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检验检测行业研究报告

来源:来源 作者:作者 发布时间:2020-10-02 浏览人次:3164

检验检测行业研究报告

一、行业概况

(一)行业定义与特性

1.检验检测行业定义

检验检测是指检查和验证产品或服务质量是否符合有关规定的活动。检验检测有时也可以称测试或实验,是指对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的技术操作。为确保检测结果准确到一定程度,必须在规定的检测范围内,按照规定程序进行方可。检测结果应记录在案,通常是采用检测报告或检测证书等方式。

从广义上来说,检验检测是指检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测,出具质量检验检测报告,从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

2.检验检测行业特性

检验检测行业目前在海外市场上已经是一个处于成熟阶段的服务性行业,具备以下六大特性:

(1)公信力是检验检测机构的立身之本。

检验检测机构在供需双方(如供应商与采购商、销售商与消费者)、监管双方(如政府与企业)之间传递质量可靠的信息,就必须具有相当的公信力。目前,国内的检验检测服务业只有少数优质企业才具有一定的品牌效应,延展出较高公信力,并为社会所普遍认可。

(2)资质是进入检验检测市场的敲门砖,是公司长期公信力的重要保障。

国家对机构进入检验检测服务行业设置了基本的资质门槛。根据《中华人民共和国计量法》的规定,为社会提供公证数据的检验检测服务机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其进行评审,具备《检验检测机构资质认定评审准则》要求的主体、人员、场地、设备、管理体系和其他六个方面的条件,方可取得CMA(中国计量认证,China Inspe华测检测on Body and Laboratory Mandatory Approval)资质。有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力,全国通用。根据中国合格评定国家认可委员相关规定,检验检测服务机构必需满足ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》,方可取得CNAS(中国合格评定国家认可委员会,China National Accreditation Service for Conformity Assessment)资质。CNAS已与亚太地区实验室认可和国际实验室认可合作组织签订了互认协议(APLAC-MRA)。因此,获得CNAS认可的实验室,出具的检测报告可以获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认。以华测检测为例,华测检测作为中国最大的民营检测机构,具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可及计量认证CMA资质,取得CQC中国质量认证中心授权,并获得英国皇家认可委员会UKAS、美国消费品安全委员会CPSC、新加坡SPRING等诸多国际认证机构认可,全方位的资质认可使检测报告更具有国际公信力。

表1 检验检测行业CMA、CNAS资质区别

CMA CNAS

类别 计量认证 实验室认可

目的 管理水平和技术能力评定 管理水平和技术能力评定

法律依据 《计量法》22条 GB/T 27025-2008

评审依据 《检验检测机构资质认定评审准则》 《检测和校准实验室能力认可准则》

性质 强制 自愿

评审对象 向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构 社会各界第一、二、三方检测/校准实验室

类型 国家和省两级认定 国家实验室认可

实施机构 国家认证认可监督委员会和省级质量技术监督部门 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)

考核内容 《检验检测机构资质认定评审准则》49条要素+1条补充要素 公正性和技术能力CNASCL01:2018《实验室资质认定评审准则》

考核结果 发证书,使用CMA标志 发证书,使用CNAS标志

适用范围 在通过认定的范围内,可提供公正数据,国内通用。 国际通常做法,CNAS已与亚太地区实验室认可和国际实验室内认可合作组织签订了互认协议(APLAC-MRA),但不能取代资质认定(CMA)。

信息来源:《检验检测机构资质认定评审准则》,《检测和校准实验室能力认可准则》

(3)客户分散度高,实验室存在服务半径,企业空间布局决定市场快速响应能力。

检验检测服务具有典型的次数多、金额小的特点。因此,营业规模较大的检验检测服务机构,具有客户数量较多且分散的特点。而部分检验检测服务具有时效性要求,即检测样本须在限定时间内送达检测实验室,这就要求检验检测机构尽可能在全国各地进行多点布局。国内少数大型检验检测服务机构均有广泛的地域布局,以保障各地客户的检验检测需求。

(4)下游需求多样,企业服务领域布局决定公司长期发展规模。

能提供多样的服务种类,是检验检测机构的竞争力之一。检验检测客户的需求普遍具有多样性,如汽车行业部分内饰件需要做化学检测以明确是否含有有毒物质,部分电子器件需要做电磁兼容检测,部分零部件需要做可靠性与环境试验。客户多样性的需求促使检验检测机构不断拓宽检测服务范围,尽可能为客户提供一站式综合检测服务。一方面能够增强市场竞争力,向优质客户提供更好的服务,另一方面也能增强抗风险能力,避免因单一品种检验检测市场的震荡而导致其收入的大幅波动。

(5)具备知识密集型、人力密集型、资本密集型属性。

检验检测作为高技术服务业、科技服务业,不仅需要技术人员具备较强的理论水平、技术综合运用能力,还需要具备多年的检测工作经验,熟悉实验流程,拥有较强的问题解决能力,因此检验检测行业是一个知识密集型行业。同时,检验检测业务需要大量的销售和技术人员来及时响应客户需求并完成客户的检测任务,因此是人力密集型行业。检验检测机构在业务开展前必须购买相关的检测仪器及相关设备,投资布局检测中心等,投入资金较大,员工薪酬占比一般高达40%以上,经营初期往往难以获得盈利,足够的资金实力至关重要。检验检测是资本密集型行业,规模效应显著。

(6)检测行业产业链长,下游需求广泛,具备全行业、全产业链的综合服务能力。

检验检测行业不仅能够服务于各个行业,还能够参与各行业产业链各个环节中。行业上游主要涉及相应的检验检测硬件设备及智能控制系统等软件服务,同时还包括检验检测需要用到的化学试剂、耗材等;行业下游涉及的领域包含食品制造、药品制造、电器制造、汽车制造等各行各业。

(二)检验检测行业产品

检验检测行业的产品为检测报告或检测证书。根据国家认监委统计数据显示,我国2019年共出具检验检测报告5.27亿份,同比增长23.14%,平均每天对社会出具各类报告144.38万份。

检测报告对产品质量是否达标起到重要的参考意义。检测报告的用途一是用于政府部门、事业单位招投标;二是进入大型超市或卖场,入驻各大网上商城;三是审核证明,申请政府补助;四是工商质检与市场监督;五是国内市场销售、资质认定等。检测报告的使用者是政府、消费者及生产制造商的下游厂商,当这些使用主体对环境保护、食品安全及产品质量提出更高的要求,将会带来检测范围扩大、指标增多等需求,从而带动检测报告数量增加、单价上升,最终促使检验检测行业市场规模增长快于经济增长。

(三)检验检测行业周期

行业生命周期可以分为启蒙期、成长期、成熟期和衰退期。经验统计指出,营业收入年增长率在30%-10%的行业属于成长期。根据国家统计局的统计数据,我国检验检测行业近5年复合增长率约为15%。这说明我国的检验检测产业正处在成长期。

(四)检验检测行业规模与发展速度

1.全球检验检测行业市场规模

从全球检验检测行业的发展速度来看,独立的检验检测机构在政府监管和行业自律的约束下,发展速度非常快,其公开性、公正性、公平性日益受到了业界的肯定和社会的重视。2018年全球检验检测行业的市场规模突破1.6万亿元,再创历史新高。过去20年间全球检测市场始终保持着5%至6%的增长速度,近10年平均增速更高达约10%。在全球经济低迷下行压力加大背景下,未来几年,全球检验检测行业规模增速将保持在8%左右。

2.我国检验检测行业市场规模

截至2019年底,我国全年实现检验检测营业收入3225.09亿元,较2018年增长14.75%。我国作为全球最大的制造国,国内检验检测行业发展迅猛,2009年-2018年复合增长率约18.5%,同比远超国内GDP增速。随着国内居民生活水平提高,制造业快速发展及产业升级,在全球经济缓慢复苏的背景下,预计未来保持10%左右增长。2024年,我国检测行业市场规模预计达6000亿元左右。

(五)检验检测行业平均利润水平

由于检测结果对客户的产品销售影响较大,客户对检测机构品牌的市场影响力敏感度较高,而由于单项检测金额较小,客户对价格敏感度较低。因此,检测行业保持较高的利润水平,而优秀品牌的检测机构利润率水平则更高。同一种检测服务的利润率水平随着更多检测机构的加入导致竞争加剧而呈下降趋势。

从A股部分上市公司可以看出,行业平均的毛利率为40-50%,部分业务毛利率甚至能达到70%以上。例如华测检测,公开财报显示,2018年华测检测平均毛利率为45%,其中贸易保障业务毛利率高达70%。行业的主要成本来自于人力成本及少部分折旧摊销和耗材。优秀的检测机构不断承接新的检测项目、不断推出新的检测技术,从而长时间的保持较高的利润率水平。

(六)检验检测行业主要检测机构

1.全球主要检验检测机构

全球检验检测行业发展历史悠久。自人类进入工业时代起,全球检验检测变开始作为一个独立行业不断发展壮大。目前,美欧日等发达国家均已形成了较为规范的检验检测市场,并培养了一批到全球认可的大型检验检测机构。代表机构主要有:欧盟的瑞士通用公证行(SGS)、英国英之杰检验集团(IITS)、法国必维国际检验集团(BV);日本的日本海事检定协会(NKKK)、新日本检协会(SK)、日本海外货物检查株式会社(OMIC)、美国的美国安全试验所(UL)、美国材料与试验学会(ASTM)等。

2.我国大型检验检测机构

截至2019年底,我国共有检验检测机构44007家、较上年增长11.49%,整体呈现小、散、弱的格局。中检集团是我国最大的国有综合性检验检测机构,其成功经验在于享受了机构整合的成果和全面实施品牌化战略。华测检测业务范围覆盖在工业品、消费品、生命科学以及贸易保障四大检测领域,相对来说业务范围最广,品牌公信力最强,从细分领域做起,最终通过收购达成了较全的检测产业链覆盖,加速成长态势明显,是我国最大的民营检测机构。而国内上市的相对大型的检测企业大部分都深耕某一细分领域,享受较为丰富的客户资源和品牌公信力,比如国检集团专注于建材建工检测、金域医学专注于医学检测、安车检测专注于机动车检测,在其专注的领域全国范围内完成实验室布局扩张。

二、宏观环境分析(PEST)

(一)检验检测行业的政治法律环境(P)

1.政治法律环境分析

(1)检验检测主要行业政策

为加强产品质量管理,提升我国产品质量水平,《产业结构调整指导目录(2019年本)将“质量认证和检验检测服务”列入鼓励类项目,《战略性新兴产业分类(2018)》将检验检测认证服务列为战略性新兴产业。目前,我国已颁布的涉及技术检测服务行业的产业政策主要如下:

颁布时间 颁布部门 政策名称 相关内容

2011 年 12 月 国务院办公厅 《 国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》 推进检验检测服务机构市场化运营,提升专业化服务水平。充分利用现有资源,加强测试方法、测试技术等基础能力建设,发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等服务,培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务。加强战略性新兴产业和农业等重点行业产品质量检验检测体系建设。鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型服务向提供综合检测服务延伸。

2015 年 3 月 原国家质检总局 《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》 完成质检系统检验检测认证 机构政事分开、管办分离、转企改制等改革任务,经营类检验检测认证机构专业化提升、市场化运营、形成一批具有知名品牌的综合检验检测认证机构

2013 年 3 月 国务院 《计量发展规划(2013-2020)》 量传溯源体系更加完备,测试技术能力显著提高,进一步扩大在食品安全、生物医药、节能减排、环境保护等重点领域的覆盖范围。

2014 年 3 月 中央编办等 《关于整合检验检测认证机构的 实施意见》 到 2020 年,形成布局合理、实力雄厚、公正可信的检验检测认证服务体系,培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团。

2014 年 8 月 国务院 《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》 加快发展第三方检验检测认证服务,鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争,不断增强权威性和公信力,为提高产品质量提供有力的支持保障服务。加强计量、检测技术、检测装备研发等基础能力建设,发展面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、计量、检验等服务。

2015 年 3 月 原国家质检总局 《全国质检系统检验检测认证机构整合指

导意见》 完成质检系统检验检测认证 机构政事分开、管办分离、转企改制等改革任务,经营类检验检测认证机构专业化提升、市场化运营、形成一批具有知名品牌的综合检验检测认证机构。

2016 年 12 月 原国家质检总局等32 部委 《认证认可检验检测发展“十三五”规划》 预计到 2020 年,检验检测认证服务业总收入达到 3000 亿元左右,比“十二五”末增长 55%左右。总体来看,“十三五”认证认可检验检测服务业将继续保持较快增长,进一步发挥新兴服务业态的引领作用,同时在产业结构布局、核心竞争力、创新能力等方面将有显著提升。

2017 年 9 月 中共中央国务院 《关于开展质量提升行动的指导意见》 加快培育产业计量测试、标准化服务、检验检测认证服务、品牌咨询等新兴质量服务业态, 为大众创业、万众创新提供优质公共技术服务。

2018 年 1 月 国务院 《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》 打破部门垄断和行业壁垒,鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务,加大政府购买服务力度,营造各类主体公平竞争的市场环境。

(2)检验检测行业管理体制

我国检验检测行业主要受国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会等国家机关和行业协会监管。行业主管部门及行业协会的监管职能如下:

序号 部门 主要职能

1 中华人民共和国工业和信息化部 制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

2 国家市场监督管理总局 国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理,统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制,组织市场监管综合执法工作,承担反垄断统一执法,规范和维护市场秩序,组织实施质量强国战略,负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管,统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。整合了原国家质量监督检验检疫总局质量、计量、认证认可、标准化等工作职能。

3 中国国家认证认可监督管理委员会 1、国家认监委是国务院授权履行行政管理职能,统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。

2、国家认监委负责管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作,组织实施实验室评审、计量认证、注册和资格认定工作。负责对承担强制性认证和安全质量许可的认证机构、检验机构和实验室的审批。

4 国家标准化管理委员会 国家标准化管理委员会是国务院授权的履行行政管理职能,统一管理、监督和综合协调全国标准化按工作的主管机构。

5 中国合格评定国家认可委员会 中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作,对境内外提出申请的合格评定机构开展能力评价,作出认可决定,并对获得认可的合格评定机构进行认可监督管理。

6 中国机械工业联合会 中国机械工业联合会是在我国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。主要职责包括:分析和发布与行业相关的技术与经济信息,进行市场预测预报,组织制定行业规划,为政府、企业、会员和社会中介组织等提供行业发展指导及行业信息服务;组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范,并组织宣传贯彻;参与行业质量认证和监督管理工作,为企业的质量工作提供诊断、咨询服务;推进行业科技进步,开展行业科技交流,促进两化融合,组织行业科技成果评奖并推荐国家级科技进步奖等。

7 中国电力企业联合会 中国电力企业联合会是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营的社会团体法人。主要职责包括:制定并监督执行行业约规,建立行业自律机制,推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序:织和参与行业产品、资质认证,科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广;负责行业统计,收集、综合、分析和发布行业信息,开展行业普法教育,开展电力标准化及电力建设定额制修订,负责行业可靠性管理等工作等。

8 中国轻工业联合会 中国轻工业联合会是我国工业管理体制改革后由轻工业全国性、地区性的协会、学会,具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的行业组织。受国资委委托,代管国家级45个行业协会、5个行业学会、1个基金会、1个政研会、企事业单位18家。其主要职能是:开展行业调查研究,向政府提出有关经济政策和立法方面的意见或建议;组织开展行业统计,收集、分析、研究和发布行业信息,依法开展统计调查,建立电子商务信息网络;参与制订行业规划,对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证与初审;组织重大科研项目的推荐、科技成果的鉴定和推广应用等;参与制订、修订国家标准和行业标准,组织贯彻实施并进行监督;组织开展人才、技术和职业技能培训;受国资委委托,对本会代管协会、学会等社团组织和企事业单位进行管理和业务指导等。

中轻联受委托归口管理服务的行业和主要产品包括:制浆造纸、自行车、缝制机械、钟表、陶瓷、玻璃、搪瓷、电光源及照明电器、电池、日用化学制品(洗涤用品、化妆品、口腔清洁及护理用品和表面活性剂等精细化工产品等)、制盐、食品及饮料、皮革皮毛及其制品、家具、文教体育用品、眼镜、工艺美术品、塑料制品、五金制品、家用电器、羽绒及其制品、制笔、乐器、文房四宝、少数民族用品、衡器、日用杂品、玩具、礼仪休闲用品、室内装饰、轻工装备等。

(3)检验检测行业主要法律法规

主要法律法规及部门规章:

序号 名称 实施或发布日期

1 《中华人民共和国产品质量法》 全国人大常委会通过,1993年9月1日起施行,2018年12月29日修订

2 《国家产品质量监督检验中心授权管理办法》 国家认监委发布,2007年12月1日起施行

3 《中华人民共和国标准化法》 全国人大常委会通过,1989年4月1日起施行,2017年11月4日修订

4 《中华人民共和国标准化法实施条例》 国务院发布,1990年4月6日起施行

5 《中华人民共和国计量法》 全国人大常委会通过,1986年7月1日起施行,2018年10月26日修订

6 《中华人民共和国计量法实施细则》 国务院批准,1987年2月1日起施行,2018年3月19日修订

7 《中华人民共和国认证认可条例》 国务院发布,2003年11月1日起施行,2016年修订

8 《认证机构管理办法》 国家质检总局发布,2017年11月14日修订

9 《检验检测机构资质认定管理办法》 国家质检总局发布,2015年4月9日修订

2.政治法律环境对检验检测行业的影响

我国的检验检测行业起步较晚,尚处于发展初期。由于体制的因素,国内检验检测市场并未完全开放。目前国内的检验检测机构缺乏政府统一有效的监管,规模普遍偏小,布局结构分散,行业壁垒较多,条块分割明显,国际化程度不高。随着中国经济机构的调整和转型升级发展,检验检测服务业作为国家质量发展战略的重要基础,也受到了高度重视。

(1)行业壁垒加速放开

国务院在国办发〔2011〕58号文件和国办发〔2014〕8号文件中,明确指出我国检测机构改革的路径选择是:先行业整合、再行政脱钩,最后转企改制、兼并重组、做大做强,到2020年,培育一批具有国际影响力的检验检测认证集团。这在事实上抛弃了政府包办检测机构、包揽检测业务的传统体制,是一个管制领域向市场的全面开放和重新洗牌。目前已有建筑、环保、水利部门已实现全行业检测业务向社会彻底放开,原政府机构或主动放弃经营性业务,回归公益一类,或与主管部门脱钩,转企改制。

(2)产业支持力度空前

自2011年国务院《关于加快发展高技术服务业的指导意见》把检测认证产业作为重点发展新兴产业以来,国务院先后有19份文件强调要求加快检测认证产业发展,从优惠扶持政策、机制创新、市场准入放开等方面做出了一系列部署。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,检验检测服务、标准化服务也首次纳入该指导目录。国家发改委也印发了《关于国家检验检测高技术服务业集聚区建设的意见》,部署在“十三五”时期,重点支持将在全国规划建设一批影响力大、辐射带动作用明显、社会经济效益好的检验检测高技术服务业集聚区,将集聚区建设成为检验检测认证行业信息、人才、机构汇聚交流的重要基地,培育一批创新能力强,服务水平高,具有国际市场开拓能力的检验检测集团。这些政策,把发展检测认证产业、做强检测认证品牌摆在了产业发展的关键位置。

(二)检验检测行业的技术环境(T)

1.技术环境分析

标准的出现导致了检验检测机构的诞生,标准的进步促进了检验检测行业的发展。世界上工业化越早的国家,标准化水平越高,检验检测体系越发达。英国作为工业革命的发源地,不仅制定了世界上最早的工业标准,而且是世界上第一个推行现代检验检验检测的国家。德国、法国等工业化较早的国家,既是标准化强国,也是检验检测强国,莱茵TUV集团、必维国际检验集团等世界知名检验检测机构也都集中在这些国家。没有标准就没有检验检测,检验检测与标准相伴而生、同步发展。

(1)主要技术术语及解释

标准:国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)三大国际标准组织共同定义指出,所谓标准,就是为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。标准要由权威机构批准发布,在相关领域有技术权威,为社会所公认。

ISO是全球最大、最权威的国际标准化机构,负责工业、农业、服务业和社会管理等各领域(除IEC、ITU以外的领域)的国际标准,其成员人口占全世界人口97%,成员经济总量占全球的98%,被称为“技术联合国”。

IEC成立于1906年,已有110多年的历史,负责制定发布电工电子领域的国际标准和合格评定程序。

ITU是主管信息通信技术事务的联合国专门机构,也是联合国机构中历史最长的一个国际组织,始建于1865年,拥有193个成员国。

标准化:标准化是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中,对重复性的事物和概念,通过制订、发布和实施标准达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。

标准体系:近年来,我国通过标准化改革,构建了政府主导制定的标准和市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系。该体系由五个层级的标准构成,分别是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。其中国家标准、行业标准和地方标准属于政府主导制定的标准,团体标准和企业标准属于市场自主制定的标准。

国家标准:需要在全国范围内统一的技术要求,应制定为国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门统一制定发布。按照标准效力,国家标准分为强制性和推荐性两种。强制性国家标准由政府主导制定,主要为保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全等。强制性国家标准一经发布,必须执行。推荐性国家标准由政府组织制定,主要定位在基础通用,与强制性国家标准配套的标准,以及对行业发展起引领作用的标准。推荐性国家标准鼓励社会各方采用。

行业标准:对没有国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。行业标准由国务院各部委制定发布,发布后需到国务院标准化行政主管部门备案。行业标准属于推荐性标准。

地方标准:地方标准制定的重点是与地方自然条件、风俗习惯相关的特殊技术要求。地方标准由省级和设区的市级标准化行政主管部门制定发布,发布后需到国务院标准化行政主管部门备案。地方标准只在本行政区域内实施,也属于推荐性标准。

团体标准:团体标准由学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等合法注册的社会团体制定发布。凡是满足市场和创新需要的技术要求,都可以制定团体标准。团体标准由本团体成员约定采用,或者按照本团体的规定供社会各方自愿采用。

企业标准:企业标准由企业根据需要自行制定,或者与其他企业联合制定。国家鼓励企业制定高于推荐性标准相关技术要求的企业标准。企业标准在企业内部使用,但对外提供的产品或服务涉及到的标准,则作为企业对市场和消费者的质量承诺。

(2)标准研制现状分析

1)标准研制数量

截至2018年年底,我国国家标准共36949项,国家标准样品共1439项。其中,强制性标准2111项,推荐性标准34464项,指导性技术文件374项。我国行业标准共有67类,备案行业标准共61854项。我国备案的地方标准共37066项。

截至2019年6月底,我国团体标准共8818项,制定标准的社会团体共2470个。企业已通过统一平台自我声明公开标准约107万项。

三大国际标准组织(ISO、IEC和国ITU)已发布国际标准32000多项,被世界各国普遍采用,在推动全球经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理等方面发挥着重要的基础性、战略性作用。目前,我国对国际标准化贡献率已上升至第五位,成为国际标准提案最活跃的国家之一。在对标方案制定方面,608家技术机构和企业在信息平台上发布了1098个对标技术方案。其中,对标ISO等国际标准556个,对标美国、日本、德国等国外先进标准542个。

2)标准研制主体

截至2019年9月底,我国共有全国专业标准化技术委员会、分技术委员会1314个,涵盖了国民经济和社会发展的方方面面。技术委员会的委员来自于政府、行业协会、企业、检测机构、研究院所、大专院校和消费者等各方面代表,目前共有委员近5万人,其中包括129名两院院士。在提高标准国际化水平方面,我国新承担工业水回用、智慧城市、太阳光伏、无线电干扰等9个ISO/IEC技术机构主席、副主席职务,新承担儿童乘用车辆、分布式电力能源系统等5个ISO/IEC技术机构秘书处,承担ISO秘书处总数稳居世界第五位。

国家1314个标准化技术委员会中(含分委会和工作组),涉及“检验检测测试”的有109家,涉及“实验室”的7家(如全国认证认可标准化技术委员会实验室认可分技术委员会,编号TC261/SC1),共占比8.8%。2691项“检验检测测试”国家标准,占比7.1%。7673项“检验、检测、测试”行业标准,占比9.4%。

检验检测服务行业内,研制国家标准排名靠前的机构有沈阳化工研究院有限公司,中纺标(北京)检验认证中心有限公司,深圳市华测检测技术股份有限公司,威凯检测技术有限公司,西南化工研究设计院有限公司等。其中,沈阳化工研究院有限公司侧重于染料类检测技术标准研制,与国家染料质量监督检验中心共同起草标准92次。中纺标(北京)检验认证中心有限公司侧重于纺织品类检测技术标准研制,与国家纺织制品质量监督检验中心共同起草标准25次。深圳市华测检测技术股份有限公司侧重于机械、安全类检测技术标准研制,与中国标准化研究院共同起草标准15次。威凯检测技术有限公司侧重于家用电器类检测技术标准研制,与中国电器科学研究院有限公司共同起草标准89次。

(3)国际标准化的发展趋势

1)发达国家高度重视国际标准化。

在世界多极化、经济全球化、经济低速增长态势持续的背景下,发达国家纷纷制定和实施以控制和争夺国际标准制高点为核心的国家标准战略,协同外交、政治、经济和援助等手段,抢占国际标准制高点,维护和提升国家竞争力,确保自身经济利益及安全。

2)国际标准更加关注新兴产业发展。

随着第四次工业革命的到来,ISO、IEC和ITU三大国际标准组织均高度重视科技革命和产业变革相关领域的标准化,共同确定2018年世界标准日的主题为“国际标准与第四次工业革命”。ISO成立了智能制造战略组,IEC成立了智能制造评估组,还联合成立了ISO/IEC智能制造路线图特别工作组。德国发布了第3版《工业4.0标准化路线图》。美国发布了2.0版《增材制造标准化路线图》,加快新兴产业标准制定。

(4)我国标准化的发展趋势

1)持续深化标准化工作改革。

按照国务院《深化标准化工作改革方案》,标准化改革总的目标是建立政府主导制定的标准与市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系,健全统一协调、运行高效、政府与市场共治的标准化管理体制,形成政府引导、市场驱动、社会参与、协同推进的标准化工作格局,有效支撑统一市场体系建设,让标准成为对质量的“硬约束”,推动中国经济迈向中高端水平。改革共分三个阶段进行,从2015到2020年每两年为一个阶段,目前改革已进入最后一阶段。

2)深化改革是标准化工作创新发展的动力。

当前及今后一个时期,主要推进五个方面的工作。一是进一步整合精简强制性标准,切实提高民生和公共安全领域标准水平,坚决守住公共安全底线,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。二是进一步提升国家标准制定修订工作效率,将标准平均制定周期从目前的36个月缩短至24个月以内。三是严格限定政府主导制定标准范围,强化标准审评、审查,切实压缩政府标准数量规模,为市场自主制定标准留出充足发展空间。四是采取切实有效措施,鼓励市场主体围绕提升产品质量、产业素质和国际竞争力,培育发展团体标准,放开搞活企业标准,充分释放企业、社会组织标准化创新活力,让标准化成为市场主体改善经营、谋求发展的得力帮手。五是加大地方、行业标准化工作改革的指导、协调和督促,落实新《标准化法》有关规定,争取标准化综合改革早见成效。

3)积极主导国际标准制定。

在传统中医药、装备制造、钢铁冶金等优势特色领域继续发力,提出国际标准提案。在电子商务、智慧城市等新兴领域,主动作为,提早布局,主动提出国际标准中国方案,使更多国际标准融入中国技术。

4)加快推进标准互认。

进一步深化与主要贸易国家和地区双多边合作机制,推动与各国在智能制造、老年经济、城市可持续发展和环境保护等方面标准化合作,促进国家间标准体系兼容。推动相关国家采用中国标准或注册使用中国标准,实施海外标准化示范推广行动,加大海外农业、畜牧业等标准化示范区推广力度,通过示范效应为中国标准海外应用推广提供便利。

5)推进标准联通共建“一带一路”行动。

实施《标准联通共建“一带一路”行动计划(2018—2020年)》,围绕基础设施联通、国际产能合作、拓展对外贸易和绿色、人文、健康、金融、海洋等优先领域,聚焦重点国家、重要平台,主动加强与沿线国家标准化战略对接和标准体系兼容,以标准“软联通”打造合作“硬机制”,为推进“一带一路”建设提供坚实的技术支撑和有力的机制保障。

2.技术环境对检验检测行业的影响

标准与检验检测的关系十分紧密。以推动标准体系向政府市场共同发挥作用的二元结构转变、推动标准水平向中高端迈进为主要任务的标准化改革,必将对检验检测行业产生深刻影响。

(1)有助于扩大检验检测业务的领域,增加业务量。

近几年曝光的三聚氯胺奶粉事件、汽油中非法添加甲缩醛事件等,都暴露出检验检测方法标准的缺失问题。标准化改革将增加检验检测方法标准的有效供给,检验检测机构可以据此申请扩项认证、增加检验检测资源,进而扩大检验检测业务领域,增加检验检测业务收入。

(2)有助于提升检验检测机构的行业影响力。

标准化改革为广大社会组织、企业、产业技术联盟等研制检验检测标准创造了条件。主导或参与制定国际标准、国家标准、行业标准、地方标准,开展技术创新和检验检测方法研究,不仅可以体现检测机构在行业内的技术实力,还可以将具有自主知识产权的技术纳入标准,有效抢占行业话语权,进一步提升品牌影响力。

检验检测机构应及时了解国内外相关领域标准化政策、法规和最新进展,积极参与国际国内标准化活动,不断提升自身标准化业务水平。同时,积极参与国际国内标准化论坛、学术会议等研讨交流活动,及时掌握标准化领域最新动态,保持正确的标准化战略方向,挖掘潜在服务市场。

(三)检验检测行业的经济环境(E)

1.宏观经济形势分析

2019年,我国经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升,人民生活福祉持续增进,各项社会事业繁荣发展,生态环境质量总体改善,“十三五”规划主要指标进度符合预期,全面建成小康社会取得新的重大进展。

(1)国内生产总值(GDP)

根据国家统计局国民经济和社会发展统计公报显示,我国2019年全年国内生产总值(GDP)990865亿元,比上年增长6.1%。GDP增速符合年初提出的6%-6.5%的预期目标,明显高于全球经济增速,在世界主要经济体中是名列前茅,在1万亿美元以上的经济体中位居第一。2019年美国经济增长约2.3%,日本和欧元区的增速略高于1%,印度增长5%左右。中国GDP增长6.1%,依然是全球经济增长的冠军。2019年中国GDP占世界的比重预计将超过16%,中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计将达到30%左右。中国仍然是世界经济发展动力最足的火车头。

2019年,我国人均国内生产总值70892元,按年平均汇率折算达到了10276美元,突破了1万美元的大关,实现了新的跨越。中国人均GDP稳居世界上中等收入国家行列,人文发展指数地位也进一步上升。这不仅意味着我国经济总量不断扩大,而且表明我国经济发展的质量在稳步提升,人民生活在持续改善。

数据来源:国家统计局

(2)产业结构

2019年,我国第一产业增加值70467亿元,增长3.1%;第二产业增加值386165亿元,增长5.7%;第三产业增加值534233亿元,增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%,第二产业增加值比重为39.0%,第三产业增加值比重为53.9%。

(3)消费价格指数(CPI)

月度涨幅前低后高。2019年,CPI上涨2.9%,涨幅低于3%左右的预期目标,比上年扩大0.8个百分点。分月看,1月份同比上涨1.7%;2月份受春节因素影响环比上涨1.0%,但由于上年基数较高,同比仅上涨1.5%;3月份后受到食品价格快速上涨的推动,CPI涨幅逐渐扩大,至11月份同比达到4.5%;12月份受猪肉价格回落影响,CPI环比持平,同比涨幅稳定在4.5%。

猪肉、鲜果等价格上涨推高食品价格。2019年,食品价格上涨9.2%,涨幅比上年扩大7.4个百分点,影响CPI上涨约1.81个百分点,占CPI总涨幅的62.4%,是推高CPI涨幅的主因。食品中,肉类尤其是猪肉价格上涨较多。受非洲猪瘟疫情及周期性因素叠加影响,猪肉价格同比在连降25个月后,从3月份起快速上涨,11月份涨幅高达1.1倍,全年平均上涨42.5%,影响食品价格上涨约5.04个百分点,占食品价格涨幅的一半多。年末,在一系列保供稳价政策措施作用下,生猪生产出现积极变化,猪肉供给紧张状况有所缓解。12月份,猪肉价格环比由涨转降,下降5.6%;同比上涨97.0%,涨幅比上月回落13.2个百分点。受消费替代效应影响,全年牛肉和羊肉价格分别上涨12.1%和11.9%,鸡肉和鸭肉价格分别上涨11.7%和8.1%,四项合计影响食品价格上涨约1.04个百分点。前三季度鲜果价格涨幅较高,也是推动食品价格上涨的一个重要因素。受天气条件不利、生产成本上升及消费升级等多重因素影响,鲜果价格同比涨幅从3月份开始逐月扩大,6月份达42.7%,9月份仍上涨7.7%,全年平均上涨12.3%,影响食品价格上涨约1.11个百分点。四季度以来,应季水果大量上市,鲜果价格同比转降且降幅逐月扩大,12月份下降8.0%。鸡蛋、鲜菜和水产品价格小幅上涨,涨幅均比上年有所回落;粮食和食用油等其他食品价格基本平稳。

非食品价格涨幅回落。2019年,非食品价格上涨1.4%,涨幅比上年回落0.8个百分点,影响CPI上涨约1.09个百分点。其中,服务价格上涨1.7%,涨幅回落0.8个百分点。服务中,旅游和医疗服务价格分别上涨1.8%和1.6%,涨幅分别回落1.5和2.7个百分点。工业消费品价格上涨0.6%,涨幅回落1.3个百分点。工业消费品中,受国际原油价格变动影响,汽油和柴油价格分别由上年上涨12.9%和14.3%转为下降6.2%和6.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落0.3个百分点。

(4)生产价格指数(PPI)

PPI小幅度下降。2019年,PPI由上年上涨3.5%转为下降0.3%。其中,生产资料价格下降0.8%,影响PPI下降约0.57个百分点,是PPI下降的主要原因;生活资料价格上涨0.9%,影响PPI上涨约0.24个百分点。从分月环比看,除1月份PPI下降0.6%外,其余各月涨跌幅均在正负0.3%以内窄幅波动。从分月同比看,1—5月份,PPI小幅上涨,其中4月份的0.9%为全年最高涨幅;6月份由涨转平,7月份转降且降幅逐月扩大,10月份下降1.6%,为全年最大降幅;年末12月降幅收窄至0.5%。

石油相关行业价格大幅度震荡。2019年,国际原油价格整体先扬后抑,国内相关行业价格随之波动。石油和天然气开采业价格月同比涨跌幅在-17.9%至10.1%之间波动,全年平均下降3.6%。石油、煤炭及其他燃料加工业价格月同比涨跌幅在-12.0%至4.2%之间波动,全年平均下降3.5%。受此影响,下游的化学原料和化学制品制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造等行业价格均出现不同程度下降。

金属相关行业上下游价格走势分化。2019年,上游采矿业价格上涨。黑色金属矿采选业价格上涨12.3%,涨幅比上年扩大9.3个百分点;有色金属矿采选业价格上涨1.2%,涨幅回落3.2个百分点。下游加工业价格下降。黑色金属冶炼和压延加工业价格由上年上涨9.3%转为下降2.1%;有色金属冶炼和压延加工业价格由上年上涨3.3%转为下降0.7%。

其他行业价格相对稳定。2019年,非金属矿采选业、非金属矿物制品业价格分别上涨4.8%和2.2%,涨幅比上年有所回落;农副食品加工业、烟草制品业价格分别上涨3.0%和2.3%,涨幅略有扩大;纺织服装服饰业、造纸和纸制品业、医药制造业、汽车制造业等价格涨跌互现,总体平稳。

(5)居民收入与消费支出

2019年,全国居民人均可支配收入30733元,实际增长5.8%,与GDP增长基本同步。如果与人均GDP增速相比,是相当的。GDP增长6.1%,人口增长超过千分之三,人均GDP增长5.8%左右,达到了全年居民收入增长与经济增长基本同步的预期目标。尤其,农村人均居民可支配收入实际增长6.2%,继续快于城镇居民,城乡居民收入差距又有所缩小。

2019年全年全国居民人均消费支出21559元,比上年增长8.6%,扣除价格因素,实际增长5.5%。其中,人均服务性消费支出9886元,比上年增长12.6%,占居民人均消费支出的比重为45.9%。按常住地分,城镇居民人均消费支出28063元,增长7.5%,扣除价格因素,实际增长4.6%;农村居民人均消费支出13328元,增长9.9%,扣除价格因素,实际增长6.5%。全国居民恩格尔系数为28.2%,比上年下降0.2个百分点,其中城镇为27.6%,农村为30.0%。

(6)增长的质量

供给侧结构性改革扎实推进下,“三去一降一补”成果得到巩固,2019年全国工业产能利用率为76.6%,比上年有所提高。微观杠杆率按规模以上工业企业资产负债率来衡量,11月末是56.9%,比上年同期下降0.3个百分点。城乡居民人均可支配收入比值是2.64,比上年缩小0.05,这反映了城乡居民收入差距有所缩小。中西部地区工业、投资等主要指标增长是快于东部地区的,反映出区域发展的差距有所缩小。

2.宏观经济环境对检验检测行业的影响

(1)国内经济增长推动检验检测行业发展

检验检测行业的客户涉及领域较为广泛,涉及农林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业、交通运输业、餐饮业等众多行业。市场交易主体采购检验检测服务主要用于满足研发、科研、教学、质量控制、监管要求等。随着我国宏观经济的快速发展,人们的健康环保和质量安全意识不断增强,对自身生命安全和周围赖以生存的环境日益关注,使得检验检测服务在社会经济活动中的重要地位逐步升高,检验检测机构作为打造质量强国的国家质量基础之一,将会伴随着国民经济的不断发展而逐步壮大。

(2)国际地位提升助力走向国际市场

随着我国经济总量的增加,国际地位的提高,非常有利于中国检测品牌的加速培育。我国的检测体系起步较晚,但其在世界上的话语权日益增加。由于发达国家对本土检测机构有先入为主的偏见,我国的优秀检测机构很难打开欧美市场。但中国的质量体系、标准体系、合格评定体系较于“一带一路”沿线的中亚、东欧、西亚等国家先进和发达,因此,“一带一路”战略将是优秀检测机构走出国门成为国际实验室的良好机遇。凭借在“一带一路”沿线国家取得的市场知名度和品牌效应,将大幅有利于国内优秀检测机构未来进入欧美发达国家市场。

(四)检验检测行业的社会文化环境(S)

1.社会文化环境分析

(1)人口环境

一是人口总量继续增加,增速放缓。2019年末,我国总人口(注:31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人人口,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。)为140005万人,与2018年相比,人口净增467万人,自然增长率为3.34‰。

二是城镇人口比重超过60%,城镇化水平继续提升。2019年末,我国常住人口城镇化率达到60.60%,比2018年提高了1.02个百分点,城镇常住人口84843万人,比2018年增加了1706万人,乡村常住人口55162万人,减少1239万人。分区域看,东部、中部、西部和东北地区常住人口城镇化率分别比上年末提高0.72、1.20、1.16和0.47个百分点。城镇化发展呈现出中西部快于东部和东北地区的态势,区域间城镇化水平差异进一步缩小。

随着农业转移人口市民化工作的持续推进和推动1亿非户籍人口在城市落户、中小城市和小城镇取消落户限制等一系列政策的实施,人户分离人口和流动人口比上年末分别减少613万人和515万人。近期,党中央、国务院又出台取消、放宽和完善城市落户政策,积极推动常住人口享有与户籍人口同等的城镇基本公共服务和社会保障,将进一步增加人民群众的幸福感、认同感、获得感。

三是劳动年龄人口有所减少,劳动力资源依然丰富。2019年末,全国0-15岁人口为24977万人,占总人口的17.8%;16-59岁人口为89640万人,占64.0%;60岁及以上人口为25388万人,占18.1%,其中,65岁及以上人口为17603万人,占12.6%。与2018年末相比,16-59岁劳动年龄人口减少89万人,比重下降0.28个百分点;老年人口比重持续上升,其中,60岁及以上人口增加439万人,比重上升0.25个百分点;65岁及以上人口增加945万人,比重上升0.64个百分点。

我国作为人口大国,劳动力资源依然丰富,劳动年龄人口总量仍近9亿人,仍有7.7亿就业人口。因此,要充分发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,通过加大教育投入力度,不断优化和提升人口素质,把人口红利转化为人才红利。

四是出生人口减少、劳动年龄人口减少、老年人口增加幅度均有所缩小。2019年,我国出生人口比上年减少58万人,与2017年和2018年相比,减少人数分别缩小5万人和142万人。“全面两孩”政策实施四年来,政策累积效应在前两年集中释放,导致生育率呈现先升后降的现象,2018年出生人口下降幅度明显。2018年后,生育进入政策调整后的平稳期,受育龄妇女数量和结构影响,2019年出生人口略有减少。

我国16-59岁劳动年龄人口比上年减少89万人,但减少幅度比2017年和2018年分别缩小459万人和381万人;60岁及以上老年人口比上年增加439万人,增加幅度比前两年分别缩小565万人和420万人。劳动年龄人口下降幅度和老年人口增长幅度明显放缓,主要原因是1959-1961年期间出生人口相对较少,从而年满60岁退出劳动年龄人口,进入老年人口的人数大幅减少。

我国正处于人口发展的关键转折期,准确把握人口变化的趋势性特征,对于完善人口发展战略和政策体系,促进人口均衡发展,积极应对人口老龄化,促进人口和社会经济持续协调健康发展至关重要。

(2)居民收入分配状况

一是居民收入中位数增长快于平均数。2019年,全国居民人均可支配收入中位数26523元,增长(以下如无特别说明,均为比上年名义增长)9.0%,比上年加快0.4个百分点,快于平均数增速0.1个百分点。居民收入中位数相当于平均数的86.3%,比上年提高0.1个百分点。

二是城乡居民收入相对差距进一步缩小。2019年,农村居民人均可支配收入16021元,增长9.6%,比上年加快0.8个百分点;城镇居民人均可支配收入42359元,增长7.9%,加快0.1个百分点。农村居民人均收入增速快于城镇居民1.7个百分点。城乡居民收入比值由上年的2.69缩小至2.64,城乡居民收入相对差距继续缩小。

三是地区间居民收入相对差距有所缩小。2019年,中部地区和西部地区居民人均可支配收入分别增长9.4%和9.3%,增速分别快于东部地区0.7和0.6个百分点,东部地区和西部地区居民人均可支配收入比值由上年的1.65缩小至1.64。

(3)居民消费情况

一是居民人均消费支出首次超过2万元。2019年,全国居民人均消费支出21559元,首次超过2万元,名义增长8.6%,比上年加快0.2个百分点;扣除价格因素影响,居民人均消费支出实际增长5.5%,比上年回落0.7个百分点。其中,城镇居民人均消费支出28063元,名义增长7.5%,实际增长4.6%;农村居民人均消费支出13328元,名义增长9.9%,实际增长6.5%。农村居民消费增长快于城镇居民,名义增速和实际增速分别快于城镇居民2.4和1.9个百分点。

二是居民消费结构变化。食品烟酒支出占全部消费支出的比重(恩格尔系数)继续下降。2019年,全国居民人均食品烟酒支出6084元,增长8.0%,比上年加快3.2个百分点。全国居民恩格尔系数为28.2%,比上年下降0.2个百分点。

耐用消费品拥有量继续增加。2019年,全国居民每百户家用汽车拥有量为35.3辆,比上年增长7.0%;每百户助力车拥有量为63.9辆,增长8.0%;每百户移动电话拥有量为253.2部,增长1.7%;每百户空调拥有量为115.6台,增长5.8%;每百户排油烟机拥有量为59.3台,增长5.2%;每百户热水器拥有量为86.9台,增长2.3%。

服务性消费增长较快。2019年,全国居民人均服务性消费支出9886元,增长12.6%,比上年加快0.1个百分点,快于全部居民消费增速4.0个百分点。全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为45.9%,比上年提高1.7个百分点。

教育文化娱乐与医疗保健消费升温。2019年,全国居民人均教育文化娱乐支出与人均医疗保健支出均增长12.9%,均高于居民消费平均增速4.3个百分点。主要受教育培训增长较快带动,全国居民人均教育支出增长19.0%;居民旅游、健身和文化消费需求旺盛,全国居民人均景点门票、体育户外用品、电影话剧演出票等支出分别增长27.2%、8.6%和15.7%。

居民生活环境和公共服务继续改善。全国有84.5%的户所在社区(自然村)饮用水经过集中净化处理,比上年提高2.3个百分点。有94.2%的户所在社区(自然村)垃圾能够做到集中处理,比上年提高1.9个百分点。有87.2%的户所在社区(自然村)有卫生站,比上年提高1.5个百分点。有98.5%的户所在社区(自然村)通宽带,比上年提高0.7个百分点。

(4)教育普及程度

建国初期,我国教育水平低下,人口文化素质差,学龄儿童入学率只有20%左右,全国80%以上人口是文盲。上世纪50—70年代,我国重视发展基础教育。1978年,基本普及小学教育,学龄儿童入学率达到95.5%;1982年,文盲率降至22.8%。改革开放以来,我国教育进入全面发展时期,义务教育不断完善,高等教育逐步加强,国民受教育程度不断提高。2018年,九年义务教育巩固率达94.2%;普通本专科在校学生2831万人,比1978年增长32倍;15岁及以上人口平均受教育年限由1982年的5.3年提高到9.6年。党的十八大以来,我国教育事业取得新的历史性进展,总体发展水平跃居世界中上行列,现代职业教育体系初步建立。2018年,我国高等教育毛入学率已达到48.1%,高于中高收入国家平均水平;中等职业教育学校达到10340所。教育事业发展有效提升了全民族的科技文化素质,为社会主义现代化建设培养了大量人才资源。

(5)文化事业

建国初期,我国文化事业发展落后,公共图书馆、博物馆、广播、图书、报纸等严重不足。上世纪50—70年代,社会主义文化在曲折中发展,总体上仍难以满足人民精神文化生活需要。改革开放以来,坚持中国特色社会主义文化发展道路,覆盖城乡的公共文化体系逐步建立,文化事业实现快速发展。2018年末,全国共有公共图书馆3173个,比1949年增长56.7倍;电视节目综合人口覆盖率达到99.3%;全年出版各类图书95亿册(张),比1950年增长34倍。党的十八大以来,我国文化事业和文化产业共同发展,文化软实力逐步增强,中华文化的国际影响力显著提升,汉语学习热潮在众多国家兴起。2018年末,全球154个国家(地区)建立了548所孔子学院和1193个孔子课堂。

(6)医疗卫生水平

建国初期,我国医疗卫生水平很低,且大部分医院集中在城镇。上世纪50-70年代,经过努力,我国公共卫生体系初步建立。1978年末,我国医疗卫生机构17万个,床位数204万张,卫生技术人员246万人,但医疗卫生事业总体水平依然不高。改革开放以来,公共卫生领域投入不断加大,医疗科技水平迅速提高,医疗卫生体系建立健全。2018年末,全国共有医疗卫生机构99.7万个,比1949年末增长271倍;卫生技术人员952万人,增长17.8倍。疾病防控能力明显增强,居民健康状况显著改善。党的十八大以来,医疗、医保、医药事业深入发展,医疗卫生体制改革不断深化,分级诊疗制度逐步建立,全民医保体系加快健全,为人民健康撑起牢固保障网,我国医疗卫生事业发展成效显著。居民预期寿命由建国初的35岁提高到2018年的77.0岁,婴儿死亡率由建国初的200‰下降到2018年的6.1‰,居民健康水平总体上优于中高收入国家平均水平。

(7)体育事业

建国初期,我国体育发展与国际水平差距较大。上世纪50—70年代,群众性体育活动广泛开展,竞技体育取得突破。1956年,举重运动员陈镜开成为新中国第一个打破世界纪录的运动员。1959年,容国团成为新中国历史上第一个世界冠军。改革开放以来,我国体育事业取得长足进步。1984年,新中国首次参加在洛杉矶举办的夏季奥运会,实现了中国奥运史上金牌“零”的突破。2008年,北京成功举办了第29届夏季奥运会,我国体育代表团所获金牌数首次位列奥运会金牌榜首。1949—2018年,我国运动员共获得世界冠军3458个。全民健身理念深入人心,全民健身活动广泛开展。党的十八大以来,体育产业快速发展,各种健身场所迅速兴起,有力促进群众体育运动开展。近年来,全国人均体育场地面积达到1.6平方米以上,近4亿人经常参加体育锻炼,我国运动员在各项国际比赛中捷报频传。

(8)环境保护

上世纪中叶起,环境保护发端于工业化国家。我国从上世纪70年代起就重视环境保护特别是“三废”(废水、废气、废渣)等污染物治理。1972年,我国参加了联合国人类环境会议,之后成立了一批环境保护相关机构。改革开放后,上世纪80年代我国将环境保护列为基本国策,90年代制定实施可持续发展战略。党的十八大把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,“绿水青山就是金山银山”理念深入人心,大气、水、土壤污染防治攻坚战全面打响,改善环境质量取得突出成效。2018年,水电、核电、风电、太阳能等清洁能源消费量占能源消费总量的比重为22.1%,比1978年提高15.5个百分点;全国首批实施《环境空气质量标准》的74个城市PM2.5平均浓度比2013年下降42%,二氧化硫平均浓度下降68%;十大流域劣Ⅴ类水质断面比例比2013年下降2.1个百分点。

2.社会文化环境对检验检测行业的影响

检验检测行业是基于全社会对产品的质量(Q)、生活健康水平(H)、生产生活安全性(S)、社会环境保护(E)等问题的不断关注而产生的。随着社会的不断进步和发展,对健康和环保重视程度的不断加强,人们对衣、食、住、行等身边事物的“认知”需求不断增强,越来越希望知道入口的食品能否安全食用,企业排放的废气、废水等是否超出了环境可承受的极限,进口服装质量是否合格,数码产品中重金属含量是否超标,新能源汽车能节约多少能源以及手机电池是否安全等各类问题。而“检验检测”正是通过对这些领域中的各种产品或环境要素进行技术验证,以检验其是否满足相关法律、法规的要求或是否达到了一定的标准。可以说,社会的“认知”需求是检验检测行业发展的不竭动力。

三、行业现状分析

(一)发展现状分析

1.我国检验检测行业发展历程

我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的,其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。从政策限制期发展至自由市场期,共经历了5个阶段。1989年之前为政策限制期,1989-2002年为政策准入期,2002-2011年为政策机遇期,2012-2020年为政策淘汰期,2020年之后为自由市场期。

其中,在政策限制期,我国国有检验检测机构负责对所有商品的检测,后于1989年进入政策准入期,政府开始对民间资本开放商品检验检测市场;在政策机遇期,国内检验检测机构越来越得到认可和重视;在政策淘汰期,政府鼓励机构资源整合、平台共享。2020年后,我国检验检测行业将进入自由市场时期。

2.我国检验检测行业发展市场规模

截至2019年底,我国共有检验检测机构44007家,同比增长11.49%;从业人员128.47万人,同比增长9.4%;全年发布检验检测报告5.27亿份,同比增长23.13%,全年营收3225亿元,同比增长14.75%。共拥有各类仪器设备710.81万台套,全部仪器设备资产原值3681.17亿元。实验室面积7940.01万平方米。我国检验检测行业持续快速增长的势头得到保持。

(1)产业结构

截至2019年底,我国共有事业单位制检验检测机构11071家,占机构总量的25.16%,比重较上年下降2.52个百分点;共有企业制检验检测机构29905家,占机构总量的67.96%,比重较上年增长2.09个百分点。民营检验检测机构在2019年继续得到快速发展,全国共有民营检验检测机构22,958家,实现营业收入1175.22亿元,分别较上年增长19.38%和26.47%。

(2)资质情况

截至2019年底,国家认可中心累计认可各类合格评定机构11409家,较上年增长7.5%。其中,认可各类认证机构188家、认可实验室10615家、认可检验机构606家,分别较上年增长9.94%、7.46%和8.02%。

(3)设备储备

2013—2019年,单价在50万元以上的大型机器设备台套数由7.05万台增至14.55万台,增长106.4%;进口仪器设备数量由29.18万台增至62.63万台,同比增长了114.63%。人均设备拥有量由4.23增至5.5台。

(4)高新技术企业数量

从统计数据来看,目前全国获得高新技术企业认定的机构数量从2014年的554家增长至2019年的2220家,增幅达到2.3倍以上。但获得高企认证的机构占比仅有5.04%。

(5)上市企业情况

截止到2019年底,全国检验检测服务业中上市企业数量100家,近两年的增长速度逐渐放缓。目前,上海证券交易所主板上市5家,深交所创业板上市5家,中小板有3家,新三板82家,还有其他5家。

3.我国检验检测行业发展特点

(1)小散弱的基本面貌还未改变

一是小机构多。全国检测机构最近七年来的一些总体发展的态势,从宏观指标来看,发展速度比较快,总体的能力水平,人数,设备数出报告的数量,实验室的面积等等,都有大幅的增长。但是我国检测行业小散弱的基本面貌未得到改变,人数在100人以下的小微型检验检测机构数量占比达到99.46%,户均人数29.2人。

二是服务半径小。检测机构的这个服务半径比较小,20472家检测机构仅在地级市域内的行政区划提供服务。如果加上为本省内提供服务的12288家机构,大概78%—80%的比例属于在本省内本地活动的。

三是品牌意识还需要培养。目前,全国检测机构申请商标的数量只有4187件。另外,检测行业小散弱的一个特征之一是成立年限短,现在全国成立不满五年的检测机构有14143家。

(2)各地检验检测机构经营状况差异显著

在分布地图上来看,华东的环渤海地区、长三角地区以及华南的广东地区,检测机构分布最多。与我国的经济的发达程度以及制造业分布的情况呈正相关。制造业越发达,生产越发达的区域检验检验检测机构数量也越多,中西部分布较少。

从各省检测机构数量的分布和各省的机构经验收入分布图对比来看,环渤海地区,长三角地区以及华南的广东地区营收高。经济越发达,城市化越高的区域,检测机构数量越多,营收也越高。地区的差异比较明显。

各省人均年产值的比较来看。全国的人均年产值在2019年是25万左右。全国各省超过这个数量的有广东,上海,江苏,北京,浙江,安徽,天津,重庆和西藏9个省份。

(3)传统领域的增速放缓,新兴领域发展比较迅速

从各行业检验检测机构数量分布来看,机动车的检测机构数量最多,有9837家,环境监测有7295家,建筑工程7029家,食品及食品接触材料3299家。整体数据来看,新兴领域发展比较迅速,传统领域的增速放缓。

传统的建工建材,环保,食品,机动车,农林牧渔等领域。虽然营收也在增长,但是所在的中置收入比重在持续的下降。新兴检验检测领域业务增长迅速,例如,电子电器,机械,汽车,材料测试,医学,电力,能源和软件信息化等等,实现收入562.94亿元,同比增长23.16%,较去年增长1.2个百分点。

(4)检验检测市场发生结构性改变

近年来,我国事业单位制检验检测机构比重逐年下降,民营检验检测机构数量占机构总量的比重持续上升,检验检测市场正在发生结构性变化。2019年,我国事业单位制检验检测机构占比继续下降至25%,民营检验检测机构数量已经超过行业总数的半数,标志着我国检验检测市场格局已发生结构性改变。

需要注意的是,民营检测机构利润薄,单份检验检测报告平均收入327.21元,比全行业平均数低108.45元,表明很多民营检测机构依靠“低价”来维持生存,利润稀薄,同时也表明其运营压力巨大,存在“不检测出报告”的违规动机,管理风险较高。

(5)集约化发展趋势越来越明显

2019年,我国年收入一千万以上的机构有5795家,数量在全国机构数量中占的13.17%,营收占比高达76.86%。国内中大型检验检测机构保持增长,但是比重持续下降,检验检测行业集约化发展趋势越来越明显。

从营收来看,机构规模越大,营业收入越大,机构产值越大,机构的利润越大,员工人均产值越高,更利于发展。

4.我国检验检测行业发展存在的问题

(1)业态单一、体系亟待完善

检验检测作为高技术服务业、生产性服务业、科技服务业的一种重要业态,在调整优化产业结构、推动经济提质增效升级发挥了重要作用。完整的体系应包括设计孵化、检验检测认证、标准研修、培训、考试、仪器设备耗材展示销售及售后服务等。目前,我国的的检验检测产业主要停留在终端产品的检验检测服务上,能够提供面向设计开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、检验、计量等系统服务的机构很少。计量、检测技术及标准研制与应用还很薄弱。检测装备的研发、认证认可等领域还尚在起步阶段。

(2)体制机制不灵活、行业壁垒较多

以企业为主体,市场为导向,创新发展开放合作的该市检验检测产业正在形成,检验检测机构中事业单位性质隶属于行政主管部门,存在行政色彩过浓,政事不分,体制机制不活的问题,主要体现用人制度和收入分配制度对结构合理、素质优良的检验检测人才队伍的影响,许多机构没有自主的选拔用人权和激励性的收入分配权,导致优秀的人才进不来,不需要的人没有畅通的出口,严重影响了这类机构的活力与创新。部门垄断各行其是、互不认可的问题也很突出,增加了重复检验的无效劳动,也增加了企业的负担,影响了检验检测产业的健康发展。

(3)检验检测能力低端供给过剩与高端供给不足矛盾突出

面对检测需要多样化、早期化和微量化,检测技术向精确、快速在线、智能、高通量、非定向发展的趋势,以及检测评价向质量演化、寿命控制、定量可靠方向发展的要求,我国检验检测供给侧存在较为突出的结构性矛盾和能力短板。目前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。而检验检测作为质量技术的基础,在维护质量安全、加快技术创新、促进产业转型等方面发挥着重要作用,要以“互联网+”与“智能化”提升检测供给水平。

5.SCP(结构-行为-绩效)分析

当前检验检测行业受到的外部冲击短期内主要是新冠肺炎疫情影响。当前中美贸易战对检验检测行业的整体冲击力度较小。

中美贸易战:中美贸易战对检验检测行业影响较小。中国政府为了使经济转型,利于日后的发展,制定了“中国制造2025”发展战略计划。2017年下半年至2018年上半年,美国为了遏制此次计划,便以“301调查”为借口发动贸易战,从而延缓中国发展的步伐。并自此对中国实施单边制裁,具体表现为对中方出口至美国的60亿美元商品加征关税。中国也立即作出回应措施,对原产自美国的商品额外征收25%的关税,双方贸易摩擦也不断升级。我们可以从美国对中国加征关税名单上可以看出,主要集中在技术密集型产业,涵盖了新能源、生物医药、等高新技术产业,进口设备及耗材也涉及其中。相关制造业进出口的检验检测业务会有所减少。依赖产业发展的检测机构经过一段时间的业务调整,可实现新的业绩增长。同时在实验室建设方面,中国近年来检测设备及相关耗材的研制技术的发展,逐步替代进口设备及耗材的趋势明显,故整体冲击力度较小。

新冠肺炎疫情:检验检测行业与我国经济运行及各行各业息息相关。因而,新型冠状病毒肺炎疫情对我国检验检测行业的影响十分显著。2020年突发新冠肺炎疫情无疑对我国经济产生了较大不利影响,特别是对旅游、餐饮、娱乐、交通运输等服务行业造成明显冲击。1—2月份,社会消费品零售总额同比名义下降20.5%(扣除价格因素实际下降23.7%)。其中,餐饮收入和商品零售分别为4194亿元和47936亿元,同比分别下降43.1%和17.6%。受到人员流动受限以及延迟开工等影响,农产品销售、工业生产等第一、第二产业均受到波及。从生产来看,1-2月份,规模以上工业增加值同比实际下降13.5%。虽然多数行业和产品生产出现了下降态势,但民生保障行业特别是防疫物资生产增长较为显著。2月下旬以来,随着企业复工复产加快,工业生产呈现加快恢复态势。从出口来看,1-2月份,工业企业出口交货值同比名义下降19.1%。2020年2月制造业采购经理指数更是断崖式下跌至35.7。相应检测业务也随之出现显著波动。

(1)外部冲击对行业结构的影响(S)

我国检验检测行业结构受政策影响较大,中美贸易战在其中的影响相对较小。同时,受疫情期间政府政策引导,国有检验检测机构在此次疫情中扮演着重要的角色。

疫情发生之初,总局组织集中公布55家获得国家级资质认定的医疗器械防护用品检验检测机构名录,组织省级市场监管部门发布240多家获得省级资质认定的检验检测机构名录,满足各方面对检验检测服务的需求。为配合市场监管总局防疫物资专项整治行动,又进一步集中公布63家国家级和251家省级防疫物资检验检测机构名录。从名录上来看,这些机构主要为国有检测机构。

(2)外部冲击对企业行为的影响(C)

中美贸易战初期,高技术制造业企业的进出口检验检测业务受显著影响。与之相关的产业若退出中国市场,也会影响一部分相关的检验检测业务。但由于检验检测兼收并蓄的特性,转移业务方向的灵活性,也使得相关业务损失会在其他领域得到补充,经过近两年的调整,目前产业自愈情况较好。

疫情以来,防护产品检测和核酸检测、抗体检测需求量凸显。为有效满足病毒检测和疫情防控研究等工作急需,检验检测机构积极获取相关检测资质,紧急实施实验室建设,开展检测业务。根据总局公布数据,疫情期间共办理发证、扩项、变更备案等资质认定事项近1000项次,各省局共办理资质认定事项3700项次。认可机构开展了2家生物安全P3实验室初评,33家P3、P4等级实验室的变更评审。其他细分领域检验检测机构也在积极跟进复工复产进度,开展检验检测业务。

(3)外部冲击对经营结果的影响(P)

从2019年第三季度起,检验检测行业已经基本摆脱了中美贸易战等不利影响,本次疫情却使得行业的正常发展再次受到打击,而受到各板块指标的综合影响,整体行业景气指数直接跌至“过冷区域”,但其中也不乏备受关注的细分领域,如防护用品检测、医学检测等。

2020年一季度,大部分检验检测机构业务基本停摆,2020年上半年业绩显著下滑。2020年第一季度末,检验检测行业景气指数为83.96,远低于临界值,较2019年第四季度环比下降18.49(2019年第四季度行业景气指数为102.45),同比2019年第一季度下降18.24(2019年一季度景气指数为102.20),是2018年首次开展景气指数测评以来的最低点,单季度降幅也是幅度最大的一次。

在细分领域,受防全球疫情影响,全球防护用品检测备受关注,国内核酸检测、抗体检测需求猛增,相关检测业务量显著增加,尤其是核酸检测、抗体检测。全国200多家相关检验检测机构每天加班加点,高质量、高效率提供检验检测服务。截至5月28日,全国检验检测机构共受理口罩、防护服、手套、红外体温计(额温枪)、呼吸机和其他防护产品检测等产品检测238839批次,完成检测201975批次。4月19日,湖北省卫健委副主任柳东如表示,由189家核酸检测实验室组成的检测服务网络已覆盖全省。3月30日以来,日均检测量达到5.4万人次,4月17日当天的检测量达到8.9万人次。

一般而言,重大突发事件必然会对短期经济发展产生负面影响,但在冲击平息后,经济社会活动又将回归正常,因而重大突发事件不会对中长期经济产生实质性影响。新冠肺炎疫情虽然对我国经济运行产生了较大不利影响,但我国经济体量大、产业体系完整,经济发展具有强大的韧性和潜力,整体经济向好的基本面不会因突发事件的冲击而改变。检验检测行业长期增速依然为GDP的1.5-2倍,只要实现全面复工复检,行业的增长依然较为乐观。截止目前,行业已基本全部复工复产,检验检测机构的业务开展正在逐步步入正轨。

(二)业务产品分析

1.业务分析

(1)业务种类和特点

检验检测行业的业务需求来源于传统领域和新兴领域。传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业。新兴领域主要包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化。目前,全球检验检测市场的检测需求仍集中在传统领域,但随着市场结构逐步优化,我国新兴领域的检测需求呈现高速增长趋势。

全球检验检测市场的业务主要分为四大类:生命科学检测、工业检测、消费品检测和贸易保障检测,同时可在各领域可为客户提供认证、审核、验货、培训、鉴定、咨询、考试等检测增值服务。

生命科学检测主要包含食品农产品检测、医学检测、医药产品检测、环境检测等。

工业检测主要包含特种设备检测、建设工程检测、工业材料检测、仪器仪表检测、电器产品检测、化工产品检测、石油燃气检测、矿产品检测等。

消费品检测主要包含汽车检测、家用电器检测、纺织品检测、婴童用品检测、鞋类检测、家具检测、珠宝首饰检测等。

贸易保障检测:主要基于商品贸易对货物品质的风险管理需求,贸易双方希望通过独立检验的公正性检测,为贸易过程提供货物品质的鉴证。该类检测服务主要包括工厂审核、验货、有害物检测测与控制、WEEE评估及技术服务,REACH法规相关的技术服务、EuP测试、可靠性评估、失效分析等。

检测增值服务:在生命科学检测、工业检测、消费品检测和贸易保障检测各领域可为客户提供认证、审核、验货、培训、鉴定、咨询、考试等相关检测增值服务。

(2)业务规模

2018年全球检验检测行业的市场规模突破1.6万亿元,其中,工业检测的占比最多,为52%,其次是生命科学检测,占比约22%。消费品占比为9%,商品进出口检测占比7%。具体来说,工业检测领域主要涉及石油、燃气、化工等行业的检测;而生命科学检测领域主要涉及医药、农产品、食品、环境等行业。可见全球检验检测行业的市场需求仍主要来源于传统领域。

我国检验检测行业的市场需求同样集中于传统领域,但传统领域的市场增速在逐步放缓。数据显示,2018年我国检验检测实现营业收入2810.5亿元,在传统领域〔包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业〕的营收增速为9.08%,较2017年减少2.55个百分点;传统领域的营收占比由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。电子电器等新兴领域(包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化)比重提高,发展速度比传统领域更快。2018年,新兴领域共实现收入457.07亿元,同比增长20.45%,增幅较上年提高3.36个百分点,在行业总收入的比重为16.26%,较上年上升0.3个百分点。2018年,新兴领域共实现收入实现收入562.94亿元,同比增长23.16%,较去年增长1.2个百分点。

图2.2018年按专业领域划分的检验检测机构营收情况(单位:亿元)

(3)风险管控

一是公信力风险。公信力和品牌是检测检测机构持续发展的原动力,也是生存的根本。只有在技术和公正性方面不断得到客户的认可,才能逐渐扩大市场份额,在市场竞争中处于有利位置,一旦出现质量问题导致公信力和品牌受损,将会丧失客户,影响企业的业务拓展和盈利状况,严重情况下,可能会被取消检测认证资格,影响公司的持续经营。检验检测机构要重视对公信力和品牌的培育和维护,积极倡导诚信为本的价值观,建立良好的内部质量管理体系保证出具检测报告的真实性、准确性,不断提升检测服务质量。检验检测机构应加强机构内部作业规范性及符合性监督,严格控制质量风险,应对社会公信力受损风险。

二是政策风险。检验检测行业是政策导向较强的行业,政府对检验检测行业的发展政策影响着检验检测行业的发展速度。随着全球检验检测行业的发展,各国检测体制总体趋势一致,即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理,将检测的业务市场化,提升服务品质,促进行业发展。各独立检测机构根据委托人的要求,按照自身提供的服务进行市场化运作,服务费用由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响,加入WTO后,面临着国际社会要求加快开放服务市场的压力,在这种背景下,检测行业亟需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。虽然开放式的市场化发展已经被国家政策方针所确认,但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。政府对检测的开放程度仍存在不确定性因素,会给检验检测机构带来一定程度的风险。针对这一风险,检验检测机构应密切关注相关监管部门的政策动态,积极的应对可能发生的政策风险。

三是并购风险。检测检测行业的市场为碎片市场,横跨众多行业,且每个市场相对独立,难以快速复制,无法通过资本进行快速扩张。采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法。并购标的的选取,以及并购后的整合关系到并购工作是否成功,存在较大风险。针对并购存在的风险,检验检测机构应遵守审慎原则,并购前期进行尽职调查工作并进行充分论证,战略选择合适的行业及国内外的优质标的,并做好投资回报分析,加强投资后的管理包括引进业内具备整合能力的人才协同管理运营,持续跟进投资是否符合投资计划和预期。

四是新建实验室产能不达预期风险。检测行业具有先发优势,为加快布局检测市场,检验检测机构一般会积极新建一批具有国际或国内领先水平的实验室或检测基地。通常,实验室的建设要装修、人员招聘、采购设备、评审,拿到资质才能正式运营,达到盈亏平衡需要一定的周期,新建实验室产能不达预期可能会对公司利润造成影响。检验检测机构要密切关注新建实验室,提升新建实验室的运营效率,逐步释放产能、显现规模效应,实现收入利润的稳步增长。在投资管理方面,检验检测机构应对各项投资合理性和必要性进行评估,合理控制投资节奏。

(4)战略方向

一是积极布局新检测领域。检验检测行业具有碎片化特性,检验检测机构在努力夯实优势检测业务发展的同时,要把握先发优势,通过选择战略方向,采取并购、新建实验室的战略举措,切入新领域、新市场,实现多样化的检测服务、多层次的行业分布以及覆盖,逐步释放产能、显现规模效应,实现收入利润的稳步增长。

二是强化人才战略实现可持续发展。检验检测行业作为一个专业技术服务行业,核心团队及领导力决定检验检测机构的长远发展。通过灵活的人才激励机制吸引优秀人才,包括员工持股计划、股票期权激励计划、科学的考核机制等方式激励和吸引人才,调动员工的积极性和创造性,助力检验检测机构持续、高效的发展。

三是提供一站式服务提升自身竞争力。检验检测机构应坚持守护企业在价值链中的合理利益,凭借品牌和公信力、完善的服务和技术支持网络、专业技术能力,为客户提供有价值的服务。通过不断提升专业能力、服务质量和技术服务附加值,争取更宽更广的检测服务范围,拓展培训、认证、考试等检测增值服务,为客户提供一站式检测服务和高效的解决方案,提升检验检测机构的竞争力。

2.产品市场情况

(1)生命科学检测

产品销售市场主要来源于生命科学领域(食品、医学、环境)的政府抽检项目、风险监测以及产业链上下游供应商、生产企业、经销商等。检验检测机构需要掌握产品(食品、医学、环保)的行业基本信息,产业链上下游基本情况,以及政府服务采购基本情况,产业链基本信息等。

(2)工业检测

产品销售市场主要来源于出口企业,工业园,大型整机场供应链等。如电子电器检测,有害物检测测,可靠性测试等。随着工业品的不断发展,工业品标准体系建设协作机制的不断完善,工业品的检测需求也将不断加大。检验检测机构需要掌握工业相关出口企业,工业园基本情况,以及大型整机场供应链基本情况等。

(3)消费品检测

产品销售市场主要来源于消费品(汽车、家用电器、纺织品、婴童用品、鞋类、家具、珠宝首饰等)的零售商,品牌商,工厂等。提升消费品质量安全水平是促进消费提质升级的必然要求,也是推动经济高质量发展的重要引擎。检验检测机构需要掌握消费品相关的产业集群基本情况,以及产业供应链基本情况等。

(4)贸易保障检测

产品销售市场主要来源于贸易双方(采购商、品牌商、销售商、制造者等)。为贸易双方提供货物验证服务,为贸易过程提供货物品质的鉴证,以确保货物符合进口国和地区产品法规要求。每项检测服务的客户行业分布广泛。需要掌握进出口贸易中主要进出口产品,相应企业基本信息,以及海关总署对外签署海关检验检疫基本信息等。

(5)检测增值服务

产品销售市场主要来源于生命科学检测、工业检测、消费品检测和贸易保障检测各细分领域有认证、审核、验货、培训、鉴定、咨询、考试等服务需求的客户。需要掌握行业政策,以及对应细分领域里检测增值服务需求基本情况。

四、行业供求分析

(一)检验检测行业需求市场规模

1.生命科学检测

生命科学检测增长是基于食品、医药、环保等行业产值的增长。2019年,我国食品(含饮料)板块营业收入7110.66亿元,同比增长14.65%。从食品子行业营收来看,营收同比增长肉制品>白酒>调味发酵品>食品综合>乳品>啤酒>其他酒类>黄酒>软饮料>葡萄酒。2018年,我国规模以上医药制造业企业数量达到7581家,实现销售收入达到2.16万亿元,同比增长12.4%。2019年,我国医药工业总产值达到32122亿元,同比增长5.6%。根据公开信息,2019年我国环保行业总产值8.87万亿,2020年或达到10万亿。

2.工业检测

工业品检测增速假设是基于工业产值的增长。目前,国内工业品需求市场体量达10万亿左右。高技术制造业增加值同比增长8.8%。其中,医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长13.5%,较2018年加快4.1个百分点。

3.消费品检测

消费品检测增速来源是基于消费零售的增长。2019年,我国社会消费品零售总额41.2万亿元,增长8%。基本生活类商品(粮油食品、饮料类商品等、妆品类、文化办公用品类商品、通讯器材类商品、体育娱乐用品类商品)平稳增长,消费升级(可穿戴智能设备、智能家用电器和音像器材等)成为零售市场增长的重要推动力。

4.贸易保障检测

贸易保障检测增速假设基于出口贸易增长。2019年我国货物贸易进出口总值31.54万亿元,比2018年增长3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。2019年我国有进出口实绩的民营企业达到40.6万家。

5.检测增值服务

检测增值服务增速假设基于生命科学检测、工业检测、消费品检测和贸易保障检测各细分领域有认证、审核、验货、培训、鉴定、咨询、考试等服务需求的增长。

(二)检验检测行业供给、市场竞争

1.检验检测行业供需配比

(1)我国检验检测行业供需配比

1)不同地区供需状况

根据国家市场监管总局统计,截至2019年底,我国境内(不含港澳台)检验检测服务业共有检验检测机构44,007家,全年营收3225亿元。各地检验检测机构供需状况差异显著。从机构数量来看,检验检测机构分布主要集中在环渤海地区,长三角地区以及华南的广东地区。

从机构数量和营收情况综合来看,部分地区机构供给过剩。例如山东和广东,山东检测机构比广东多3家,但山东的检测机构营收只有160多亿,而广东是营收是450多亿,是山东的三倍多。部分地区机构供给情况良好。例如上海市只有1103家,排名全国第21位。但营收是296亿,排全国第二位。像上海市包括北京,北京机构只有1220家,全国数量分布排名第19位,但是营收272.41亿元,排名全国第四,北京,上海这样的大城市集中了很多大型检测机构,尤其是一些头部品牌的检测机构,盈利能力更强。虽然数量不多,但竞争力非常强,某种程度上说明我们中国的经济越发达,城市化越好的区域检测机构这个数量越多,营收也越高。地区的差异还是比较明显的。从各市人均年产值的比较来看,全国的人均年产值在2019年是25万左右。全国各省供需配比相对较好的地区有广东,上海,江苏,北京,浙江,安徽,天津,重庆和西藏。

2)不同细分领域供需状况

2018年,我国机构数量排在前列的检验检测领域为:机动车检验(8495家)、建筑材料(7044家)、建筑工程(6642家)、环境监测(6289家)、其他(5426家)、水质(3527家)、食品及食品接触材料(3389家)、卫生疾控(2646家)、农林渔牧业(2262家)。

营收在100亿元以上的检验检测领域为:建筑工程(454.87亿元)、建筑材料(268.26亿元)、环境监测(236.41亿元)、其他(225.29亿元)、机动车检验(212.69亿元)、食品及食品接触材料(159.73亿元)、电子电器(136.91亿元)、特种设备(134.16亿元)、机械(包含汽车)(119.37亿元)。

从机构数量和营收情况综合来看,部分细分领域供给过剩。具体来看,机动车检验机构平均营业收入250万元、建筑材料机构平均营业收入348万元、建筑工程机构平均营业收入685万元、环境监测机构平均营业收入376万元、食品及食品接触材料机构平均营业收入471万元,均低于全国检验检测机构平均营业收入713万元,这些细分检验检测领域供需配比有待进一步优化。

图3.2018年按专业领域划分的检验检测机构数量分布情况(单位:家)

(2)湖北省检验检测行业供需配比

截至2018年底,湖北省共有检验检测机构1391家,较2017年增长8.3%;年总收入约88.3亿元,较2017年增长24%;共有从业人员39160人,较2017年增长1.3%。人均产值22.5万元。从人均产值来看,湖北省检验检测机构人均产值低于全国的人均年产值,检验检测机构服务主要集中在建筑、机动车、环境、食品(均超过100家,其中建筑业检测最多有400家)等细分领域,供需配比有待进一步优化。

(3)武汉市检验检测行业供需配比

2019年武汉市获资质认定的检验检测机构共634家,年出具检验检测报告546万份。在我市设有总部、分支机构或办事处的认证机构达到35家,现有获证证书企业11198家、有效期内认证证书40130张。从全国范围来看,国家5个中心城市以及一线城市检验检测产值和GDP的比值约为1:160左右,2015年武汉检测服务收入约为44亿元,对应GDP为11000亿,比值约为1:250。由此可见地区经济发展尤其是工业发展需要一定规模的检验检测产业作为技术支撑,而武汉的检验检测行业发展已经滞后于本市GDP的增长。武汉市检测检测服务存在供需信息不对等情况。一是企业需要的检测检测需求找不到对口的检验检测机构,同样,检验检测机构具备的较强检测能力未充分的进入市场化公开信息,供需双方缺乏一个交流互通的渠道。二是一些高端检验检测潜力还需深入挖掘,引导其市场化。

2.检验检测市场竞争格局

我国检测市场处于快速发展期,竞争格局较分散,主要存在三大主体:国有检测机构、外资检测机构和民营检测机构。

(1)国有检测机构

目前我国检测市场是由主导的,国有检测机构在强制性检测则市场占有垄断优势,提供检测服务的主要是各级质量技术监督部门、各部委及地方行业主管部门,国有检测机构目前占据整个检测市场50%以上的市场份额。2019年,事业单位制检验检测机构数量下降至机构总数的25.16%。

(2)外资检测机构

中国加入WTO以来,已有近400多家外资检验检测机构通过合资、设立办事处等形式落户中国。外资检测机构具有较高的国际公信力,其经营机制灵活且市场化竞争能力较强,能够覆盖的业务领域也较为广泛。依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系,外资检测机构近年来开始迅速抢占市场。2018年在中国外资企业的平均收入高达5973万元,为行业平均值的8.4倍,并占据了约30%的市场份额。我国检测市场的三大外资企业分别为瑞士通用公证行(SGS)、法国必维国际检验集团(BV)和英国天祥质量技术服务有限公司Intertek。在国内营收中2018年人均产值均为50万元左右,业务种类均为全品类覆盖。

2019年,全国共有取得检验检测机构资质认定的外资机构415家,比2018年增长23.51%;从业人员为4.40万人,比2018年增长19.89%;实现营业收入238.25亿元,比2018年增长18.71%。

(3)民营检测机构

民营检测机构凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络,目前已初步形成规模,占据了约10%的市场份额。

截止2019年底,全国取得资质认定的民营检验检测机构共22,958家,较2018年增长19.38%,民营检验检测机构数量占全行业的52.17%,超过行业总量的“半壁江山”。全年取得营收1,175.22亿元,较2018年增长26.47%,高于全国检验检测行业14.75%的平均年增长率。

在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区,国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。未来随着对检测行业监管的不断放开,民营检测机构也将获得更大的发展空间。

(4)规模以上检验检测机构

2019年,全国规模以上(年收入1000万元以上)检验检测机构数量5795家,营业收入达到2478.86亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13.17%,但营业收入占比达到76.86%,规模效应十分显著。

近三年,规模以上检验检测机构年均增幅超过12%,年度营业收入平均值达到4277.6万元,人均年产值达到47.97万元。表明在政府和市场双重推动之下,一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成,检验检测机构集约化发展取得成效。截至2019年底,全国检验检测服务业上市企业数量100家,检验检测行业进入资本市场的速度进一步加快。

3.国内重点城市检验检测集聚区进展情况

(1)广州

国家检验检测高技术服务业集聚区(广州)是目前仅有的于2013年获批建设的国家检验检测高技术服务业集聚区,其建设目前已从规划阶段转入项目落地阶段,集聚区“三园”按差异化错位发展的思路,科学布局,合理安排具体项目:南沙园区、开发区园区采取以区政府、管委会为主体的开发建设模式,由区政府、管委会筹资投入、统一规划、统一建设、统一管理;番禺园区由广州市质监局主导建设,在广州市质量技术检测园区的基础上,有关职能部门及番禺区政府配合,进一步扩大用地规模、加大资金投入进行建设。目前,广州市已组建广州检验检测认证集团,建设了国家质检中心12个,国家标准创新基地1个,以“一区三园”模式规划建设国家检验检测高技术服务业集聚区(广州)已初见成效。

(2)南京

2015年7月,南京市质监局与南京开发区联手设立了南京检验检测服务业集聚区并挂牌。目前重点引进了检验检测、认证认可、设备研究、配套服务4类机构,园区已落户相关企业60多家,今年五月份,集聚区还获批“国家检验检测认证公共服务平台示范区”,现在除了已经挂牌的南京检验检测集聚区新港高新分园、滨江分园,南京市还将建设麒麟科技园、江北新区研创园和新城科技园3个分园,全面推进“一区五园”总体布局,一方面贴近新兴产业一线,一方面带动行业自身发展。

(3)长沙

近年来,长沙市一直聚力打造检验检测行业集聚区,并出台一系列具体扶持政策。2016年以来,围绕国家检验检测高技术服务业集聚区(长沙)和国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,岳麓科技产业园按照“差异发展、集中布局”的原则,以检验检测认证总部基地为核心,以检测设备制造基地、设备检测技术基地、汽车检测基地、中南大学技术研发基地、创新创业基地及高端制造业检测基地多点支撑,打造“一核提领、多点支撑”的产业布局,吸引越来越多的检测认证企业向这里加速聚集。截至目前,长沙市岳麓科技产业园已集聚检验检测机构70多家,拥有国家级工程技术中心和实验室2个,省级工程技术中心和实验室7个。其中,获得检验检测资质认定的企业41家,年营业收入千万元以上的企业有30余家。

(4)浙江

2016年杭(杭州)、甬(宁波)、嘉(嘉兴)、绍(绍兴)四地联合申报创建国家环杭州湾检验检测高技术服务业集聚区,其中大江东成为杭州园区的重要阵地:大江东区域的规划由“一心三区”构成,“一心”即以大江东智慧谷、科创谷、江东科创园为中心(核心区),“三区”即三个工业区,分别为临江国家级高新区、前进工业区、江东工业区。结合大江东现有的产业基础,核心区将检验检测认证的发展方向对准高端装备、新能源汽车与环保装备、新材料、生物医药、电子信息等重点产业,提供产品质量、工程质量、环境质量、服务质量四大方面的检验检测服务。目前“一区一中心”相继在大江东落地,项目创建工作正在有序推进。

(5)广西

中国—东盟检验检测认证高技术服务集聚区2016年1月21日在广西南宁开工。中国-东盟检验检测认证高技术服务集聚区规划用地约2平方公里,分三期建设。一期将建设标准、计量、认证、产品质量、特种设备、物品编码等6个中国-东盟检验检测认证中心,并集聚建设工业锅炉、城市能源计量、食糖及加工食品、石化产品、茧丝绸产品、量具等6个国家级质检中心,以及7个自治区级质检中心。二期、三期将集聚国内外知名检验检测认证机构和高端制造业、服务业企业入驻。

(6)武汉

国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区,2018年11月获得国家批复建设,落户武汉经济技术开发区(汉南区),聚焦新能源和智能网联汽车、汽车零部件、通用航空、桥梁钢结构、电子电器、标准认证、智能制造(机器人制造)、建筑工程(节能环保)等八大领域。集聚区规划总面积约1134亩,主要包括:智慧生态城武汉新能源汽车工业技术研究院及周边产业园区200亩;智慧生态城机器人小镇产业园200亩;智慧生态城智能网联汽车测试场部分地块;沌口街民营工业园东区160亩;沌口街民营工业园中区60亩;通用航空及卫星产业园300亩;黄金口产业园80亩;联东U谷·武汉经开科技创新谷134亩。2019年7月,武汉园区产业规划顺利通过专家评审。同年9月,武汉园区正式揭牌。目前,武汉地区检验检测服务业已初步形成集聚效应,国内外知名检验检测机构纷纷入驻武汉,瑞士SGS、英国天祥集团、德国莱茵、南德意志集团、法国必维国际检验集团、德国管理体系认证公司、中国检验认证集团、广州威凯等国际知名检验检测机构在汉设分支机构或实验室;华测、谱尼、金域等知名民营检验检测机构先后在汉建检测基地。

五、产业链分析

(一)检验检测行业产业链结构

检验检测行业产业链长,下游需求广泛,具备全行业、全产业链的综合服务能力。具体来说,检验检测行业不仅能够服务于各个行业,还能够参与各行业产业链各个环节中。检验检测行业上游主要涉及相应的检验检测硬件设备及智能控制系统等软件服务,同时还包括检验检测需要用到的化学试剂、耗材等。检验检测下游涉及的领域包含食品制造、药品制造、电器制造、汽车制造等各行各业。按照下游需求领域的不同性质来分类,对检验检测产生需求的领域包括生命科学检测、消费品检测、工业检测和贸易保障检测等。

(二)检验检测行业产业链价值

检测报告使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。检测报告使用者是产业链发展的驱动力,生产制造商和检测机构不断满足报告使用者不断提高的要求,从而推动了产业链的发展。检测机构还可根据生产制造商的新产品开发及新市场开拓而产生的检测需求拓展检测增值服务;检测机构技术水平的提高有助于生产制造商推广新产品并不断改进,检测增值服务有助于生产制造商不断提升自身技术管理质量与技术管理水平。检测伴随着生产制造的发展而兴起,同时检测行业的发展又极大的推动了生产制造业的发展。

(三)检验检测行业产业链生命周期

检验检测行业产业链长、需求面广,不会与单一下游行业产生较高的依存关系,综合性检验检测机构具有逆周期属性。由于检验检测行业的全行业服务属性与全产业链服务属性,检验检测行业需求较为稳定,相比宏观经济更具抗风险能力。2010年以来,全球检测行业复合增速为9.6%,高于GDP复合增速3.3%,行业相比整体经济的增长态势更为稳定,检验检测行业本身以及综合性检验检测机构具有较强的抗风险能力。

六、行业主要企业分析

(一)中国检验认证集团(CCIC)

——我国最大的综合性国有检测机构

1.经营形势分析

(1)基本情况

中国检验认证集团(简称中检集团,英文缩写CCIC)创建于1980年,是经国务院批准设立、国务院国资委管理的中央企业,以“检验、鉴定、认证、测试”为主业,是我国最大的国有综合性质量服务机构。

1)资质情况:

国际资质 国际组织成员   ◎国际认证联盟(IQNet)中国成员机构

◎国际电工委员会电工设备及零部件合格评定组织-测试证书互认体系

(IECEE-CB)中国国家认证机构(NCB)

◎全球良好农业规范组织(GLOBAL G.A.P)会员

◎国际有机农业运动联盟(IFOAM)成员

◎国际机动车检测委员会(CITA)中国唯一成员

◎国际谷物和饲料贸易协会(GAFTA)会员

◎国际油、油籽和油脂协会(FOSFA)会员

◎国际棉花协会(ICA)会员

◎美国食品安全联盟(FSPCA)成员

◎巴西谷物出口商协会(ANEA)成员单位

◎亚洲网络论坛(ANF)成员

政府机构授权认可   ◎坦桑尼亚政府授权PVoC检验机构

◎尼日利亚政府授权SONCAP检验机构

◎埃及政府授权VOC检验机构

◎印尼政府授权IVP检验机构

◎博兹瓦纳政府授权SIIR检验机构

◎日本强制性安全认证(PSE)中国授权机构

◎沙特阿拉伯标准局(SASO)认可的中国认证机构

◎荷兰交通管理局(RDW)认可的从事欧洲机动车工厂检查服务机构

国际权威组织认可   ◎联合国清洁发展机制(CDM)项目指定执行机构(DOE)

◎伦敦金属交易所(LME)指定检验机构

◎国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系(IECRE)指定检验认证机构

◎欧盟碳排放权交易体系(EU-ETS)指定航空领域核查机构

◎美国联邦通信委员会(FCC)认可非MRA国家实验室

◎美国环保署颁发美国能源之星认证(Energy Star)资质

◎美国焊接学会颁发焊接检验师培训资质

国内资质 政府机构授权认可   ◎国家认监委批准检验检测、产品认证、管理体系认证、认证培训机构

◎国家认监委指定强制性产品认证承担机构(CCC)

◎国家认可委认可检验检测认证机构

◎原国家质检总局认可生态原产地产品保护评定及培训机构

◎原国家食药总局认可食品安全监督抽检及风险监控承检机构

◎国家认监委认可服务认证机构

◎最高人民法院核准司法鉴定机构

◎国家商务部认可出口商品技术服务中心

◎国家发改委授权“节”字标志产品认证机构

◎国家“绿色照明工程”认可认证机构

◎国家工业和信息化部、国家密码管理局批准电子认证服务机构

行业权威资质   ◎国家食品复检机构资质

◎全国土壤污染状况详查检测实验室资质

◎国家安全检测检验甲级资质

◎安全评价及职业卫生技术服务双甲级资质

◎有害生物防制服务机构A级资质

◎养老服务认证资质

◎设备监理甲级资质

◎“金太阳示范工程”光伏产品认证机构

◎北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳等地碳排放权交易所合作伙伴

◎上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所近40个期货品种指定检验机构

2)业务范围:

按行业:食品及农产品 消费品及零售行业 工业制造及工程建设 汽车摩托车 环境 政府及公共组织 矿产品 石油化工 贸易物流 医药 金融 新能源

解决方案:中检溯源服务 食品包装容器・玩具检验服务 中检非洲综合服务方案 中检环境化学检测解决方案 中检德国创新服务 中检集团保险技术服务

新兴业务:全球商品溯源 电子商务服务 艺术品鉴定评估 环境检测 养老服务认证 海关AEO认证 医学检验 安全生产检测检验

在线业务:船舶舞毒蛾检查业务系统 中检溯源 PVoC业务系统 产品认证业务系统 体系认证业务系统 PSI业务系统

查询验真:证书报告查询验真

3)发展历程:

1980年,国务院在批准成立国家进出口商品检验局的同时,成立了中国进出口商品检验总公司和中国进出口商品检验研究所,三家机构一套人马,三块牌子。各地商检局和分公司也实行政企合一。在商检总公司成立的同时,上海、广州、天津、青岛、大连等分公司也迅速成立。

1984年,国务院发布《商检条例》及《实施细则》,商检总公司及各地分公司为指定机构,可办理对外贸易公证鉴定业务并对外出具证书。同年,我国成立中国电工产品认证委员会(CCEE)。

1987年,根据中央“政企分开”的精神,商检总公司与原国家商检局财务脱钩,正式成为独立法人。同年,公司的首家境外分支机构——泰国五洲检验公司成立。

1989年,成立国家商检局进口商品安全质量许可制度办公室。

1995年,中编办批准成立国家商检局进出口商品质量认证中心(中国进出口商品质量认证中心(CQC))。

1999年,商检总公司划归国家大型企业工委。

2002年,商检总公司重新划归质检总局。同年,国家质检总局将分属5个部委的6家机构(中国进出口质量认证中心、原中国电工产品认证委员会秘书处及电工设备分委员会、家电分委员会、电子分委员会、国家商检局进口商品安全质量许可北京审查部)合并组建中国质量认证中心(CQC)。

2003年,商检总公司改制重组为中国检验认证集团(CCIC)。

2007年,中国检验认证集团(CCIC)与原中国质量认证中心(CQC)以及总局在京5家单位所办6家认证机构等进行重组改革,成立新的中国检验认证集团(CCIC),保留CCIC和CQC两大品牌;34个CQC评审中心(含西北评审中心的陕西、青海、宁夏分中心)整合进入所在地地方公司。

(2)高级管理团队情况

1)许增德 董事长、党委书记

2)李忠榜 总裁、副董事长、党委副书记

3)陆 梅 副总裁、中国质量认证中心主任

4)余师孟 监事会主席、纪委书记

5)王 虹 副总裁

6)李 杰 副总裁、中检集团测试技术有限公司总经理

7)孔祥月 副总裁、中检集团检验有限公司总经理

8)李维政 副总裁

(3)组织架构

中检集团由国务院国资委管理垂直管理,集团公司设有十个职能部门,分别为办公室(董事会办公室、监事会办公室)、人力资源部(党委组织部)、财务部、战略与投资部、经营管理部、合作发展部(外事办公室)、合规部、信息管理部、党群工作部、纪检室(纪委办公室)。

(4)财务状况分析

2003年改制以来,中检集团获得了巨大发展。2009年经营收入、资产总额分别是2002年的6倍、8倍,经营发展年均增长速度在30%以上。总之,中检集团坚持科学发展观,抓住机遇,开拓进取,在全力服务国家经济建设的同时,完成了自身的跨越式发展,成为业务门类全、服务网络广、工作手段新、技术力量强、人员素质高的国内外一流检验认证机构。

2.商业模式

(1)主营业务

经过40年的发展,中检集团已形成了辐射食品、农产品、石化、矿产、工业品、消费品、汽车、建筑、物流、零售等各个行业,具备国际公信力的专业资质体系。

在检验鉴定方面,业务量每年以平均15%的速度递增,2009年,完成176.4万个集装箱、4124万吨的进口废物原料和5028多批次、近40.56万台/套进口旧机电装运前检验。

在认证方面,截至2009年底,集团累计向60多个国家5万余家企业颁发了40万余张CCC认证证书,保证了我国强制性产品认证制度的顺利实施。

在测试方面,2007年11月集团注册成立的中国检验认证集团测试技术有限公司,负责集团系统实验室建设和管理。目前,该公司已着手开展目标收购实验室的筛选、前期摸底谈判和可行性研究工作,已完成投资苏电院项目,积极推进其他项目的收购工作,并组织相关公司加快实验室建设和积极开展测试服务业务。

(2)运营模式

中检集团实行产品线+区域化运营管理,下设中国检验认证集团检验有限公司、中国质量认证中心、中国检验认证集团测试技术有限公司3个专业性公司,分别从事检验鉴定、认证、测试业务及其管理。在国内,集团拥有43家一级子公司、160家二级分公司和5家合资公司;在国外,现有27家一级公司和代表处,9家二级海外分支机构;集团已建成的全资、控参股以及合资实验室42个,其中国内39个,国外3个,还有部分实验室处于筹建过程中。

(3)营销模式

中检集团坚持以质取胜战略,加大政府与大型企业、国际组织合作力度,在服务国家、社会和客户上积极采取新举措,努力开拓业务新领域,加快国内外两个市场拓展步伐。例如,2018年11月,中国检验认证集团(简称“中检集团”)作为检验认证国家队,积极策划,联合参展了我国首届中国国际进口博览会(简称“进博会”)。中检集团董事长许增德、总裁李忠榜、副总裁王虹受邀出席进博会相关活动。进博会期间,中检集团还成功举行了十余项签约活动,成果丰硕。中检集团分别与马来西亚外贸工业部贸发局、上海临港集团、纽仕兰集团、凯克(加拿大)企业集团、加拿大北极食品集团、加拿大新华食品有限公司、加拿大AvalonDairyInc、澳洲邮政、澳洲Viplus集团旗下ConwayCountry、澳洲乳企BlendandPack、新西兰纽奶乐公司、新西兰东太平洋集团、泛捷国际物流、新西兰魔法灯跨境电商、中国工商银行等海内外知名企业及机构签署合作协议,开启全面深度合作。

为夯实品牌影响力,中检集团高度重视提高检验认证科技含量与自身科研水平。截至目前,集团系统承担了科技部、国家质检总局、认监委、标准委等部门的40多项科研课题,其中7项成果获得部级以上科研奖,累计编著出版专业著作20余部。中国检验认证集团及其所属机构的科研实力、行业影响和国际地位,得到了相关部门和国际组织的高度重视和大力支持。经国家标准委批准,为应对欧盟RoHS和WEEE两指令,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会(SAC/TC297)秘书处设立在CQC,集团牵头组织起草制定了10多项国家标准,集团系统十几位专家参与国家质检总局和认监委相关专业委员会的工作,商务部批准CQC成为出口商品技术服务中心,帮助企业及时了解和掌握国际规则,促进对外贸易发展。

(4)盈利模式

中检集团通过多业务布局+一站式服务实现盈利增长。目前,中检集团持有国际资质100余项,国家级政府机构资质300余项,省市级政府机构资质100余项。服务范围涵盖贸易、制造业、消费品、服务业四大领域和国民经济各个行业,并以成为国内最大的综合性检测机构为发展目标。中检集团拥有CCIC和CQC两大品牌,设有检验公司、中国质量认证中心(CQC)、测试公司三大业务平台,国内机构网络完备,在30多个国家(地区)的主要口岸和货物集散地设有机构,近2万名员工和数百家实验室,为10万余家国内外客户提供“一揽子”解决方案和“一站式”“本地化”综合质量服务。

3.战略经验

(1)推进机构改革,做好隶转准备。

坚定不移推进改革进程,注重干部管理和资产管理,摸清家底,注重做好思维方式对接、制度体系对接、责任职能对接、联络人员对接。并利用转隶契机加快推动集团改革发展。加快推进落实《中检集团关于改革发展若干问题的意见》,在经营机制、运营模式、投资收购等方面迈出实质性步伐,加快启动战略研究,加快集团总部组织架构调整、人才队伍建设、激励机制建设、信息化建设、产品线及实验室建设、区域化管理,加大资本扩张力度、合规体系建设和中检文化建设。

(2)实施资源整合,加强资本运作。

实施内部资源整合,推动外部专业化整合,投资是破解发展难题的重要手段,把握投资是系统工程。利用多种手段,大力加快资源整合,大力加快收购兼并外延增长步伐。

(二)瑞士通用公证行(SGS)

——全球最大的综合性检验检测机构

——进驻我国的最大综合性外资检验检测机构

1.经营形势分析

(1)基本情况

SGS集团创建于1878年,是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者。2017年,SGS在全球检验检测市场的占有率已达5%,在全球检验检测主要公司中市场占比最高。

凭借卓越的专业经验和服务诚信,SGS提供的检验和测试报告、认证证书已经成为众多跨国公司、贸易商评估和甄选供应商的重要标准。根据其2018年年度报告,SGS集团全球员工已超过9.7万人,运营着超过2,600个分支机构和实验室,并在全球实现总营收67.06亿瑞士法郎,同比增长5.96%。

SGS通标标准技术服务有限公司(SGS在中国的分支机构)由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立,SGS正式进驻中国,现已在全国建成了78个分支机构和150多间实验室,拥有15,000多名专业人员。

SGS在华业务范围:

目前,SGS已是世界上规模最大的检验检验检测服务机构,其业务范围覆盖了绝大部分的检验检测领域。

在中国,SGS的服务能力已全面覆盖到纺织品及鞋类、玩具及婴幼儿用品、家居及轻工产品、电子电气、农产食品、生命科学、化妆品及个人护理、石油化工、矿产、环境、工业、交通和电子商务等多个行业的供应链上下游:

消费品检测服务:玩具和轻工产品、食品、纺织品及鞋类、电子电气产品检验、食品提供检验、实验室测试、评估审核、技术咨询。

工业服务:金属材料、高分子材料、建筑材料、健康环境认证、无损检测业务、其他服务等。

国际认证服务:食品安全、制药、医疗设备、社会责任、森林、物流、汽车、航空、服务、电信、电子电器、信息安全、通用管理体系标准、质量管理体系、环境管理体系职业健康与安全管理理体系、持续改进标准及方法、客户定制解决方案等行业的国际认证服务。

汽车服务:提供贯穿汽车及摩托车的零部件制造到整车出厂的全过程服务。针对材料和零部件的测试涵盖了化学、环保、金属和高分子材料、可靠性、车载电子设备、燃油及车用油品等方面。此外,还有零部件检验、新车物流链监测、售后市场零配件一站式服务和汽车体系认证服务等。

石化服务:原油、石油产品、石油化工品和石油气体的检验和实验室分析、添加剂调和、样品管理、安全与技术服务。

农产服务:谷物、油料油脂、饲料、动植物纤维如羊毛、羊绒、棉花、木片等,蔬菜水果、水产品、食糖等农产品的检验服务,实验室分析和认证服务。

环境服务:提供全面系统的环境监测服务,包括土壤、水和废水、环境大气、工业废气、室内空气以及职业卫生、洁净室的采样和分析。

生命科学服务:生命科学实验室主要从事中西药品、药材、医疗器械、原料药及医药中间体的取样、检测、测试新药质量研究等方面的服务。

政府及公共机构服务:为政府和国际机构提供进口核实服务如产品符合性评定方案包括装船前检验及测试服务、贸易价格网等。

矿产服务:煤和焦炭、有色金属、冶金产品、化工、化肥、钢铁、水泥、工业矿等矿产品的检验和化验分析服务,以及船舶检验服务。

(2)高级管理团队情况

1)SGS集团

FrankieNg首席执行官

国籍:瑞士籍华人出生年份:1966

2015年3月,FrankieNg被任命为SGS首席执行官。他同时负责战略转型。在被任命为CEO前,Frankie曾担任公司多个职位,包括工业服务部和消费者测试服务部的执行副总裁。Frankie于1994年以管理实习生的身份进入SGS,随后便担任了多个职位,包括中国区消费品测试服务运营经理和通标标准技术服务有限公司部门经理。2000年,他被任命为SGS美国消费品测试服务部总经理。进入公司之前,他曾在SodecoS.A工作过一段时间,担任质量保证工程师一职。Frankie毕业于英国埃塞克斯大学(UniversityofEssex)经济学和计量经济学专业,并拥有日内瓦工程学院(EngineeringSchoolofGeneva)的工程学学位。

项目 分类 FrankieNg首席执行官

业务 Agriculture,Food&Life OliverCoppey执行副总裁

Certification&BusinessEnhancement JeffreyMcDonald执行副总裁

Consumer&Retail CharlesLyWaHoi执行副总裁

Environment,Health&Safety PeterPossemiers执行副总裁

Governments&Institutions RogerKamgaing执行副总裁

Industrial WimVanLoon执行副总裁

Minerals DerickGovender执行副总裁

Oil,Gas&Chemicals AlimSaidov执行副总裁

职能 财务部 DominikdeDaniel首席财务官

投资关系部 TobyReeks高级副总裁

法律与合规部 OlivierMerkt高级副总裁

数字化与创新 FredHerren高级副总裁

人力资源部 JoséMaríaHernández-Sampelayo高级副总裁

信息技术 ChristophHeidlerChiefInformationOfficer

运营 北欧及中欧 DirkHellemans首席运营官

北美区 FrankieNg首席运营官

东欧和中东地区 TeymurAbasov首席运营官

拉丁美洲 LuisFelipeElias首席运营官

非洲地区 FabriceEgloff首席运营官

中国大陆和香港地区 HelmutChik首席运营官

东南亚太平洋地区 MalcolmReid首席运营官

2)SGS中国

管理层 东北亚区首席运营官 戚观成

中国区总裁 杜佳斌

中国区副总经理 谷晓宇

自然资源事业群总经理 颜立新

消费品及零售事业群总经理 郝金玉

华北区总监 蔡文辉

华中区总监 牟奇志

华南区总监 柯赞贤

西部地区总监 吴航军

业务部门 消费品及零售事业群 郝金玉

农产食品、生命及日化事业群 吴航军

自然资源事业群 颜立新

认证,企业优化及培训事业群 辛斌

贸易及机构,电子商务事业群 李卫

(3)组织架构

SGS集团采取“业务+职能+运营”矩阵式管理。其中业务分为九大板块,设有七个职能部门:财务部、投资关系部、法律与合规部、数字化与创新、数字化与创新、人力资源部、信息技术,全球范围内划分为北欧及中欧、北美区、东欧和中东地区、拉丁美洲、非洲地区、中国大陆和香港地区、东南亚太平洋地区七个大区进行运营管理。

(4)财务状况分析

1)营收和净利润

2019年SGS集团年总营收66亿瑞士法郎,有机营收增长2.6%,调整后营业利润10.63亿瑞士法郎,增加4.6%,调整后营业利润率(不包括收购无形资产摊销和非经营性损益)16.1%,利润7.02亿瑞士法郎,增加1.7%。全年完成收购11项,处置4项。

2018年SGS集团年总营收67亿瑞士法郎,营收增长6.0%,有机营收增长5.3%。调整后营业收入(不包括收购无形资产摊销和非经营性损益)创历史新高,增长8.4%,调整后营业利润率增长15.7%,利润6.9亿瑞士法郎,增加3.9%。

2)成本构成

检测业务需要大量的销售和技术人员来及时响应客户需求并完成客户的检测任务,因此需要较多的人员,主要检测公司员工薪酬占营收的比例都超过40%。2018年,SGS员工薪酬占营收的比例59%,外包商费用占比6.72%,折旧摊销5.50%,其他28.37%。

2.商业模式

(1)主营业务

SGS采取多业务布局,主营业务包括农产、食品和生命服务,矿产服务,石油、天然气和化工服务,消费品及零售服务,认证及企业优化服务,工业服务,环境、卫生及安全服务,交通服务、贸易及机构服务等。2019年,SGS集团年总营收66亿瑞士法郎,有机增长2.6%,调整后营业利润增加4.6%至10.63亿瑞士法郎。

SGS2019年业务增长

(百万国士法部) 营收 增长率1 有机增长率1 调整后营业利润2 营业利润率2

农产食品及生命科学服务 1074 3.90% 3.80% 172 16.00%

矿产服务 753 3.70% 3.70% 128 17.00%

石油化工检测服务 1075 (10.6%) 2.90% 120 11.20%

消费品及零售服务 1021 5.70% 5.40% 262 25.70%

认证及企业优化服务 447 13.20% 1.50% 91 20.40%

工业服务 930 2.90% 2.30% 112 12.00%

环境、卫生及安全服务 540 7.10% 4.60% 67 12.40%

交通服务 500 (3.5%) (3.7%) 66 13.20%

贸易及机构服务 260 (4.4%) (4.8%) 45 17.30%

共计 6600 1.20% 2.60% 1063 16.10%

1.固定汇率

2.不包括收购无形资产摊销和非经营性损益

农产食品及生命科学:有机收入增长3.8%,大宗贸易和物流、食品检测、临床研究是主要推动力。

矿产服务:面对下半年疲软的市场环境,仍实现了3.7%的有机增长和营业利润率的提升。大部分战略业务部门和地区都实现了良好的增长。

石油化工检测服务:有机增长2.9%,上游服务表现抢眼实现双位数增长。营业利润率从9.4%提高至11.2%。

消费品及零售服务:在电子电气服务的带领下,全线业务成长势头良好,实现5.4%的有机增长。

认证及企业优化服务:并购、运营提效和业务多元化共同贡献了13.2%的营收增长。

工业服务:除油气项目外,制造、基建和能源领域项目均报稳健成长,实现2.9%的坚实增长以及显著的营业利润率的提升。

环境、卫生及安全服务:健康与安全,海洋领域的现场服务均获得双位数增长,实验室业务增长强劲,所有业务线贡献了7.1%的营收增长。

交通服务:测试业务的稳定增长未能抵消法检和现场业务的低迷,有机收入下降3.7%。

贸易及机构服务:因加纳进口政策的意外变化和部分政府合同的非正常延期导致有机收入下降4.8%。

(2)运营模式

SGS组建了多条业务线,并覆盖到不同的地区。每个地区由一名运营总监领导,同时每个业务领域由一名执行副总裁领导。运营理事会由执行副总裁、运营总监和高级职能副总裁,以及集团的首席执行官、首席财务官及总法律顾问所组成。该理事会在全年中定期召开会议,以确定整个集团的战略及应优先考虑的事项,并考核业绩。

(3)营销模式

SGS营销部门以划定的目标市场区域为销售范围,各业务线专门设置销售主管和销售工程师,有赖SGS全球检测领导者的品牌效应,通过客户拜访方式收集和反馈有价值的市场信息,进行业务开发,并达成销售目标。

销售主管主要职责:负责业务的开发工作;负责制定市场开发计划,通过客户拜访收集和反馈有价值的市场信息,达成销售目标;跟进客户测试业务下单到实验室的跟进,保持和客户及实验室技术上的交流和衔接工作;负责应收账款的回收等。

销售工程师主要职责:负责有效地执行并达成既定的销售目标;在划定的目标市场区域,拓展新的业务机会;维护并加强自有客户关系,处理售后服务事宜;收集市场信息,关注竞争对手及市场发展趋势,进一步拓展新的业务机会和商业模式;按照公司要求提供销售报告和客户拜访记录。

(4)盈利模式

SGS早期是通过在单一业务领域成为领跑者,实现盈利;而后,SGS通过收购不断扩充业务范围,形成规模效应。SGS的并购行为从1939年开始,并持续至今,也是SGS拓展新业务的强有力手段,是SGS延续至今的成长战略。其次,SGS积极开发已有业务,覆盖全产业链实现一站式服务,巩固品牌实力。同时,SGS通过设置分支机构,服务区域从本土向全球扩张,进一步实现盈利增长。当前SGS集团通过并购+处置优化业务组合,提升高附加价值服务实现盈利增长。

3.战略经验

回顾SGS集团的发展历史和当前发展概况,可以从3个方面概括其发展特征:

(1)拓展业务领域,由单一服务发展为多元化综合性服务。

SGS前身是法国谷物装运检测所,1878年成立于鲁昂;1919年更名为瑞士通用公证行,1985年,瑞士通用公证行在瑞士证券交易所挂牌上市。目前,SGS已是世界上规模最大的检验检验检测服务机构,其业务范围覆盖了绝大部分的检验检测领域。全球检测市场中的优质企业大多是先着重在一个细分领域取得绝对领先优势,再根据市场的发展拓展业务领域。

(2)布局全球市场,由国内机构发展为跨国企业集团。

SGS实力的最佳证明就是其不断扩张的全球地位,首先遍及整个欧洲,然后扩展到其他国家的所有主要港口。SGS在一个地区的发展受到全球大趋势和当地市场成熟、政治发展、基础设施水平等因素的影响。地理分割帮助SGS实现稳定和平衡的增长,使其能够应对任何地方的挑战,并通过具体的、以关键市场为重点的区域行动计划实现发展目标。其中,亚太区营收占比逐年提高,2018年营收占比达到30.8%。

(3)抓住市场机遇,通过兼并整合做大做强。

检验检测行业的高度碎片化形成了众多千万美元级别的细分市场龙头,兼并整合为公司增加了新的核心能力,是增加市场份额的主要方式。2018年,SGS全年完成8笔收购,收购为集团创造了营业收入和运营利润,扩大了集团在农产、食品、消费品和零售、交通、工业等领域的服务能力和足迹。2018年集团收入增长6.0%,其中5.3%为内生增长,0.7%为并购增长。成功的并购战略为SGS业务带来了稳健的增长。

(4)优化业务组合,提升高附加价值服务

2019年SGS集团以优化业务组合,提升高附加价值服务为战略,积极推进并购项目,已完成11项收购和4项处置,1项收购正在进行中。未来,SGS集团将继续激发创新,着力投资新的业务增长,如通信和连通、营养、保健、移动、网络安全、可持续发展和气候领域。加速并购步伐,持续优化结构,并保持健康的利润率和强大的现金流,继续实现稳健增长。

(三)华测检测认证集团股份有限公司(CTI)

——我国最大的综合性民营检测机构(已上市)

1.经营形势分析

(1)企业基本情况

华测检测成立于2003年,总部位于深圳,是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性检验检测机构。目前已发展成为我国最大的民营检验检测机构。华测检测现已在全国设立了60多个分支机构,拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的130多个实验室,并在台湾、香港、美国、英国、新加坡等地设立海外办事机构。2009年10月30日,华测检测成功在深交所挂牌上市,成为中国首批、深圳市首家在创业板上市的公司,也是国内检测行业首家上市公司。2019年,华测检测实现营业总收入318,325.57万元,员工总数9,357人,人均产值34万元。

1)资质能力

2013年,华测检测成为欧盟NB认证机构;2015年,华测检测入围国家强制性产品认证(CCC)指定实验室;同年,新加坡华测成为发证/认可NCB,深圳实验室获得CBTL资质。华测检测是中国合格评定认可委员会(CNAS)认可的实验室和中国质量认证中心(CQC)的合作实验室,同时通过了计量认证(CMA),完全具备出具检验检测报告的资质。除了通过国内的认可以外,华测检测还通过了英国UKAS,美国ANSI、美国“能源之星”、新加坡SPRING等机构的认可,是美国消费者委员会(CPSC)、美国UL、美国FCC、加拿大IC、墨西哥NYCE、挪威NEMKO、德国TUV、美国纺织品染化师协会(AATCC)、美国WRAP等国际权威机构授权合作的实验室,不断增强自身检测报告的国际公信力。基于遍布全球的服务网络和深厚的服务能力,华测检测每年可出具约250万份具有公信力的检测认证报告,服务客户9万家,其中世界五百强客户逾百家。

2)业务范围

华测检测集团及各分子公司在生命科学(食品/农产品/保化、环境、医学/生命安全)、贸易保障(电器/工业品)、消费品和工业品(工程、电器/工业品、交通运输)四大领域提供检测、检验、认证服务,以及审核、培训、鉴定、咨询等检测增值服务:

消费品:有害物质检测,可靠性与失效分析,金属材料检测,非金属材料分析,纺织品、鞋类、箱包检测,玩具、婴童产品、学习用品、家具、餐厨具等食品接触材料及杂货检测;

工程:建材与工程检测、检验及认证,特种设备无损检测,风电机组检测及监造;

环境:环境检测与咨询,环境污染治理设施运行,污染源在线监控设施委托运行等;

电器/工业品:安规检测,EMC检测,CCC认证,CB测试,国内国际贸易货物检测鉴定评估,有害生物管理,计量校准、尺寸测量及仪器维修及相关领域检测分析;

食品/农产品/保化:食品、药品、日化产品、农产品、保健品、饲料、食品包装和接触材料检测及认证,工业化学品、农药等测试评价;

交通运输:汽车整车及其零部件检测,金属分析,船舶及工程,货物适运鉴定;

医学/生命安全:分子及基因检测、诊断,药效、毒理学,生物分析,职业安全卫生,健康体检,医疗器械代理、注册、咨询;

其他技术服务:验货与合规服务,审核服务,体系咨询,产品认证,能力验证,标准物质研发和销售,法律法规注册/咨询,化学品、食品、消费品等法规咨询和产品注册,培训等检测增值服务。

(2)高级管理团队情况

1)申屠献忠总裁

申屠献忠先生:中国国籍,无境外居留权,1968年生,博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁,负责全球消费品检测服务,SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesignTechnologiesag.董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司,担任公司总裁、董事。

2)陈砚董事会秘书、副总裁

陈砚先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,研究生学历。曾任职于广东发展银行,历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS移行组、CMS项目推广部、深圳分行授信部综合经理,2006年加入华测检测技术股份有限公司,担任副总裁、董事会秘书,2014年8月起担任公司董事。

3)钱峰副总裁

钱峰先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,研究生学历。曾任职于大连华兴集装箱运输有限公司、深圳海事局,历任科员、副主任科员、主任科员和副处长,2006年加入公司,担任副总裁,现任公司副总裁。

4)徐江副总裁

徐江先生:中国国籍,无境外居留权,1974年生,研究生学历。1998年至2001年,就职于华为技术有限公司;2001年至2010年,就职于艾默生网络能源有限公司;2010年5月28日加入深圳市华测检测技术股份有限公司,担任公司副总裁。

5)周璐副总裁

周璐先生:中国国籍,无境外居留权,1973年生,研究生学历。曾任职于挪威船级社,历任大中国区能效产品开发与运营经理、大中国区能效和气候变化服务运营总监、北京公司经理等职务。2010年11月加入深圳市华测检测技术股份有限公司,担任认证发展部总监等职务。2013年8月起担任副总裁一职,现任公司副总裁。

6)李丰勇副总裁

李丰勇先生:中国国籍,无境外居留权,1972年生,研究生学历。曾任职于滨州市惠民县外贸总公司业务经理,青岛艾诺智能仪器公司市场部经理,2008年加入公司,担任食品药品事业部总经理、青岛市华测检测技术有限公司总经理。现任公司副总裁。

7)王皓财务负责人、副总裁

王皓女士:中国国籍,无境外居留权,1975年生,研究生学历,美国注册会计师,是具有15年中国、美国工作经验的财务高级管理人员。2006年至2015年任职于福瑞博德软件开发有限公司,历任财务经理、财务总监及亚太区财务副总裁。此前曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016年4月加入华测检测认证集团股份有限公司,现任公司副总裁。

8)曾啸虎副总裁

曾啸虎先生:中国国籍,无境外居留权,1974年生,硕士研究生学历。曾任职SGS中国工业、交通和消防科技事业群总经理兼SGS东北亚区交通服务负责人,SGS中国消费品检测事业群总经理,SGS全球轻工产品业务副总裁等管理职务。2019年1月加入公司,现任公司副总裁。

(3)组织结构

华测检测总部下设总裁办公室、运营管理中心和行政管理中心,实行矩阵式管理。其中运营管理中心设有10个事业部,分别为消费品事业部、环境事业部、食农及健康产品事业部、电器及工业品检测事业部、汽车及金属材料事业部、技术服务事业部、工程建筑及特检事业部、医学事业部、集团市场及大客户部、海外部。行政管理中心设8个分中心,分别为南方区管理中心、东方区管理中心、北方区管理中心、投资部、财务资源管理部、信息资源管理部、集团研究部、集团采购中心。

(4)财务状况分析

1)成长能力指标分析

成长能力指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

营业总收入(元) 31.8亿 26.8亿 21.2亿 16.5亿 12.9亿

毛利润(元) 15.6亿 11.9亿 9.32亿 8.29亿 6.92亿

归属净利润(元) 4.76亿 2.70亿 1.34亿 1.02亿 1.81亿

扣非净利润(元) 3.57亿 1.69亿 8528万 7981万 1.67亿

营业总收入同比增长(%) 18.74 26.56 28.2 28.3 39.07

归属净利润同比增长(%) 76.45 101.63 31.87 -43.77 23.58

扣非净利润同比增长(%) 111.41 98.15 6.85 -52.27 29.99

营业总收入滚动环比增长(%) 4.32 5.61 6.01 9.72 11.46

归属净利润滚动环比增长(%) 1.63 38.52 5.76 -43.99 32.27

扣非净利润滚动环比增长(%) 17.74 32.03 -8.69 -52.26 34.92

2)盈利能力指标分析

盈利能力指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

加权净资产收益率(%) 16.29 10.28 5.48 6.02 13.4

摊薄净资产收益率(%) 15.14 9.94 5.38 4.23 12.64

摊薄总资产收益率(%) 11.4 7.46 4.15 4.44 10.48

毛利率(%) 49.41 44.8 44.37 50.61 53.95

净利率(%) 15.2 10.54 6.5 6.73 14.15

实际税率(%) 9.75 12.65 27.04 28.3 15.46

3)盈利质量指标分析

盈利质量指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

预收款/营业收入 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03

销售现金流/营业收入 0.97 1.02 1.01 1.03 1

经营现金流/营业收入 0.25 0.26 0.16 0.22 0.22

4)运营能力指标分析

运营能力指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

总资产周转率(次) 0.75 0.71 0.64 0.66 0.74

应收账款周转天数(天) 70.6 62.58 63.72 64.4 64.44

存货周转天数(天) 3.87 2.96 1.94 0.99 0.78

5)财务风险指标分析

财务风险指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

资产负债率(%) 27.64 31.64 27.83 21.21 22.71

流动负债/总负债(%) 90.43 92.44 90.93 90.75 88.97

流动比率 2.02 1.64 1.89 2.85 2.1

速动比率 2 1.63 1.88 2.84 2.1

2.商业模式

(1)主营业务

华测检测采取多业务布局,主营业务包括生命科学、贸易保障、消费品和工业品四大服务领域。

2019年 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)

按行业分类 技术服务业 31.83亿 100.00% 16.10亿 100.00% 15.73亿 100.00% 49.41%

按产品分类 生命科学 17.63亿 55.37% 9.31亿 57.79% 8.32亿 52.89% 47.19%

工业测试 5.62亿 17.66% 3.36亿 20.87% 2.26亿 14.37% 40.22%

贸易保障 4.34亿 13.64% 1.40亿 8.71% 2.94亿 18.68% 67.69%

消费品测试 4.25亿 13.34% 2.03亿 12.63% 2.21亿 14.06% 52.08%

其中,生命科学(食品、药品、农产品、保健品、日化品、医疗健康、环境、公卫等)为公司重点布局业务,业务占比近55.37%;贸易保障(进出口业务)盈利能力突出,业务占比13.64%,毛利率保持在70%左右;消费品测试项目业务占比13.34%;工业品检测业务营收快速增长,业务占比17.66%。

1)生命科学板块2019年实现营业收入17.63亿元,同比增长23.68%。其中,环境检测业务市场占有率、部署的网络及技术能力在全国范围内均处于领先水平。食品检测业务保持行业竞争优势。

2)贸易保障板块是华测检测深耕多年的优势业务,规模效应达到最大化,2019年实现营业收入43.4亿元,同比增长18.82%,营业收入和利润率水平稳定。

3)消费品板块2019年实现营业收入4.25亿元,同比增长8.84%,增长平稳。新投资的实验室正在稳步推进中,2020年1月公司航空材料实验室已拿到NADCAP资质,中国拿到该项资质的有44家公司,是国内首家通过NADCAP材料实验室认证的综合性民营上市检验检测机构。

4)工业测试板块2019年实现营业收入5.62亿元,同比增长12.32%。重点投资轨道交通、阻燃防火实验室等领域,获取轨交领域已取得国内轨交安全评估资质,培育新的业绩增长点。

(2)运营模式

业务方面,华测检测采取运营管理(事业部+产品线)+大区管理相结合,运营管理下设10个事业部,32条产品线,通过配备设备和人员,确定运作流程,3个大区管理统筹区推动域业务开展。

同时,华测检测聚焦高质量发展,将精细化管理贯穿工作始终。持续推进精细化管理,提升运营效率,重点关注毛利率的提升。通过预算管理控制人数增长指标,提升人均产值;加强对主要设备的实时监控提高设备使用率;加强内部实验室的协同效应,通过流程优化的方式提升运营效率;考核方面,改变绩效考核制度,2019年全员实施利润考核,充分调动员工的积极性;投资方面,逐步改变过于激进的投资方式,设定固定资产投资比例控制,注重投资回报分析、投后管理;现金流方面,公司以制度化的方式管理应收账款,改善效果明显。

(3)营销模式

华测检测营销部门依赖于华测优秀的品牌效应、规模效应、公信力效应主动向客户推广华测的检测服务项目,获得客户的检测订单,经过实验室检测,出具数据并提供检测报告。

“品牌”是检测行业核心竞争力的基点。为提升核心竞争力,华测检测从多方位角度进行品牌公信力打造。一是持续而大规模的技术投入。这也是华测打造品牌公信力的主要途径,一方面华测自主研发新的检测方法,另一方面积极参与国家和行业标准的制定工作。迄今华测已经在化学、生物、物理、机械、电磁等领域组建了共30个实验室,并取得了包括国家合格评定委员会实验室认可资格和检查机构认可资格在内的一系列资质,成为扩大业务范围、提高综合服务能力的基石。二是“教育”客户,树立专业形象。华测检测在各地不定期地举办针对行业的专题研讨和培训,将国际、国内最新的产品法规和技术要求传递给客户,让客户从产品设计开始就考虑有关法规的符合性,在拓展检测增值服务的同时,树立一站式服务的专业形象,更好地推广华测品牌。

(4)盈利模式

华测检测通过多业务布局+一站式服务实现盈利增长。华测检测在继续保持环境检测、食品检测、贸易保障等多业务领域的市场竞争优势下,一是通过精细化管理,降本增效,提升公司的成本竞争优势;二是利用自身能力的优势,不断创新满足客户的需求,为客户提供一站式的解决方案,争取获得更多的市场份额;三是持续战略投资,进一步巩固行业领先地位;四是持续加大研发投入,参与制定、修订标准引领行业的发展;五是加强人才队伍的建设,为公司可持续发展的提供保障。具体到四个细分板块主要表现为:

1)生命科学板块中,环境检测2019年主要通过加强实验室效率内部管理,提升运营效率。食品检测业务利用自身的优势为客户提供专业的解决方案,不断创新满足客户更深层次的需求,获取更多的市场份额。

2)贸易保障板块2019年通过RoHS2.0正式落地,实现检测需求增加,同时加大对大客户开发深度,提升服务品质,增加市场份额。

3)消费品板块2019年根据行业的发展趋势,从战略方向考量,通过投资航空材料、汽车电子、无线通讯等领域的实验室,培育新业务的增长点。

4)工业品板块2019年通过重点投资轨道交通、阻燃防火实验室等领域,获取轨交领域已取得国内轨交安全评估资质,培育新的业绩增长点。

3.战略经验

华测检测采取“外延内生”双轮驱动,持续进行业务拓展优化。

(1)内生发展

华测检测的总体运营模式是研发部门研究中国、欧美等国内外标准、国家标准、行业标准、大客户自定标准(企业标准),研究开发新的检测方法。华测检测下设10个事业部,32条产品线,通过配备设备和人员,确定运作流程,提升检测能力、扩大检测范围。在一些鲜有机构涉足的新领域中,华测就主张依靠自主研发的方式来实现产品线的扩充。

(2)外延并购

检验检测行业下游细分领域众多,市场集中度较低,呈碎片化的特征,仅靠内生增长较难跨越领域抢占市场。根据公司公告统计,上市至今华测检测总计进行25次外延并购,2013年后外延并购更为频繁,但相比于国际检测巨头,华测检测在外延方面仍有较大提升空间。其中,在成熟领域里,华测主张并购会是更直接的方式,投入大量的时间与金钱去研究没有必要。例如,工业品检测领域就存在这样的可能。

(四)商业模式思考

检验检测行业具有规模效应、品牌效应以及先发优势。综合分析来看,“品牌+多业务布局+一站式服务”的行业成功路径,已成为当前大型检验检测机构的发展的主要模式。管理模式方面,三家检验检测机构侧重矩阵式管理;运营模式方面,三家检验检测机构侧重产品线+区域化运营;营销模式方面,三家检验检测机构注重品牌营销;盈利模式方面,三家检验检测机构侧重多业务布局+一站式服务。中国检验检测市场起步较晚,行业集中度较低,如何利用先发优势,追随和借鉴海外同行收购壮大的路径,迅速做大规模,是我国检验检测机构面临的最大机遇。另外,国有检测机构面临的改革推进,也将对其发展带来前所未有之机遇与挑战。

对现阶段的工控检测来说,品牌+多业务布局+一站式服务的行业成功路径值得借鉴,同时也要注重与湖北省需求相融合。其次,抓住机遇,合理外延并购,获取先发优势。三是作为国有检测机构,择机承接事业单位,提升自身人才实力,快速放大品牌效应,提升核心竞争力。工控检测要扛起自身发展的重任,除了需要面对外资品牌、民营机构强有力的挑战之外,重点需在运营模式(产品线建设、区域管理)的完善、营销模式(品牌营销)品牌公信力的打造以及盈利模式(多业务布局+一站式服务)市场的拓展上进一步修炼。在这一过程中,工控检测将在管理水平、盈利能力、资金等多方面的考验。

七、行业发展趋势及前景预测

(一)行业发展趋势分析

1.海外检测行业发展成熟,龙头企业优势凸显。

从全球检验检测行业的发展速度来看,检验检测机构在政府监管和行业自律的约束下,发展速度非常快,其公开性、公正性、公平性日益受到了业界的肯定和社会的重视。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,检测市场一直保持良好的增长态势。

2010年全球检验检测行业市场规模已达4713亿元,并呈现逐年快速增长态势,2015年全球检验检测行业市场规模突破8000亿元,达到8086亿元。2018年全球检验检测行业的市场规模或突破1.6万亿元,再创历史新高。过去20年间全球检测市场始终保持着5%至6%的增长速度,近10年平均增速更高达约10%。在全球经济低迷下行压力加大背景下,未来几年,全球检验检测行业规模增速将保持在8%左右。

经过多年发展,全球一些领先的检测机构已在国际市场上占有一定的优势,全球市占率前20位检测机构占检验检测市场比重约40%,具有明显的长尾效应。从全球检测机构的市场竞争格局来看,全球市场占有率最大的检测机构为瑞士SGS,其业务规模占全球业务规模的6%左右;排名第二的为法国BV,其占全球业务规模的5%,其优势也较为明显。另外,TüV、Intertek等在全球市场也占有较高的地位,其市场占有率均在2%以上。

2.产业转移,中国将成为检测行业最大市场。

检验检测市场具有较为明显的消费属性和产业升级属性,因此目前欧美成熟经济体在全球检测市场所占份额的更大。具体来说,因为应用领域广,以及在多个行业的产业链中的高参与度,使得检测服务需求会随着消费的增加和产业结构的优化而增加。目前欧洲检测市场占比为30.20%,北美检测市场占比为32.10%,亚洲检测市场占比为25.20%,剩余地区为12.50%。检测检验行业在一个国家的发展速度不仅与当地的经济体量的大小有关,还与检测行业在各个行业的参与度有关。那么从参与度的角度分析,生产端检测以及供给方检测是在整个产业链检测中比较重要的部分,因此我们预计未来中国、欧洲、北美将是最主要的市场。根据IHS预测,2020年全球潜在市场规模最大的三个地区将依次为中国、欧洲和美国。

经过一段由全球化、新兴国家经济增长和大宗商品“超级周期”带动的强劲增长期后,检验检测市场未来在全球尤其是欧美等成熟经济体的增速应该会更加温和。但随着全球化的产业转移,与制造业息息相关的检验检测行业也将随之由发达国家转向发展中国家,因此我们认为检测行业在新兴经济体特别是在中国会有相对更快的发展。目前,全球范围内大型综合性检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区,而检测服务需求地区则集中在中国和其他东南亚国家,多个国际检测公司,如SGS、BV等都在中国建立了多个实验室。

3.中国检测市场发展向好,市场规模不断扩大。

我国检测市场增长较快,国内市场空间接近千亿。根据中国认监委的数据,我国检测市场规模从2008年的499亿元提升到2018年的2810亿元,年复合增速约18.5%,同比增速远超GDP增速。检验检测市场发展速度超检测行业发展速度,市场规模不断增长。从占比情况来看,我国检验检测市场占总的检测市场的比例逐年稳步提高,从2008年的31.46%稳步提升至2017年的38.12%。

4.传统领域占比较高,新兴检测领域增速较快。

(1)全球细分领域

从检测行业的下游需求来看,根据BV公司统计的数据,2018年全球检测领域占比最高的三类检测为消费品零售检测、食品检测与石油天然气检测,其检测营收分别为230亿欧元、230亿欧元以及220亿欧元。将十五个细分行业分为工业检测、消费品检测等五个领域进行分析,工业检测占比最高,达到52%,其中包括石油、燃气、化工等行业检测。生命科学、食品和环境检测占比达到22%。

生命科学检测的客户群主要分布在医药、农产品、食品、化妆品、食品、饲料、饮用水的生产流通行业;食品检测的客户群体来自于食品制造商、零售商、采购商;环境检测主要面向的客户是对环境管理有需求的政府、企业或个人。

消费品检测占比为9%,主要包括电子电器、玩具、儿童用品、礼品、摩托车、钟表、日用品、家用品等的测试服务。客户群体主要来自消费品制造业、零售业或消费者。

(2)我国细分领域

新兴领域收入占比逐年提高,相较传统检测领域具有较高的增长空间。2018年,新兴领域共实现收入457.07亿元,同比增长20.45%,增幅较上年提高3.36个百分点,在行业总收入的比重为16.26%,较上年上升0.3个百分点。相比较而言,传统领域,包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业2018年营收增速为9.08%,增速较上年减少2.55个百分点。传统领域在行业总收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。

(二)行业发展优劣势

1.检验检测行业发展的优势

一是政府监管体制趋向开放,技术检测服务更加市场化。从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看,市场化变革的趋势是一致的。随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长,社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。

二是技术进步促进检测服务能力持续提升。随着我国技术创新能力逐步增强,先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域,产生了新的技术标准和检测方法,提升了检测服务能力,扩大了检测服务领域。

三是检验检测机构的公正性日益受到社会重视。检验检测作为现代服务业的重要组成部分,其市场公信力是行业和检测机构生存发展的关键所在。检测机构检测服务质量的不断提高有助于提升整个行业的市场公信力,因此得到社会的普遍重视。

2.检验检测行业发展的劣势

一是全球经济和国际贸易增长不确定性。检测行业在很大程度上依托于全球经济贸易的发展。全球经济和国际贸易增长减缓将对检测行业产生一定不利影响。

二是我国检测机构规模小,市场化程度低,在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距,检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。

三是高端技术人才缺乏。技术检测行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求,不仅需要技术人员具备较强技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验,还需要具备很高的敬业意识、服务精神和行业经验。目前,高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

(三)驱动行业变化的关键因素

1.人民群众对美好生活的追求是检测行业发展源动力。

人民群众对美好生活的追求是检测行业持续发展、市场规模不断扩大的源动力。检测业务基于社会对QHSE:Quality(使用产品的质量)、Health(生活健康水平)、Safe(生产生活的安全性)、Environmental(社会环境保护)等的相关需求与规定而产生。政府及国际组织、行业协会出台各种法令对产品、服务的QHSE作出规定,促进了检测市场的形成和发展,检测市场的大小受政府及其他非官方组织对于QHSE的管理规定直接影响。政府或行业协会通过对检测机构的资格认可和行业资质管理实行市场准入许可制度。随着全社会对QHSE的不断关注,越来越多的国家倾向于采用健康、安全、环保等技术性贸易壁垒提高对进口产品的性能要求。这种非关税贸易壁垒的出现,扩大了检测市场的需求量,推动了检测行业的快速发展。随着中国经济的不断增长,人们对于生活质量追求的不断提高,检测行业随之发展。

2.全球经济“量”与“质”的发展成为检验检测机构发展的催化剂。

全球经济的增长与国际贸易活动的增加是检验检测行业持续增长的直接推动力。检验检测的全行业、全产业链服务属性导致其市场规模往往伴随着全球贸易活动、经济增长等趋势而实现持续增长。

具体来说,随着世界范围内的产业转移,加之国际经济贸易的快速增长,出口型经济已在全球范围内占据着重要的地位,成为推动全球经济增长的马达。由于各个国家对产品质量要求不同,各国进入市场的标准也不同,这就需要检验检测机构提供个性化的检测服务。

高质量经济发展要求扩大了检测的范围和增加了检测的指标,检验检测机构较政府检测机构能够提供更广泛的检测范围和多种检测指标,较大地增加了检验检测需求并推动了检测价格的提升。检测报告的使用者是政府、消费者及生产制造商的下游厂商,当这些使用主体对环境保护、食品安全及产品质量提出更高的要求,将会带来检测范围扩大、指标增多等需求,从而带动检测报告数量增加、单价上升,最终促使检测行业市场规模增长快于经济增长。

根据SGS披露公开信息,未来全球经济的四大结构性趋势将会继续提升全球检验检测行业的增长前景:

一是新兴国家中产阶级的崛起导致了安全需求和相应安全标准的增加,以及基础设施投资的增加。新的中产阶级队伍正在全球新兴国家的贫困人口中崛起,这不仅造成全球对劳动力和资源的争夺更加激烈,而且跨国企业也在积极争取将产品和服务销售给这支急速扩大的新兴消费者队伍,中产阶级对生活质量高要求促使企业完善产品检测程序。

二是愈来愈复杂的技术使得检验项目与检验频次增加。例如在物联网的情况下,增加了需要对每个产品进行的测试的数量和需要管理的分包商的数量。较短的产品生命周期正鼓励企业外包越来越多的原型测试和供应链监控,以便它们能够更好地响应市场趋势。

三是保护全球品牌的难度越来越大,尤其是在社交媒体越来越流行的情况下,人们可以在社交媒体上实时分享信息,维护品牌质量的检测服务必不可少。除了遵守法规和成为负责任的参与者之外,QHSE问题的前瞻性和全球管理为创造价值和确保长期生存提供了途径。

四是检验检测机构的服务更为灵活公共当局越来越多地将其控制活动承包给专门公司。这些公司有必要的灵活性来适应它们所经营的市场的限制,使它们能够大大减少在这些活动上的开支。

3.国内改革持续深入推进,为检验检测机构提供成长沃土。

中国作为经济发展速度最快的新兴经济体,人民群众对QHSE问题的关注度逐渐提高,中国检验检测市场具有长足的发展原动力。

中国经济“量”与“质”齐发展为检验检测机构发展提供了良好的催化剂,一方面中国GDP仍然以合理增速持续增长,另一方面中国正处于经济转型阶段,强调经济高质量发展。

我国检验检测认证领域改革思路与国际通行做法接轨,市场化程度持续推进。在发展成熟的欧洲和美国检测市场中,政府主要承担制定规则、法律标准与强化监督的责任,并积极推进市场化改革。该政府负责的,政府实验室要切实发挥应有职能作用;该放手交给市场的,市场要发挥在资源配臵中的决定性作用,培育真正独立的检验机构,充分参与市场竞争。市场化改革的推动将赋予检测行业蓬勃的生命力。

自“十二五规划”颁布以来,检验检测服务业作为高技术服务业备受关注,国家陆续出台了一系列行业支持政策。近几年随着国家经济增速的放缓,国务院开始着力对供给侧进行结构性改革,而检验检测服务业对于我国进行产业升级,提升产品质量以及科技水平至关重要,所以检验检测服务行业又再一次被列入了五年规划纲要。在相关政策的支持下,检验检测服务业一直保持着较高的增长速度。未来随着相关政策的进一步放开,在良好的政策环境中,检验检测市场将有望继续快速发展。

八、研究结论及发展建议

(一)研究结论

从行业发展维度看,检验检测行业未来十年仍然是发展黄金期,中国经济结构转型升级过程中,检验检测行业确定性受益。同时,伴随收入水平提升、中产阶层扩大、消费升级,人民群众对美好生活的追求继续催生检验检测行业需求爆发。

从检验检测机构发展维度看,检验检测机构一是要与本土需求相融合,以单一检测业务为起点,不断提高综合性检测和一站式服务能力;二是采取并购方式,快速切入传统检测领域,国有检测机构还可择机承接事业单位,快速切入新检测领域,提升核心竞争力;三是多方位提升品牌影响力,以提升品牌效应,提高机构公信力;四是以区域为中心,逐步布局全国,辐射全球。

(二)发展策略建议

1.行业投资方向

(1)从业务领域来看,传统检测领域建议的投资细分领域主要为食品检测、环境检测,新兴检测领域建议投资的细分领域主要为医学检测、医疗器械检测、汽车检测、材料检测等。

(2)从业务布局来看,先建立单一产品线核心优势,再建立其他产品线;先从本土开始投资建设检测机构,再向周围投资辐射,投资建立分支机构。

(3)从管理提升来看,将传统管理方式与现代管理模式接轨,提升管理效率,投资进行信息化建设。

2.投资方式建议

传统检测领域经过多年的发展,建设成熟的检测机构较多,因此发展传统领域新业务主要建议采取并购的投资方式,国有检测机构或可承接。需要提出的是,检验检测机构并购重组时,对估值的诉求比较高。检验检验行业不适合与医疗健康、AI及精密仪器等企业估值对比,行业属性不同。在新兴检测领域,有技术实力和优秀建设能力的检测机构,在节约建设成本的前提下,也可自行开发新的业务产品线。

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