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印染行业研究报告

来源:来源 作者:作者 发布时间:2020-10-16 浏览人次:2573

一、行业概况

(一)行业定义及特性

印染行业,又称染整行业,是纺织品深加工和提高附加值的关键环节。染整是一种加工工艺,是对坯布染色、印花、后整理、洗水等的总称,其工艺流程主要包括染色、印花、溢流等。印染过程通常涉及退浆、精炼、漂白、丝光、染色、整理、干燥、成品8个步骤。印染流程中需要消耗大量能源,也必须投入大量的水和化工原料,从而产生大量的污水排放。其中每一个步骤都需要大量原辅料、化学试剂投入,也都会产生大量废水及污染物。而在我国当前环境问题日益严峻的当下,印染行业作为典型的高耗水、高排放行业,其发展和环保政策的导向密不可分。近年来,我国印染行业面临环保升级以及产能过剩等问题,通过国家供给侧结构性改革,我国印染行业进入了质量发展阶段。

(二)行业地位

印染行业处于纺织服装产业链的中间环节,为下游服装生产制造企业提供面料。面料的优劣主要取决于纺织生产链中的印染及后整理环节,高档面料比一般面料价格平均贵30%。功能性、环保型和智能化面料使得印染行业在纺织业产业链中的重要性越来越大,印染在提升纺织业产业链价值方面起到了主力作用。

(三)行业产品及工艺

印染行业产品品类主要分为三大类:(1)纯天然纤维(例如棉、毛、麻、丝等);(2)化学纤维(例如涤纶、腈纶、锦纶、氨纶等);(3)天然纤维与化学纤维相互的混纺织物等。典型的印染生产工艺主要有以下几种:纯棉或棉混纺织物生产工艺、毛纺织物染色生产工艺、纱线染色工艺、涤纶等化纤织物染色和涤纶仿真丝染色工艺等。近几年,国家把印染行业的技术改造列入纺织行业重点支持的行业之一,同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持,使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善,整体竞争力有所提高。

二、宏观环境分析

(一)政治法律环境分析

1.产业政策引导行业健康有序发展

印染作为纺织品深加工、精加工和提高附加值的关键环节,是纺织工业的重要组成部分,对国民经济和社会发展影响重大。一直以来,国家不断通过产业政策的制定和调控,引导和推动行业健康有序发展。例如《纺织工业发展规划(2016—2020年)》指出“要提升产业创新能力,把握全球纺织发展趋势,跟踪前沿和高端技术,加强行业科技创新研发;推进纺织智能制造,提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平;加快绿色发展进程,制定“十三五”行业节能减排共性关键技术研发和推广路线图,建设行业节能减排数据库,加强印染、粘胶、再生纤维行业规范管理;加快企业技术改造,支持印染企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造,提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平,推动品牌企业研发设计中心、信息化集成系统及智能仓储配送系统建设。推动化纤、棉纺、印染、化纤长丝织造行业严格执行相关法律法规和强制性标准,对能耗、环保、安全生产达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规有序关停退出”。产业政策的引导将加快印染行业从粗放型、劳动密集型产业逐步向集约型、技术型和资金密集型产业转变,有利于本行业健康快速发展。

2.环保监管趋严加速行业整合

传统印染属于高污染、高耗能行业,其发展初期进入门槛低、行业集中度低,造成了中低端产能普遍过剩,环境污染及能耗问题较为严重的局面。鉴于此,近年来,国家愈加重视生态环境保护,印染行业的环保监管进一步趋严,印染企业的运行标准有所收紧。

环保监管的趋严及产业政策的调控,一方面提高了印染行业的进入门槛,印染企业只有通过工艺改进、环保改造才能满足清洁生产、节能减排的要求,部分污染重、技术低、盈利差的中小企业因不愿或难以承受环保和技术改造成本而退出,从而加速淘汰落后产能,提升行业集中度;另一方面,引导印染企业主动进行设备升级、智能化改造、技术创新,提高生产效率、优化产品结构、增加产品附加值,从而满足纺织品的精深加工、高档次、功能化的发展趋势。

2016-2019年我国印染行业相关政策分析

 

时间

政策

主要内容

2016年

《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要

》(环科技[2016]160号

深化印染等重点工作行业清洁生产、资源、能源回放利用与水污染控制的技术集成和应用,建立水污染控制和能源、资源回收利用技术体系。

2016年

工信部《工业企业技术改造升级投资指南(2016年版)》

研究开发有机溶剂、超临界二氧化碳、液氨等非水介质染色、整理技术;推广冷轧堆、棉织物低温漂白等高效低耗短流程前处理技术,少水节能冷轧堆染色、小浴比间歇式染色、数码喷墨印花、泡沫染色(整理)、针织物平幅加工、新型纱线连续涂料染色、物理整理等印染加工技术;推广应用新型智能环保高速退煮漂联合机,高效节能型、数字化、连续化染色机,数字化颜色管理技术及电脑分色、制网系统,印染废水处理及深度膜处理中控管理系统;印染生产全流程在线数据采集、动态监测和现场管控技术,配色、染色、运输、烘干等筒子纱染色工序全流程自动化技术筒子纱数字化、清洁化染色生产技术。

2017年

工信部《印染行业规范条件(2017版)》

(1)企业布局:七大重点流域干流沿岸,要严格控制印染项目环境风险,合理布局生产装置。缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目,地方政府相关部门要科学规划,合理布局,在工业园区内集中建设,实行集中供热和污染物的集中处理。工业园区外企业要逐步搬迁入园。

(2)工艺与装备:采用技术先进、节能环保的设备,鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备,禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》(GB50426)。

(3)环保和资源综合利用:印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》(GB50425)的要求进行设计和建设,企业水重复利用率达到40%以上。

2019年

《产业结构调整指导目录(2019年本)》

采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术(酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等)、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术,生产高档纺织面料。智能化筒子纱染色技术装备开发与应用

2019年

工信部《印染行业绿色发展技术指南(2019版)》

包括环保型前处理和后整理技术(生物酶前处理、生物酶防毡缩、棉及其混纺织物低温前处理、针织物连续平幅前处理、冷轧堆前处理、化纤机织物连续平幅前处理、无氟防水整理、水基(性)聚氨酯涂层整理、机械柔软整理、泡沫整理、中压蒸汽定型)、节能减排染色和印花技术(气液染色机、无导布轮喷射染色机、大容量低张力卷染机、筒子纱数字化自动染色、无盐连续轧染、低尿素活性染料印花、分散染料碱性染色、液态分散染料印染、数码喷墨印花、高牢度涂料印花、分色印花)、污染物处理与资源综合利用技术(定型机废气高效收集处理及余热回用、膜处理及回用技术、热泵法热能利用、磁悬浮风机)、智能化信息化技术(染化料自动称量、配制和输送系统、印花自动调浆系统、工艺参数在线采集和控制系统、印染ERP系统)等资源能源利用率高、污染排放少、经济效益好、适应我国印染行业发展特点、较为成熟可靠、有技术提供单位且适宜推广应用的技术以及业内广泛关注、有一定基础研究、有较大推广潜力、引领行业绿色发展方向,但在关键领域攻关或推广应用中仍存在重大难题需要解决的前沿科技攻关技术(活性染料非水介质染色、超临界二氧化碳染色、张力敏感织物全流程平幅轧染、涤纶织物少水连续式染色、含盐染色废水循环利用、数码喷墨印花喷头)。

 

(二)经济环境

1.需求增长保障行业持续发展

我国是世界纺织业大国,拥有庞大的纺织服装消费市场和生产能力。近年来,我国纺织服装行业保持稳定增长态势,2013年至2018年,我国纺织服装、服饰业规模以上工业企业产成品从919.18亿元增加至1,020.30亿元,年均复合增长率为2.11%。我国城镇居民人均可支配收入及农村居民人均可支配收入分别从2013年的26,467元和9,430元,增长到39,251元和14,617元,年复合增长率分别为8.20%和9.16%。我国城镇居民人均衣着消费支出和农村居民人均衣着消费支出分别从2013年的1,554元和454元,增长到2018年的1,808元和648元,年复合增长率分别为3.07%和7.38%。但是,2018年我国城镇居民人均衣着消费支出和农村居民人均衣着消费支出占城镇居民人均可支配收入及农村居民人均可支配收入比重仅为4.61%和4.43%,比例不高。相较于发达国家,我国居民服装消费水平仍然较低,增长潜力和空间巨大。未来,伴随着我国经济的持续发展、居民收入水平的不断提升以及人们消费观念转变,人们的着装消费将逐步提升,服装消费将保持旺盛的需求,而服装消费市场的繁荣,将传导至纺织产业链上的印染加工,从而推动印染行业的发展。

2.生产要素价格上涨,环保成本上升

近年来,劳动力供给结构已从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变,人口老龄化趋势逐渐显现,人口红利逐渐消失,劳动力成本逐年上升。纺织纤维、染料助剂以及燃料能源等其他生产要素价格也受劳动力成本、环境保护及市场供需等因素影响而波动。生产要素价格的上涨不仅将直接给包括印染行业在内的纺织大行业带来一定的经营压力,也会削弱我国纺织产品在国际市场的竞争优势,继而逆向影响印染行业。

此外,印染行业“三废”尤其是废水的排放量较大,且废水中含有多种污染物,净化过程较为复杂,难度较大。我国已明确提出了要从源头和全过程控制污染物产生和排放,降低资源消耗,加强印染、化工等行业污染的治理。不断提高的环保要求势必会增加企业环保投入和日常排污成本。

3.国际竞争加剧,倒逼印染行业开拓多元化市场

国际竞争加剧、中美贸易摩擦持续存在,行业出口增长不利因素明显增加,但同时也为我国印染行业调整结构和开拓多元化市场提供了机遇。在“一带一路”背景下,调整市场结构,深入拓展国际市场,成为印染行业打造竞争新优势的重要途径。

(三)社会文化环境

二胎政策和消费升级带动内需增加,为纺织服装行业回暖提供持续动力。随着社会经济的发展,消费需求从“温饱型”向“品质型”跃升,高品质、个性化、多样性等渐成趋势,以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费时代已悄然来临。随着服装从满足消费者的服用功能需求演变为满足消费者个性化需求,对于印染行业的市场需求也将进一步扩大。

(四)技术环境分析

随着现代科技的不断进步,生物酶技术、化学品合成技术、膜技术、数字化传感技术、互联网信息技术、自动化技术、大数据、云计算等科技领域的众多成果在印染行业不断融合应用,带动了印染技术工艺水平、工厂智能化水平和清洁生产、绿色制造水平的显著提升。新科技与印染行业的深度融合将不断推动产业升级,为印染行业的发展提供了广阔空间。

三、行业现状分析

(一)发展现状分析

1.发展历程

我国近代印染工业约始于1913年,由于当时工业基础薄弱,染料、设备和工艺技术对外依赖性强,发展缓慢。自1978年改革开放以来,一系列的政策引导和政策红利,东南沿海的城市优先发展起来,1990年后,私营企业的数量飞速上升,也带动了印染行业的迅速发展。2008年,由于人民币升值等因素影响,该年上半年纺织行业出口大幅减缓,很多企业濒临倒闭。加之由美国次货危机从而引发的全球性金融危机。随后,由于国家投资,拉动内需,印染行业逐渐复苏。2011年,整个行业在整个历史进程中的产能达到了最高峰。而后由于环境污染、节能减排等政策调控,产能开始下降,行业更加注重如何提高产品附加值和品质,落后产能逐渐被淘汰,政策调控产生了巨大效果。

2.市场规模

(1)印染布产量情况

随着我国经济发展水平和国际地位的提升,印染行业进入高速发展期,技术水平与设备先进性显著提高,印染行业企业发展势态迅速,但是2011年以来我国印染行业规模有所收窄,2018年,规模以上印染企业印染布产量490.69亿米。2019年,面对国内外多重压力,印染行业坚持以供给侧结构性改革为主线,转变发展方式,优化产业结构,转换增长动力,实现了相对平稳的发展。规模以上印染企业印染布产量为537.63亿米,同比增加2.80%,增速较2018年提高0.17个百分点。

2020年1季度,受国内新冠肺炎疫情突发、春节假期延长、国外疫情蔓延等多种因素叠加影响,印染行业主要经济指标均出现较大幅回落,行业运行面临较大压力。1季度,规模以上印染企业印染布产量94.01亿米,同比减少15.15%。2月国内疫情防控形势严峻,交通物流受阻,行业复工复产困难重重,3月以来,随着国内疫情防控形势好转,复工复产不断推进,产量降幅较1-2月收窄7.27个百分点。至1季度末,印染行业复产率虽达到较高水平,但产能利用率整体水平偏低。

2011-2019年我国印染布产量走势(单位:亿米)

 

(2)主要质效指标情况

从印染行业的经营状况来看,2018年1715家规模以上印染企业实现主营业务收入2833.13亿元,同比增长2.98%,增速较2017年回落3.58个百分点;实现利润总额157.3亿元,同比增长17.93%,增速较2017年提高6.29个百分点。2019年,1633家规模以上印染企业实现主营业务收入2831.53亿元,同比增加0.83%,增速较2018年回落2.15个百分点;实现利润总额158.35亿元,同比增加6.49%,增速较2018年减少11.44个百分点;主营业务成本为2424.81亿元,同比减少0.58%,占主营业务收入的比重达85.64%;出口交货值为414.69亿元,同比增加0.31%。规模以上印染企业亏损企业户数为309家,亏损面为18.92%,较2018年扩大1.25个百分点;亏损企业亏损总额为17.11亿元,同比增加9.76%,增速较2018年增加21.24个百分点。2020年一季度,受疫情影响,国内外需求减弱,多数企业开工不足,一些企业产品价格或加工费有所下降,加之工资、房租等支出缺乏弹性,疫情防控、物流运输成本增加,企业盈利水平明显下降。规模以上印染企业实现主营业务收入485.35亿元,同比减少23.64%;主营业务成本428.88亿元,同比减少23.35%,占主营业务收入的88.37%;实现利润总额12.13亿元,同比大幅减少43.08%,出口交货值79.99亿元,同比减少18.80%。同时,行业亏损面和亏损总额大幅增加,1561家规模以上印染企业亏损企业户数745家,亏损面47.73%,较2019年同期扩大19.38个百分点;亏损企业亏损总额11.49亿元,较2019年同期增加72.56%。相较于1-2月数据来看,3月以来,随着国内疫情防控形势持续向好,企业复工复产率持续提升,特别是政府对行业的扶持政策不断取得实效,印染行业景气有所回升,规上企业主营业务收入和利润总额降幅较1-2月分别收窄6.24和58.72个百分点。

2019年,规模以上印染企业三费比例为6.72%,同比增加0.16个百分点,其中,棉印染精加工企业为6.44%,化纤织物染整精加工企业为8.92%;成本费用利润率为6.06%,同比增加0.39个百分点;销售利润率为5.59%,同比增加0.30个百分点;产成品周转率为21.72次/年,同比降低0.80%;应收账款周转率为8.17次/年,同比提高8.74%;总资产周转率为1.10次/年,同比增加1.44%。

2020年1季度,行业运行整体处艰难状态,主要质效指标呈现同比下滑趋势。规模以上印染企业三费比例7.95%,较2019年同期增加0.65个百分点,其中棉印染企业为7.56%、化纤印染企业为11.41%。成本费用利润率2.60%,较2019年同期减少0.92个百分点;销售利润率2.50%,较2019年同期降低0.85个百分点;产成品周转率3.58次/年,同比减少38.13%;应收账款周转率1.81次/年,同比减少25.25%;总资产周转率0.19次/年,同比减少25.25%。

2016-2019年我国印染行业经营现状分析(单位:亿元)

 

(3)印染进出口情况

2019年,印染产品进出口总额为291.44亿美元,同比增加7.34%,增速较2018年同期提高0.69个百分点;印染产品进口数量为8.78亿米,同比减少12.62%,增速较2018年回落8.40个百分点;进口金额为17.27亿美元,同比减少10.94%,增速较2018年回落7.69个百分点;进口平均单价1.97美元/米,同比增加1.92%,增速较2018年提高0.86个百分点。印染产品出口数量为268.23亿米,同比增加12.83%,增速较2018年提高10.13个百分点;出口金额为274.17亿美元,同比增加8.75%,增速较2018年提高1.24个百分点;出口平均单价为1.02美元/米,同比减少3.62%,增速较2018年回落8.57个百分点。

2020年,新冠肺炎疫情给全球经济带来自2008年金融危机以来的最严峻挑战。根据海关统计,2020年1季度印染进出口总额53.92亿美元,同比减少17.79%;贸易顺差48.11亿美元,同比减少17.08%。印染产品进口数量1.38亿米,同比减少33.97%;进口金额2.90亿美元,同比减少23.24%;进口单价2.11美元/米,同比提高16.25%。印染产品出口数量50.83亿米,同比减少14.76%;出口金额51.02亿美元,同比减少17.46%;出口平均单价1.00美元/米,同比减少3.17%。分市场看,1季度,印染产品对东盟出口金额下降13.19%,对“一带一路”沿线国家出口金额下降12.88%,分别好于整体出口增速4.27和4.58个百分点。对美国、欧盟、日本等传统市场出口金额分别下降29.72%、25.39%、20.28%。

环比看,随着国内复工复产逐步推进,外贸企业加快节前订单生产,抢时间抢履约,同时海外疫情影响存在滞后效应,3月出口金额降幅较2月小幅收窄0.62个百分点。

(4)固定资产投资规模

自2008年国家发改委发布《印染行业准入条件》对新建或扩建印染项目的准入条件做出规定以来,政府对印染行业新增产能的规模以及环保指标要求越来越高。一方面落后印染产能持续淘汰,另一方面龙头企业增加先进技术及设备方面的投资。在产能收缩的大背景下,印染行业的固定资产投资增速也从高位逐渐放缓。2017年我国印染企业500万以上项目固定资产实际完成投资410.78亿元,同比减少7.14%,印染行业投资增速低于纺织全行业增速,2018年印染行业固定资产投资规模达419.5亿元。随着印染行业的落后产能的不断淘汰和固定资产投资额增速的持续放缓,我国印染行业的供需结构持续改善,行业集中度持续提高。

2011-2018年我国印染行业固定资产投资规模

 

3.发展特点及不足

印染行业是一个高耗能、高污染、劳动密集的行业。区域集中度高是印染行业的显著特点,珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区,印染产业集群逐年增强,在印染行业的发展中起到重要作用。近年来,印染行业通过结构调整和转型升级,行业运行基本保持平稳,在印染布产量下降的情况下,行业主营业务收入、利润等经济指标均实现增长,表明我国印染行业发展由规模型向质量效益型转变。

但需要注意的是,印染行业在巩固发展的同时,仍面临诸多问题:一是对提高企业生产效率、节能降耗发挥重要作用的先进适用技术覆盖面小,自动化装备技术的应用还处于初始阶段。我国印染行业正处于由粗放型向精细化过渡的阶段。目前,部分企业做到部分生产环节的自动化或半自动化控制,少数企业做到全流程数据采集和管控,尚未形成更大范围的综合应用系统,生产执行管理系统(MES)和生产自动化系统(SFC)在许多企业未能发挥应有的作用。行业要实现从手工机械化、集合单机自动化向全流程数字化、系统自动化的跨越,还有很长的路要走;二是以东南亚、南亚为代表的国家和地区,凭借成本、资源优势,国际市场份额不断提高;三是环保压力不断升级,新环保法、废水排放、大气排放等法律法规的实施,给企业带来层层压力。新的发展阶段,通过设备的智能化应对我国人口红利流失,促进生产过程的绿色环保是印染设备研发的当务之急。印染行业必须以转型升级为方向,提质增效为手段,依靠科技创新和管理创新提升行业运行能力。

(二)业务产品分析

1.业务种类

纺织品染色可以在任何阶段进行,根据染色阶段不同,可以分为散纤维染色、毛条染色、纱线染色、匹染和成衣染色。按加工对象不同,可分为棉型织物印染、丝绸印染、毛织物染整、针织物印染、巾被印染、染纱、色织物染整等。

2.业务特点

印染行业工艺流程长,涉及设备单元多,资源能源消耗大,污染物排放量大。产品品质的影响因素复杂,同一产品工艺流程可以不同,各流程和工序间相互影响,交叉作用,同一质量问题,可能有多种原因导致。且花色品种变化快,消费者消费需求多样,消费流行周期日渐缩短,产品种类趋多,批量趋小推动着印染厂加快技术进步,提高管理水平。

总体来看,中国纺织印染行业虽然规模大、市场广,但整个纺织印染行业技术研发后继乏力,投入有限,有的企业生产方式依然很落后,行业75%左右的产品通过委托加工方式实现,少新创和原创,产品同质化严重,加工型企业的发展关键在于其显著的成本优势,当成本优势不在,同质化竞争不断加剧,企业利润下降,生产经营将面临困境。因此,产品结构调整和市场结构调整是印染行业转型升级的两个重要方面。产品结构要由同质化转变成差异化、个性化,由来样仿制转变成设计研发;市场结构要由加工贸易转变成销售终端控制、自主品牌,从满足用户需求到为消费者创造需求。另外,产品与市场也是相辅相成的,产品研发必须以市场需求为导向,市场开发必须以产品研发为依靠。制造业最核心的竞争力体现在产品上,而产品的价值必须通过市场才能得到体现,所以,市场的把握与控制对企业来说至关重要。

3.商业模式

印染企业主要分为来料加工或自行采购加工模式,成本主要包括热电、染料、人工等。作为高污染、高能耗行业,印染企业热电、水等成本占比在40%以上,染料成本占比在20%以上。随着环保要求提高,煤炭、染料等价格上涨提高了印染企业成本,此外2018年新环保法实施后排污费改收环保税,进一步加重企业尤其是污染严重企业的成本负担,印染企业只能通过提价转移成本压力。

四、行业供求分析

(一)行业需求分析

1.功能性、个性化、多样化产品成主流

随着我国居民收入水平的不断提升及消费观念的转变,人们的着装理念发生了变化,更加注重环保、多功能性和智能化。顺应这一市场需求,高性能、多功能面料市场潜力巨大。

(1)功能性面料

消费者对纺织品的功能性、舒适性要求越来越高,希望纺织品服装具备特殊的功能性,例如抗菌、抗微生物、免熨烫、保温等,而且从抗菌、抗皱等单一功能的整理,发展为提高织物附加值而进行的多功能整理。

(2)环保型纺织品

温度升高,冰川融化,全球变暖现象日益受到人们的关注。欧盟REACH法规等条例均是通过评估、授权和限制织物中的化学物质,解决破坏环境的问题。无毒、可生物降解的环保型面料是世界纺织工业研究和开发的热点。

(3)智能化纺织品

先进的纺织技术、计算机工程和材料科学促进了智能化纺织品的发展。着装穿衣与信息接收、处理和发送相结合,改善穿衣的微循环空间环境,以及通过着装实施远程监控、护理和指导,增强人体自身的某些功能等已成为智能化服装的研究开发方向。在娱乐、体育、军事、医疗及工程技术领域,已有不少智能化纺织品进入应用阶段,如仿生技术泳装、医用监护服、变色军服、会呼吸纤维、网络服装等等。具有智能化功能的纺织面料无论是在研发方面还是在应用方面,都已显现出良好的前景。

2.行业需求呈周期性变化

一直以来,纺织市场有“三上三下”的说法,三年景气周期至,接下去市场将会出现产品价格涨幅放缓、成交下滑、生产订单环比回缩等“降温”信号。与纺织市场的周期性特征类似,印染行业也存在明显的季节性需求特征,每年三四月是印染行业所谓的“金三银四”的旺季月份,东部印染发达地区甚至不同程度出现染厂爆仓现象,而端午过后,工厂订单量下降,甚至出现无单可做的局面,季节性需求无疑加大了企业的经营风险。

(二)行业供给分析

近两年,中国印染行业延续淘汰落后产能趋势,各地落后产能的清退工作逐步深入,部分企业开始主动或被动退出,也有部分企业开始搬迁、重组、技改升级,中国整体印染产能继续维持下滑态势。现阶段全球经济增速放缓、行业运行趋势转弱,纺织印染产能过剩造成的负面影响逐步显现,印染加工费走低带动的利润下滑开始全面压缩中小型企业的生存空间。在去产能的政策指导下,印染行业亦开始逐步进行行业结构升级,开始由“数量扩张”转向“质量提升”。印染企业逐步收缩低端走量订单,转向开发中高端面料。

印染行业竞争格局较为分散,国内印染行业仍以中小企业为主,行业利润率处于较低水平,2019年1633家规模以上印染企业利润总额占收入比例为5.59%,中小企业盈利能力更差,环保投入增加将导致一部分企业亏损不得不退出市场。从区域来看,印染企业主要分布在浙江、江苏、福建、山东、广东等东部沿海省份,行业需求增速下滑后,这些地区水资源丰富、上下游产业链配套发达、环境承载能力强等优势凸显,产能进一步向优势区域集中。我国针织面料印染企业普遍规模较小,再加上独立创新的风险较大,企业往往是看到别的企业取得成功便一哄而上,盲目跟随,竞争多表现在价格战上,缺乏在市场细分基础上明确的竞争内涵,产品相互模仿,经营方式相互模仿,没有形成自己的核心竞争力。这些因素导致行业发展较为缓慢,市场集中度低,行业利润微薄。

目前,国内外印染行业朝高效、节能、环保方向发展,2019年6月11日,中国印染行业协会六届二次理事扩大会议暨六届二次常务理事会会议在苏州盛虹万丽酒店隆重举行,会上发布了“2019年度中国印染企业30强”榜单。据榜单显示:盛虹集团有限公司、青岛凤凰印染有限公司、三元控股集团有限公司、华纺股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司等30家企业上榜。

五、产业链分析

印染行业产业链主要分为上游原料、中游生产燃色、下游应用三方面。具体细分,印染行业原料主要有坯布及染料,通过浸染或轧染使纺织品着色,印染成品广泛应用于下游床上纺织品、服装服饰、建筑布艺、纺织包袋等。

 

(一)上游分析

1.坯布

2017-2018年,随着江浙地区淘汰喷水织机产能,为了满足生产需求,织造企业开始向外围地区转移,苏南企业向苏北转移,浙江、上海企业向湖南、湖北、江西等地转移。在环保之风盛行的时代,不少被清退的纺织厂开始转移至中西部和内陆地区,且根据当地招商要求,成百成百的上新,从而导致原本萎缩的产能在1年之后出现井喷。随着外围产能的大力扩张,坯布产能过剩成为纺织业遭遇的最大挑战,坯布产能过剩直接导致企业间竞争激烈,为了去库存,一些织造老板“无下限”地一再降价,使得整个坯布市场价格大幅度下跌,织造厂家利润严重压缩。

2.染料

我国是全球最大的染料生产国,染料产量在90万吨左右,占全球总产量的70%以上,染料出口保持稳定增长趋势。染料行业集中度较高,议价能力较强。分散染料主要集中在浙江龙盛、闰土股份、吉华集团三家企业手中,产能占比60%-70%,活性染料产能主要集中在湖北华丽、浙江龙盛、闰土股份,产能占比约50%。2019年,浙江龙盛、闰土股份、吉华集团三家染料企业的染料年总产能远超60万吨。其中,浙江龙盛全球共拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场列居首位;闰土股份染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨,国内染料市场市占率稳居前二;吉华集团则拥有分散染料产能7万吨,活性染料产能1.5万吨,其他染料产能1万吨。数据显示,2019年,浙江龙盛全球染料销量21.99万吨,中间体销量10.41万吨;闰土股份染料销量16.80万吨,助剂销量4.56万吨;吉华集团染料销量7.24万吨。

纺织印染行业对染料的需求占到染料需求总量的93%左右。在以纺织物的染色和印花为代表的纺织服装行业中,涤纶长丝占比最大,对染料行业具备刚性需求。近十年来,我国染料产业受下游纺织产业需求和出口量增大推动取得了重大进展,而随着绿色、科学、创新等要求的提出,具备上游配套、循环经济、技术创新、安全管控等多方面综合能力的企业竞争优势更为凸显,未来染料行业集中度或进一步提高。

(二)下游分析

1.床上纺织品

家用纺织品品类分为床上用品及餐厅与厨房、沐浴、客厅灯纺织品类。其中床上用品占据了家纺总销售额超50%。随着我国家用纺织品品类多样化发展,床上用品年复合增长率将保持6.2%,预测到2020年,我国床上纺织用品将超1400亿元,达1465亿元。

近年来,人们选购床上用品观念渐渐改变,不再只追求款式与舒适,健康安全成为人们关心的新热点,绿色床上用品成消费主流,保健卫生成为床上用品新追求,床上用品由保暖型向保健型转变。

2.服装服饰

服装行业是印染行业的主要下游应用市场,我国人口基数庞大,消费升级以及二胎政策的放开,推动了我国纺织服装产品需求持续上涨,中国已经逐渐成为全球最大的服装消费市场之一,而以90后、00后为代表的新中产正成为时代的消费主力,他们拥有独立自我、个性张扬的特征,敢于接受新事物,对潮流资讯拥有自己独特的看法。消费群体转移年轻化、个性化为服装企业的品牌重塑、新生提供了良好的机遇。时代的转变,使得消费者越来越理性,价格不再成为他们决定购买与否的首要标准,服装业从商品时代回归产品时代,商品性价比将进入一个极致的时代,消费者不再为过多的溢价买单,更愿意为爱好和兴趣买单。消费观念的改变,推动纺织服装行业向高品质、个性化、多样性等方向发展。

(三)相关行业分析

作为产业链的上下游,染料助剂行业、纺织服装行业与印染行业的发展息息相关,染料助剂等原料的供应直接关系到印染行业的成本、交期等,服装行业的终端需求直接影响到印染行业的产品需求。印染设备技术的发展有利于推进印染行业更新换代,对提高行业整体效率和产品品质具有极大的促进作用。

六、行业主要企业分析

(一)盛虹控股集团有限公司

盛虹控股集团有限公司(以下简称“盛虹集团”或“盛虹”)成立于1992年,总部位于苏州盛泽,是一家大型国家级企业集团。28年来,盛虹集团始终专注实体经济发展,不断聚合资源、聚力创新,构建出一条从印染、化纤到石化、炼化的新型高端纺织产业链,成长为一家以石化、纺织、能源为主业的创新型高科技产业集团。

盛虹印染通过并购、租赁、合作经营等方式,拥有分厂21家、年加工能力约24亿米,产能居世界前列。坚持“一厂一品”发展战略,盛虹对各分厂进行精准定位,形成了专业化、规模化、标准化的生产格局,产品质量、产品档次、附加值在行业内遥遥领先,开发的数码机印印花入选国家重点新产品名录。近年来,盛虹搭建了国家级企业技术中心、江苏(盛虹)纺织新材料研究院、国家级纺织品检测中心、博士后科研工作站等科研创新平台,形成了支撑创新发展的“最强大脑”。从纺织业前沿技术追踪,到生产线设备更新,这个“大脑”覆盖了产业所有环节的研发。早在多年前,为突破印染高能耗、大排放瓶颈,盛虹便联手东华大学产学研攻关,采用世界先进的膜处理等技术,对印染废水进行深度处理,每天印染废水的中水回用量达4.5万吨,被授予全国印染行业首家转型升级示范企业。盛虹还遵循生产源头绿色化、生产装置节能化、污水处理环保化的原则,大力推进大气治理、污泥焚烧等项目,推动产业的绿色发展。

(二)青岛凤凰印染有限公司

青岛凤凰印染有限公司于1998年成立,公司在手工蜡染的基础上,继承和发扬民族蜡染文化精华,运用现代印染、印花技术,实现机械化、连续化生产蜡染系列产品。“凤凰”蜡染以其粗犷的设计风格、明快的色彩组合进入非洲市场,与非洲民族服饰文化及自然风光浑然一体,成为非洲消费者一种时尚追求。经过21年的发展,青岛凤凰印染有限公司已经成为青岛市印染行业中规模最大的企业。

公司拥有市级技术中心和三个生产基地,建立了完善、独立的销售网络,有自营进出口权,产品遍及非洲、欧洲二十多个国家。公司拥有自主品牌和多项技术,凤凰商标在国内及非洲知识产权组织、欧盟进行注册。凤凰产品先后荣获青岛市品牌、青岛市商标、山东省品牌、山东省培育和发展的出口品牌,被中国印染行业协会授予“中国蜡染布研发生产基地”称号,由凤凰公司自主制定的《纯棉真蜡防印花布质量标准》2008年被认定为国家行业标准。

公司重视资源、关注环境,荣获中国印染行业节能减排优异企业,2008年被国家发改委、环保总局列为第二批国家循环经济单位。公司连续三年入选中国印染行业竞争力企业。

(三)三元控股集团有限公司

三元控股集团有限公司于1981年成立,拥有省级纺织技术开发中心,总投资数千万元,引进国际一流的开发检测设备,执行ISO、EN、AATCC、AATM标准,并与国内高等院校合作,中心现有博士、工程师各类、各层次的技术研发人员50余人,形成了产、学、研为一体的研发体系。经过38年的发展,公司已经成为一家集印染、纺织、热电、房产于一体的大型现代化企业集团。目前,企业主要从事各类化纤、棉、麻、混纺等面料的织造、染整、印花加工和销售,产品远销欧美、中东、香港等30多个国家和地区。

七、行业发展趋势及前景预测

(一)行业发展趋势

创新驱动的科技产业、责任导向的绿色产业、文化引导的时尚产业是我国纺织服装产业的新定位。未来,印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和高技术纺织品等产业的重要技术支撑,也将以“科技、时尚、绿色”为着力点,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重要支撑,构建技术密集、资源节约、环境友好和科技人才密集型产业,推进行业高质量发展。

1.科技化

企业对印染新技术的研发、应用和创新是企业提升核心竞争力的关键,技术创新将带动印染行业的升级,推动印染行业实现规模数量到质量效应发展转变,是行业未来发展方向。印染技术发展的关键在于提升纺织品品质和生产效率,重点开发高质量纺织品、功能性纺织品、多组分纺织品、高色牢度纺织品及新型纤维染整技术。提升印染行业智能制造技术,研究开发包括工艺参数在线采集与自动控制系统、化学品自动称量和自动输送系统等数字化、智能化装备,进一步加强信息化管理与工艺技术、企业运营管理与互联网技术的融合,通过建立智能化管理系统,实现生产执行管理系统(MES)、计划管理系统(ERP)及现场自动化系统(SFC)的结合,从单一装备的智能化向整体工厂智能化转变,提升行业整体智能化水平,提高生产效率。

2.绿色化

绿色和可持续发展是体现印染行业转型升级发展的必然趋势。未来,印染行业将加快结构调整,淘汰高耗能、高耗水、低效率的落后设备;加强清洁生产技术的研发,提高资源利用效率,减少污染物的产生和排放;完善污染治理技术,加强过程控制与末端治理相结合,主要污染物实现达标排放。

3.时尚化

印染工艺能提高纺织品的创意感染力,也能引领纺织品的消费潮流,与时尚息息相关。时尚消费已日益成为印染行业新的经济增长点,未来,印染企业须加强产品设计和研发,以市场为导向,从原来的仅注重加工生产,转向于前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导市场需求,提升供应链价值。

(二)行业市场前景

印染加工是纺织工业产业链的中间环节,其市场容量与发展速度,通常与下游的纺织品、服装产业的变化息息相关。未来,随着全球经贸的加深和产业技术的发展,纺织品、服装产业的发展和结构升级,不仅能为印染行业提供越来越广阔的市场,而且也能推进印染行业向高品质、高附加值方向发展,从而实现印染行业的繁荣和提升。预计未来我国印染产业的消费情况将不断提升,行业整体产销比为1:0.9左右。

虽然近年来印染行业产量呈下降趋势,但随着行业落后产能的淘汰,产业改革进入尾声,随着而来的是生态、环保、质量、技术、创新等多方面融合发展的印染产业,在全方面升级的趋势下,未来印染产业的产量将会由降转升,行业的产量将恢复发展,预计2020年后其产量将保持2-3%左右的增速持续增长。

八、研究结论及发展建议

通过对宏观环境分析、行业现状分析、供求分析、产业链分析及趋势分析,认为印染行业随着落后产能淘汰、行业集中度的提高,未来将向绿色化、科技化、时尚化发展;同时,印染行业发展与纺织品、服装产业的发展密切相关,也将推动印染行业向高品质、高附加值方向发展。

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