要贸易伙伴分析

(一)三大传统市场分析

我国作为世界最大的纺织品出口国,在全球纺织行业的发展中具有举足轻重的地位。一些主要的发达国家缺乏大规模生产纺织产品的比较优势,所需纺织品基本都依赖外部进口,尤其是自华进口比例比较大。美国、欧盟、日本是我国纺织品出口排名前三的三大传统市场,是我国最重要的出口市场。我国向这三个贸易伙伴的出口占出口总额45-50%的左右。作为我国的主要出口市场,欧盟、美国、本的经济表现对我国的纺织品出口增速的变动有着巨大的影响作用。

2007-2015年美国纺织品进口总额虽然具有一定波动性,但是自华纺织品进口额呈现出逐年上涨的趋势,我国纺织品在美国的市场份额也基本呈现出上涨趋势,尤其是2015年的份额达到50.51%,为历年最高。

一直以来,我国与日本都保持良好的纺织品出口贸易伙伴关系。日本与我国保持良性的纺织品进出口互动关系,日本是我国纺织品出口目的国及进口来源国。中日之间的纺织品贸易流向是,我国从日本进口原料,经过国内纺织企业加工再返销日本。中日间的纺织品出口贸易有一半以上是加工贸易,日本对我国的直接投资也对我国纺织品出口贸易发展起了很大的推动作。2007-2013年日本市场的纺织品进口也呈现逐年增长的趋势,2014年的进口出现略微回落,而2015年则进一步减少为269.44亿美元。我国在日本纺织品进口市场的份额基本都在70%及以上,是日本最重要的纺织品进口国家。

 

 
 

 

虽然欧盟成员国与非成员国之间的纺织品贸易较少,基本是成员国之间的贸易往来,但是我国仍是欧盟主要纺织品进口来源国。2007-2015年间欧盟进口总额增减波动比较剧烈,但我国纺织品在欧盟的份额从2007年13. 62%逐年上涨到2015年23.12%.

因为三大市场表现出不尽相同的经济发展情况,我国在这些市场的出口表现也有所不同。2008-2015年我国三大传统市场的出口增速变动,具体分析美、日、欧三大传统市场上的纺织品出口增长变动情况。

2008年金融危机席卷全球,美国经济增速明显减缓,对我国纺织品需求下降,该年的纺织品进口增速只有1.730}0 2009-2010年,在财政政策和货币政策的刺激下,美国经济恢复发展,2010年经济增长率是2.9%。经济的回暖促进了世界纺织品需求的增加,该年度我国对美国纺织品出口增长率达27.86%。2011年以来对美国的纺织品出口的高基础增长明显回落,2011年增长率11.46%,为三大传统市场中增长最低。2013-2015年间,出口增速相比欧盟、日本市场较为平稳,均保持6%-7%的增幅,尤其是在2015年成为唯一实现正增长的传统市场,2019年对美国市场的出口增长得益于美国经济回暖,增长势头明显,市场需求增加。

2008年我国对日本市场纺织品出口仍实现8.02%增长率,在对其他国家和地区出口收缩的情况下,保持这种情况尤为难得。2009全年日本经济萎缩,受经济低迷的影响,该年度的纺织品出口增长率仅为0.05%,出口额基本与2008年持平。2010年与2011年实现了较大的增幅,尤其是2011年,我国纺织品出口日本市场的增长率达20.96%,是该年度三大传统市场中增长率最高的。而2012年是日本经济举步维艰的一年,出口增速开始出现明显负值。近两年来,日本经济环境更加不稳定,宽松货币政策刺激效果低贱,经济结构改革的前景不明朗,经济持续低位增长,市场需求不振,消费者缺乏消费意愿,使进口商不再有积极和强烈的采购意愿,出口增速持续负增长。2014年受需求因素以及中日贸易关系进展缓慢等因素影响,对日本出口表现出缩减趋势,负增长率-9. 27%。2015年因为日本兑人民币的持续贬值,日本经济不景气以及纺织品市场需求疲软,零售不景气等因素的影响,出口增速进一步下降为-11.83%,是三大市场中下降最多的。

在2008年全球金融危机背景下,我国纺织品出口欧盟市场达到了38.62%的增长率,是该年度三大传统市场中增长率最高的。2009年欧盟经济出现较大衰退,而之前的三年,欧盟经济增长速度一直保持较高水平,但2009年后出现明显下降,2012年增速又进一步下降。纺织品出口增速分别在2009年和2012年出现了较大幅度的负增长,分别为当年唯一负增长的传统市场。而2010年与2011年,由于主要国家德国、意大利、荷兰、西班牙、法国、英国、瑞典、芬兰自华纺织品进口额的增长,我国纺织品对欧盟出口增速分别达25.08%和18.74%。2013年与2014年国际市场回暖,令我国在欧盟市场上的出口表现整体良好,增长率分别为9.89%和15.26%。2015年由于欧元对人民币大量贬值的负面影响,我国在欧盟的出口出急剧下降,出现-9.47%负增长。

(二)东盟、俄罗斯市场分析

东盟国家与我国纺织品贸易主要集中在纺织产业链上比较低端的产品,如加工等级比较低的家纺产品。随着中国--东盟自贸区建立,双边贸易的关税壁垒正在逐步降低甚至取消,大大促进了我国在东盟市场纺织品出口贸易的发展。另一方面,中国与东盟主要国家接壤,距离较近而运输成本较低廉。东盟国家多是经济发展程度较低的国家,劳动力资源丰富而具有成本优势,对我国纺织品出口会造成一定竞争压力。但由于我国与东盟国家的经济发展层次不同,存在互惠互利的合作基础。东盟国家纺织服装偏重加工生产,面料、纱线等原料依赖中国进口。

从对东盟国家出口总额的变化情况来看,2007-2014年呈现出逐年增加趋势,2015年略有下降。从占比情况来看,我国一直是东盟最重要的纺织品进口来源国,尤其是在2015年东盟自华纺织品进口额略有下降的情况下,自华进口仍占

 

 
 

 

总进口66.56%,达到历年最高。从出口增长率来看,2008年在金融危机冲击下,东盟国家经济增速大多减缓,在东盟市场的出口增长仅为2.95%,而2009年出现负增长。自2010年起,对东盟出口连续5年增长,持续三年增幅达30%以上。在持续高速增长的基础上,2013年增速有所下降,增长率为27.61%。而2014年,增长速度己经达到瓶颈,很难继续保持下去,增长率在高位上出现了明显下降,2015年更是进一步出现了微负增长。我国部分纺织企业在东盟国家的直接投资设厂,在一定程度上也造成了对东盟纺织品服装出口增速的回落。

俄罗斯作为重要新兴市场国家之一,轻工业发展落后,不具备大规模纺织品生产基础,国内80%-90%的纺织品需求依靠外部进口满足。我国与俄罗斯的贸易往来非常频繁,而纺织服装是其中的大宗商品,占从中国全部进口的60%左右。从俄罗斯的纺织品进口总额及我国纺织品对其出口额来看,两者波动程度都比较剧烈。从我国纺织品在俄罗斯进口中的占比来看,虽然波动幅度较大,但基本都在40%及以上,个别年份达到50%多,说明我国是俄罗斯非常重要的纺织品进口来源国。从我国对俄罗斯的纺织品出口增速变动来看,2008-2015年的出口增速呈现出“过山车”式的增长。其中,2008年与2003年出现大幅负增长,分别为-28. 90%及-50. 30%。随着俄罗斯国内经济的加速发展,作为我国近几年来主要大力开拓的新兴市场,仍具有巨大市场潜力。2010年开始,俄罗斯进口增长维持着较快增长。2014年由于俄罗斯受到经济制裁,出口增速大幅滑落,从2013年的37. 30%降为2. 78% 0。2015年由于俄罗斯经济剧烈波动,通关难等因素,对俄罗斯纺织品出口的增速更是进一步下降为-33.54%。

(三)中亚、,南亚等其他亚洲市场的出口分析

从2007-2015年南亚三国的纺织品进口总额及自华纺织品进口额来看,基本上呈现出逐年上涨的趋势。从我国纺织品在南亚总进口的占比来看,占有率基本在50%以上。从对南亚的出口增速来看,2008-2013年的波动程度非常剧烈,随后的2014-2015年保持温和增长。作为重要主要新兴市场,印度市场的经济发展在世界上具有亮眼表现。特别是2015年印度的改革措施都卓有成效,全年经济发展速度超过7%。因此,2015年我国在南亚市场上的纺织品出口增速达到5. 97%,虽然较2014年的8.97%有所下降,但相对于其他市场的负增长而言实属难得。2008年受全球金融危机影响,在世界主要市场上的纺织品出口出现低速甚至负增长,而在中亚市场上却达到128.15%超高速增长,其中对吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦三国的出口始终保持超速增长。2009年又迅速大幅滑落,负增长-38.48%,此后的几年的增速比较不稳定。造成我国纺织品在中亚市场的出口增长率变化的主要原因在于中亚的纺织品进口总额的变动。就市场占有率来看,我国纺织品优势明显,研究期间内的各年份基本都在80%及以上。中亚六国作为“一带一路”战略规划里的重要国家,今后仍具有较大市场潜力。

六、行业主要企业分析

(一)主要企业情况介绍

华孚时尚[002042.SZ]是一家面向全球专注经营高档新型纱线的制造商和供应商,已成为全球最大的色纺纱线企业之一。公司以提供时尚环保科技的色纺纱线为主营,响应客户需求,配套提供高档新型的坯纱线、染色纱线,半精纺、气流纺色纺纱线。依托多品种、小批量、快交货的供应链管理能力,提供快速反应的产品交付。同时,致力为客户提供流行趋势发布、各种原料、产品的认证、吊牌、技术咨询及产品创意发布等价值服务。公司连续多年入选“中国棉纺织行业竞争力10强”,获得“全国纺织产品开发贡献奖”、“出口产品一类企业”等多项荣誉,并被授予“中国纱线色彩研发基地”、国家“新型色纺纱产品开发基地”、“中国色纺纱精品基地”和“省级高新技术企业”等称号。“华孚牌”色纺纱已成为色纺行业国际品牌,全球市场占有率居前。

华孚时尚在董事长孙伟挺和总经理陈玲芬的带领下稳步发展。华孚品牌已是中国驰名商标。公司通过不断创新,把好品质关、服务关,不断扩大销售渠道,加强与客户的粘度。品牌知名度和品牌忠诚度得到提升。

产品创新能力:公司拥有4000平方米的研发机构、专业的研发创新团队,浙江华孚色纺2015年,申请成立全国第一家色纺行业博士后工 作站,公司研发上了新台阶。开展流行色彩、新材料、新工艺、新技术的研究。截至目前,公司申请了78项专利,已获国家 专利52项,其中发明专利31项,实用新型21项。依托以产品为导向的技术创新优势,公司开发了高档纯棉色纺系列、健康环 保色纺系列、功能产品色纺系列等8大颜色系列、2000多个品种。被评为国家“新型色纺纱产品开发基地”、“中国纱线色彩研发基地”和“中国色纺纱精品基地”。

营运管理优势:公司坚持制度化建设,将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入SAP ERP系统,并持续优化, 全面整合采购、研发、制造、物流和销售各环节,提升快速反应能力。依托SAP ERP的平台优势,实现了多品种、小批量、 快交货及积极响应的供应链管理能力。

地域和资源优势明显:公司所在地淮北市是华东能源,电力输出基地,燃料,动力供应充裕,价格较低,同时还是我国棉花主要产区,主要原材料棉花和纱线等来源丰富,成本较低,有着广阔的发展空间。

 

 
 

 

财务分析:2019年杜邦财务分析数据显示,由于公司营业成本较高,导致净利润偏低,总资产净利率相对较低,整体净资产收益率较低。

成长性分析:公司营业总收入在稳步增长,由于成长期已过,公司已迈入稳定期。

 

 
 

 

七、行业发展趋势及前景预测

(一)行业趋势

色纺产业作为纺织业中的朝阳产业,随着下游垂直一体化生产能力的出现,品牌商对供应链效率的要求使产业集聚度逐步提升。

环保标准趋严导致印染行业面临落后产能退出,未来纺纱、织布以及染整将呈现明显的集中化趋势。

纺织服装领导品牌正向智能化、数字化方向发展,平台融合、线上线下渠道融合、社交场景融合等快速发展,绿色、环保、责任贡献成为行业共识。随着消费个性、多样、随意化,订单的不确定性增强,对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。

(二)公司发展战略

继续“坚持主业、共享产业”的发展战略,在稳健发展纱线主业的同时,深化推进前端网链,加速发展后端网链,着力抓好综合经营。

(三)可能面临的风险

1、原材料价格波动风险:棉花成本占总成本60%以上,棉花等原料的金融属性加强,受供给、需求、政策、进出口等因素影响,价格波动幅度增大。

2、人民币汇率风险:本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外,利用境外融资平台配置有美元外债,公司也有境外项目投资,人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

3、新冠疫情影响风险:全球疫情持续蔓延,经济发展不确定性增加,疫情导致消费减速,市场信心明显下降,将会对公司2020年的生产经营带来严峻挑战。

4、中美贸易战带来订单波动风险:逆全球化持续升温发酵,中美贸易战可能导致各国贸易政策的变化,带来订单波动加大的风险。

八、研究结论及发展建议

建议采用内生发展战略。一是保持战略定力,拓展国内市场空间。抓住中国市场规模扩大、消费升级的历史机遇,国内品牌、市场、网络订单三分天下的新趋势,发挥公司头部客户的引领作用,深化区域市场开发、深耕细分市场,挖掘价值客户,提高价值客户占比。二是创新运营价值。随着供应链的整合和产能布局的完善,通过信息网络化,打通产品、客户、流程与绩效,实现集聚订单、灵活染色、柔性生产、快速交货、定制服务的供应链系统。三是创新产品价值,围绕功能科技、时尚快反、可持续发展、高质量发展四条主线,做全品类的供应商。

热点新闻
逐梦新征程 奋进向未来

    节序常易,华章日新。乘着党的二十大胜利召开的东风,我们阔别2022,迈入2023。值此元旦佳节之际,集团党委、董事会、经理层向全体干部职工及家属们致以新年的祝福,向所有关心和支持集团发展的社会各界朋友表示衷心的感谢!   2022年是极其难忘、极不平凡的一年,党的二十大胜利召开,开启全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程。面对超出预期的困难和挑战,集团全体干部职工踔厉奋发、勇毅前行,实现了经营平稳增长,展现了抵抗外部冲击的坚强韧性。   习总书记考察华工科技 岁月不忘追梦人,光阴不负奋斗者。这一年,

武汉产业投资控股集团召开干部大会

为贯彻落实市委、市政府深化国资国企改革要求和决策部署,放大国有资本功能,提高国有资本效率,打造资本运作和战略投资专业化平台,市委、市政府决定,组建武汉产业投资控股集团有限公司。   集团干部大会现场 12月30日,武汉产业投资控股集团召开干部大会,传达学习市委、市政府关于重组武汉产业投资控股集团的决定,研究部署集团改革重组和岁末年初相关工作。集团领导班子成员、原商贸集团和产投集团权属企业党政主要负责人、总部中层干部近100人参会。 集团党委书记王建国主持会议并宣布市委关于重组成立武汉产业投资控股集团的人事安排。   集团总

社会责任 共同缔造

历经多个环节的激烈角逐,“首届武汉社会责任企业推选”活动名单12月1日正式揭晓。长江云通有限公司(以下简称长江云通)等15家企业获评“2022武汉履行社会责任优秀企业”。 “2022武汉履行社会责任优秀企业”“2022武汉十大企业社会责任案例”推选活动,是由武汉市政府国资委、武汉市社科院、武汉市工商联、长江日报报业集团联合发起成立的武汉企业社会责任研究中心举办,目的是激发新时代英雄城市企业家们敢于创新、敢于担当的精神特质,助推培育一支具有爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等特质的优秀企业家队伍。   长江云通作为全国央地合作(混改)样板企业,依托中国电子现代

致集团公司全体下沉党员干部职工的慰问信

集团公司全体下沉党员干部职工: 你们辛苦了! 疾风知劲草,烈火见真金。连日来,面对严峻复杂的疫情形势,你们始终坚持“两个确立”,做到“两个维护”,牢记习总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,按照市委市政府统一部署,胸怀大局、闻令而动、冲锋在前,以过硬的作风、务实的行动、严明的纪律,全力防控疫情、阻断传播渠道,用信念和行动践行初心使命,用拼搏和汗水守护人民安康,为全市疫情防控工作作出了重要贡献!集团公司党委向你们致以亲切的慰问和崇高的敬意! 在这场没有硝烟的战场上,你们无惧风险,不畏严寒,披星

武汉超算中心正式投运

  11月23日,武汉超算中心正式投运。武汉超算中心由集团公司与东湖开发区联合投资,是东湖科学城起步区的重点项目,首期算力将达到50P,与“武汉云”、武汉人工智能计算中心一起形成武汉市综合性、多样化算力服务平台。   省委副书记、省长王忠林出席并现场宣布武汉超算中心投运,省政府党组成员、副省长邵新宇,武汉市委副书记、市长程用文出席活动。王忠林指出,算力是数字经济时代的生产力,要持续加强算力基础设施建设,做大做强计算产业,赋能科技创新和转化应用,助力湖北数字经济发展、产业转型升级。   武