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服装定制行业研究报告

来源:来源 作者:作者 发布时间:2020-09-09 浏览人次:3137

一、行业概况

(一)行业定义

服装定制指根据具体穿着者个人情况,量体裁衣,单件制作的服装。大多数服装制衣店即为这种经营方式。在国外定制服装的营业方式也叫做个性化服装设计,通常要根据穿着者个人的体形、肤色、职业、气质、爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型,通常收费较高。高档类定制服装在目前的市场上缺位较大,主要原因是要求操作者懂得一些服装设计的知识。

(二)行业分类

服装定制主要分为团体定制和私人定制,其中团体定制指的是公司、学校、社团等组织结合自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计,统一定做一批服装。虽进行“量体裁衣”但采取规码生产,难以做到单人单版,目前发展较为成熟,很多大型服装企业都拥有团体定制品牌或业务,如圣凯诺、乔治白等均可提供规模化团体服装定制服务。私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选择面料花色,并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为高端私人定制和大众私人定制市场,其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店铺满足,后者的参与者多为区域型裁缝店或淘宝店铺。

(三)传统服装行业与服装定制业的简单对比

在传统的服装行业经营模式中,设计师会粗略地根据人们眼光的变化来进行服装款式上的改进,这样做无疑是不可能满足所有人的服装需求的。并且在生产当中剪裁方法以及号码的定制也都是固定和僵硬的,缺乏人性化。对于有特殊要求的企业和个人而言,传统服装行业不能够充分满足其需求。新兴的服装定制业相对于传统的服装行业而言有很大的不同,它主要提倡的是一种人性化的生产理念,消费者可以通过沟通的方式将自己的想法和需求清楚的告知服装生产商。有了这种无缝式沟通为前提,消费者得到的产品与自己的期望值最接近,消费者能够直接的参与到服装的设计当中去,让生产出的衣服是独一无二的,不但舒适,而且能最大限度的迎合消费者的个人眼光,这也是服装定制业能够在市场当中迅速崛起的原因之一。

二、宏观环境分析

(一)政治法律环境分析

1、行业主管部门与行业监管体制

 

类型

机构名称

主要职能

行政主管部门

国家发改委

国家发改委作为指导总体经济体制改革的宏观调控部门,负责产业政策制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

商务部

商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门,负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

自律性组织

中国服装协会

中国服装协会是由从事服装、服饰及相关行业的企事业单位、社会团体及有关个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织,以推动中国服装业健康发展为宗旨,为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各类服务,努力促进行业科技进步、品牌建设、国际交流合作和产业升级。

中国纺织工业联合会

中国纺织工业联合会综合协调纺织各行业之间的经济技术关系,促进行业结构调整和产业升级,推动横向经济联合与协作,通过调查研究国内外纺织服装行业现状及发展趋势,提出有关经济技术和立法方面的意见和建议,引导行业健康发展。

中华全国工商业联合会纺织服装业商会

中华全国工商业联合会纺织服装业商会是以非公有制纺织服装商会为主成立的专业性和非赢利性的商会组织,以立足于企业为宗旨,着力为中小企业提供服务,促进纺织服装产业间的交流合作,建立企业与政府沟通的平台和桥梁,为纺织服装产业的发展而服务。

 

2、行业主要法律法规和产业政策

(1)主要法律、法规

 

法律法规

涉及的内容

《中华人民共和国产品质量法》

生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法,并承担相应产品质量责任。对依法进行的产品质量监督检查,生产者、销售者不得拒绝。

《中华人民共和国反不正当竞争法》

规范市场竞争领域的主要法律规范,该法明确规定了经营者不得采取的不正当经营活动及阐明了相关的违法处罚规定。

《中华人民共和国消费者权益保护法》

以保护消费者权益为宗旨,确立了消费者的知情权、平等交易权、依法求偿权等,强化经营者义务,规范网络购物等新的消费方式,建立消费公益诉讼制度。

《国家纺织产品基本安全技术规范》

为我国纺织产品的生产、销售、使用和监督提供了统一的技术依据。纺织品的基本安全技术要求根据指标按程度分为A、B和C类安全级别。

 

(2)主要产业政策

 

政策

涉及的内容

《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》

大力推进自主品牌建设,创建具有国际影响力的自主知名品牌。重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业。加快技术结构调整,提高产品附加价值。加强上下游产业链整合和产学研结合,创新经营模式,提高我国企业在国际纺织品服装供应链中的地位,提高产品附加值。

《纺织工业调整和振兴规划》

加快自主品牌建设,以服装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口,选择100家左右具有自主知识产权的优势品牌企业,加强技术进步,提高质量水平,建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心,提高信息化管理水平和市场快速反应能力。优化商业环境,扩大营销网络,推进名品进名店、名牌产品下乡,扩大纺织品服装消费;提高产业集中度,增强品牌企业的市场控制力。

《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》

推进服装自主品牌建设的运行机制,营造良好市场环境,加强公共服务平台建设,加快实现我国服装、家纺自主品牌国际化,增强服装、家纺行业的综合竞争力。培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装、家纺企业,形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌。加大服装、家纺自主品牌保护力度。

《纺织工业发展规划(2016-2020年)》

“十三五”期间,“中国制造2025”、“互联网+”全面推进,信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。提升产业创新能力:以适应消费升级为重点,鼓励纺织服装企业面向个性化、定制化消费需求,重构供需关系。推动服装家纺行业模式创新:广泛应用互联网技术,引导服装、家纺、针织企业由大规模标准化生产向柔性化、个性化定制转变,由产品为中心的传统制造模式向消费者为中心的服务型制造模式转变; 加快推进B2B、B2C、O2O等电子商务模式创新与应用,不断优化商业新模式和新业态。推进智能工厂(服装、家纺车间)建设:应用RFID技术,具有自动化缝制单元、模板自动缝制系统,智能吊挂系统、柔性整烫系统,自动立体仓储和物流配送系统,建立包含测体、设计、试衣、加工的自动化生产流程及检验、储运、信息追溯、门店管理等在内的信息化集成管理体系。培育发展大规模个性化定制:制定服装测量方法标准,推动人体数据库建设和服装号型标准制定,提高三维人体测量、服装3D可视化及模拟技术的精准性和实用化;鼓励建设消费者与生产企业信息交互平台、产业链协同供应平台,在服装、家纺行业,推广个性化定制和批量定制,直接对接消费需求,用工业化手段生产个性化产品。

《产业结构调整指 导目录(2011年本)(2013年修订版)》

“第一类鼓励类”之“二十、纺织”中第12项为“服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用”

《中国服装行业“十三五”发展纲要》

加强服装基础科学研究,推进三维人体测量、服装3D可视化及模拟技术的精准性和实用化,加快服装基础数据库及有关数字化服务平台建设;以智能制造为主攻方向,以生产过程智能化为重点领域,全面加速服装行业工业化与信息化的深度融合和综合应用,推动服装制造水平的整体提升。推广应用包括吊挂及其它单件衣片自动输送系统等在内的自动化、智能化、专业化、高速化缝制设备,通过生产工艺流程再造,加快生产流程单元自动化。加快柔性供应链管理系统和以RFID为核心的智能仓储物流配送系统建设,推进大数据、“互联网+”等技术应用,提高经营决策智能化水平,大力推广大规模定制技术及其制造模式,推动服装制造向服务化转型,全面提升行业两化深度融合和综合应用水平。

《纺织工业“十三五”科技进步纲要》

“十三五纺织工业科技进步重点实施”部分中提到:重点研发服装、色纺纱、织物的数字化设计技术,开展个性化服装设计、服装人体信息库的建立和应用、服装样板定制技术研究,满足纺织品个性化消费需求。研究纺织智能化生产及管理技术,重点建立智能化纺纱、长丝、印染、针织、非织造布、服装和家纺生产线推广应用大规模定制、电脑控制自动吊挂系统等服装数字化、信息化技术,进一步提高在服装企业的应用比例。“十三五纺织工业科技攻关及产业化项目” 中列示的相关技术包括:“多维度下个性化服装智能设计机理”技术——力争在2020年实现建立个性化服装智能设计在线平台的目标,在2025年实现基于多通道协同的智能服装设计平台的目标。“基于三维、二维一体化的服装样板定制”技术——力争在2020年实现构建三维服装模板库、实现基于服装三维CAD技术的标准号型系列样板和个性化样板的自动生成技术的目标,在2025年实现二维-三维服装CAD的一体化设计平台的目标。“服装人体信息库的建立和应用”技术——力争在2025年解决小批量生产中对个性化产品生产技术控制上的问题。

《中国制造2025》

推进制造过程智能化:在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间。深化互联网在制造领域的应用:制定互联网与制造业融合发展的路线图,明确发展方向、目标和路径;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。积极推动发展服务型制造:研究制定促进服务型制造发展的指导意见,实施服务型制造行动计划。开展试点示范,引导和支持制造业企业延伸服务链条,从主要提供产品制造向提供产品和服务转变。鼓励制造业企业增加服务环节投入,发展个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等。支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变,由提供产品向提供整体解决方案转变。鼓励优势制造业企业“裂变”专业优势,通过业务流程再造,面向行业提供社会化、专业化服务。

《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》

进行大规模个性化定制试点示范:在石化化工、钢铁、有色金属、建材、汽车、纺织、服装、家用电器、家居、数字视听产品等领域,利用工业云计算、工业大数据、工业互联网标识解析等技术,建设用户个性化需求信息平台和个性化定制服务平台,实现研发设计、计划排产、柔性制造、物流配送和售后服务的数据采集与分析,提高企业快速、低成本满足用户个性化需求的能力。

 

服装定制行业充分利用了大数据、“互联网+”等现代信息技术,符合国家提出的深化互联网在制造领域的应用、推进制造过程智能化等政策方向,符合服装制造行业转型升级的整体趋势,受到国家及各地政府的政策支持。

(二)经济环境分析

1、居民人均可支配收入稳步增长

居民人均可支配收入的稳步增长是服装行业发展的基础,过去多年我国居民收入保持增长趋势。2019年我国居民人均可支配收入30733元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长5.8%。居民收入的增长为服装定制的增长奠定了良好的经济基础。

2、人均衣着消费支出逐渐上升,但占比下降

国家统计局数据显示,随着居民人均收入的增长,人均衣着消费支出逐渐上升。2019年,全国居民人均衣着消费支出为1338元,同比增长3.80%,在经济增速放缓环境下,服装消费增速持续处于较低水平,2019年增速比2018年同期放缓0.32个百分点,随着居民消费结构的不断变化,包括衣着、日用品在内的生存型消费比重不断下降,人均衣着消费支出占消费总支出的6.21%,比2018年同期减少0.29个百分点。

3、国际市场竞争日趋激烈

在国际市场需求增长乏力背景下,服装产业传统比较优势明显削弱的同时,贸易政策变革也在深刻影响全球服装供应链的重塑,部分区域贸易协定给我国服装产业的外贸发展带来较大挑战,东南亚、南亚等国家享有的优惠关税政策,加速了国际订单的转移。同时,中美贸易摩擦加剧了制造产能向海外转移,客观上促进了现有服装产业供应链的转移,产业中长期可持续发展能力或将受损。近年来,中国占美国、欧盟、日本服装进口市场的份额不断下降,而越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等国家的市场份额持续增长。从2019年各市场的服装进口数据来看,欧盟、美国和日本自中国进口服装的比重分别减少了1.29、3.35和2.90个百分点。

(三)社会文化环境分析

随着生产能力和生活水平进一步提升,消费者消费理念从生存型消费转向服务式、体验式消费转变。在此背景下,从众模仿型消费行为逐渐减少,个性化、差异化在产品整体价值中占据了更高比重,消费诉求由追求品牌向追求性价比转变,能够快速、准确地设计和制造消费者需要的产品成为企业获取市场竞争优势的关键因素,随着服装消费者的消费观念逐渐成熟,中产阶级持续扩张,80/90后群体逐渐成长,以及肥胖人群增加,消费者对性价比、个性化以及合身的要求将不断提高,定制服装有望成为下一个性价比消费爆点。

1、中产阶级崛起,上层中产及富裕群体成为消费的主要增量来源。

中国经济的高速发展推动了中产阶级群体的扩张,未来中国经济由投资主导转向由消费主导,中产阶级的贡献将占据主导地位。据波士顿咨询2015年研究显示,到2020年,中国中产及富裕阶层家庭数量有望翻一番达1亿,上层中产及富裕阶层(家庭可支配月收入在人民币12,500元以上)的消费将以17%的年均复合增长率快速增长,为中国消费贡献1.5万亿美元的增量,占城镇家庭消费增量的81%。在服装领域,定制将成为中产阶级新的穿衣风尚。一方面,量体的衣服能够完美适应消费者体型,穿出去更显精神,且定制的设计、图案等能满足其特定的要求。另一方面,定制服装作为高级生活方式,能满足中产阶级消费升级的需求,未来将成为下一个消费增长的热门品类。

2、新世代群体逐渐成为消费主力。

人口结构的变迁成为影响服装消费的重要因素,2015年新世代消费者(即出生在1980-2000的年轻人)在中国城镇15-70岁人口中的占比为40%,到2020年这一数字有望达到46%。80、90乃至00后作为与上代人显著不同的群体,正成长为消费市场的主导力量。中国年轻一代的消费欲望更强,教育水平更高,消费观念也更为成熟。到2020年新世代消费者的消费占比将达到53%,成为消费主力。这一消费群体具有个性化、时尚化特征,定制服装能按照消费者的喜好进行模块化“拼接”,并且可以选择个性化的图案、文字彰显个性。对热衷于引流潮流的“新新人类”来说,定制服装可以很好的体现其个性化“格调”,满足“秀晒炫”的心理。且新型定制服装多采用O2O等方式进行销售,用户通过网站或移动终端APP下单,线上预约量体师上门,足不出户即可收到定制服装,符合部分年轻人“懒、宅”的特征。

3、受肥胖问题困扰,中国人“超载”问题日益严重。

随着生活水平的提高,肥胖逐渐成为影响中国人健康水平的问题,无论是青少年、成年人还是老年人,其肥胖率和超重率一直在增长。2014年中国成年人的超重率和肥胖率分别为32.7%和10.5%,均比2010年增长0.6个百分点。大学毕业后的年轻人步入职场,由于工作压力巨大、闲暇时间缩短等原因,在下班后更愿意在家里上网、看电视,而不是去健身房。因此这部分人群变胖也是非常普遍的现象,肥胖之后选衣难,定制服装能够实现“量体裁衣”,在保证穿着舒适的同时也能做到显瘦,成为肥胖人群的最佳选择。

4、随着中国不断融入全球政治经济,全球商贸往来活动增多,西方服饰文化也正在被更多的消费者所接受,西服、大衣等正装产品需求持续增长。

(四)技术环境分析

传统定制产业链面临众多痛点,从量体、打版到剪裁、缝制、熨烫等工序都需要手工制作,生产效率低、制作周期长、生产成本高。而大数据算法和智能制造技术的成熟使得部分企业解决了量体、制版、生产、渠道等环节的短板,打造出符合定制要求的柔性供应链,基本实现了定制服装低成本、快速地规模化生产。例如男装企业报喜鸟、出口型企业青岛红领、“互联网+”创新企业埃沃等各自摸索形成了自身的先发技术优势,可以缩短生产周期,提供高性价比定制产品。具体表现在:

1、标准化突破量体环节痛点。目前新兴的服装定制企业通过总结量体经验,将其标准化以提高量体效率并实现批量培训量体师。例如青岛红领只需要5分钟采集用户19个部位的22个数据,即可据此完成对版型的设计,而公司只需要45个小时就能够培训一个零基础的人做好量体工作,解决了量体师人数有限的困境。鲁泰旗下的定制平台君奕服饰同样可以实现快速量体和快速量体师培训。

2、大数据积累大幅提升制版效率,降低成本。传统的打版师需要较长时间的经验积累才能保证服装的尺寸和形状准确无误,同时细节修改往往涉及到整个版型的调整。但优秀打版师少,制作周期也很长。大数据技术的应用大幅减少了打版对人力的依赖,缩短了制作周期。青岛红领建立了一个庞大的数据库,积累了超过220万顾客的版型数据,并通过独特的CAD系统算法实现在5分钟内快速匹配客户需求版型,极大提升了制版效率。智能生产线实现规模化定制,降低制造成本。定制服装生产模式将柔性产业链的“小批量、多批次、快速翻单”模式发挥到极致,实现“一人一版,一衣一款”,在流水线上大规模工业化定制。

3、在互联网去中心化趋势下,未来流量会更为分散,渠道的垄断有望进一步松动。信息技术的发展极大丰富了消费者的选择,并使得品牌商绕开各大平台直接连接消费者,以智能制造为代表的生产端有望主导产业链,获得更多的价值溢价。

三、行业现状分析

(一)发展现状分析

当今生活水平的提高使得人们对于服装的要求越来越高,对样式是否新颖、剪裁是否合理、颜色是否中意都有具体的要求,尤其是在企业特殊服装批量定制的需求上更是形成了一个独特的市场。日益详尽和复杂的需求让传统服装业措手不及。在这样的背景下许多人开始对服装行业进行思考,并逐渐将目光放向网络平台,商家开始在网络平台上大力宣传自己的服装定制业务。通过和客户进行远程沟通,依照客户的需求及时更正服装设计,逐渐扩大了企业的客源,企业的知名度也随之提高。

1、发展历程

服装定制的发展可以分为五个阶段:

(1)原始手工定制时代

从世界范围来看,工业革命前,我们的衣服大多都是或大或小裁缝店制作完成,这段长长的历史中,跟餐饮一样,裁缝店是作为城市的一个主要服务经营业态存在,大约为人们提供了超过50%的服装,其中另外的50%是由家庭主妇自己制作完成的。在中国,这种手工类定制,一直延续到了上世纪70年代早期,50年代开始流行的“三转一响”之一——缝纫机就是最好的例证,缝纫机是当时作为制衣,尤其家庭制衣/改衣的主要工具。那个时代的奶奶辈们,几乎人人都是设计师兼裁缝。

(2)手工定制萎缩时代(成衣崛起)

工业革命后,一方面随着人口的迅速增长,市场需求变得越来越大,另一方面生产力大幅提升,提供大规模标码成衣的服装厂商出现,大大提高了服装供应效率。到了19世纪早期,化学合成面料开始逐渐大规模应用,加上电力技术的普及,让服装的供应效率再次飞跃,服装价格持续下降,开始威胁到传统手工裁缝店,小部分裁缝店关门。

(3)手工定制消匿时代(大规模差异化成衣普及)

二战后人口的爆炸式增长,现代科技、电影,尤其美国为主导的电影、音乐等娱乐文化产业的发展,逐渐诞生了服装的“消费主义浪潮”,追求功能、设计、面料上的差异化的现代成衣开始大规模普及,百花齐放,产生了诸多现代服装品牌。因无法规模化降低成本,价格高企,以及款式单一化,全球99%的裁缝店关门,只有在消费较高的城市、定制消费传统较重的城市,零星的高端定制店得以生存(如伦敦、香港、上海、北京、重庆等城市)这些店都以极少数的高端消费客户为主,得以持续经营。

(4)新定制萌芽期(成衣困境)

进入21世纪,一方面以规模化取胜的传统成衣品牌,产能过剩,库存积压如魔咒般长期困扰行业;另一方面,先后从日本、到四小龙,再到中国的房地产泡沫,导致这些市场的零售租金成本上涨,利润下滑,购房及物价的上升,也削弱了人们的服装消费能力;此外,各国不同时期人口爆发增长,都让年轻人群越发成为商家关注的要点,这慢慢催生了Zara、H&M、优衣库、Gap等快时尚品牌,并造就了它们的火爆。

同时,城市化及互联网的普及,让人们越来越追求个性化,传统明星、政企界精英人士专属的定制需求,也逐渐延伸到普通大众群体,定制消费习惯在一小部分人群中形成。而作为最大的服装供应基地——中国,一些领先的服装企业也开始构思,能不能把普遍的刺绣、印花等简单定制提升到尺寸、轻度款型定制上来?同时把传统精英定制做成规模化、工业化降低成本呢?部分企业开始研究进行流程化、柔性化实验探索,以满足个性定制需求,主打柔性化、定制化生产的服装工业4.0概念慢慢形成。全球服装领域的这一波MTM(Made-to-Measure)浪潮于21世纪初发源于德国和日本,随后在国内则由红领、雅戈尔、大杨、报喜鸟等大型服装制造企业先后应用。

(5)新定制爆发期(MTM的大规模普及)

2015年前后,工业4.0技术成熟的主流服装企业,推动了定制服装行业的发展。首先是传统手工定制店也开始承揽部分订单交由工厂生产,以增加效率,扩大营收(一直以来,世界各地的手工定制店也是将低价位定制服装交由当地生产厂家进行规模化生产,降低成本,现在则有转向智能工厂的趋势)。其次是处于困局中的成衣服装从业者也在谋求出路,部分人群开始转行做MTM(即量身定制),定制商数量迅速增长。这样,原本几乎销声匿迹的定制,又在大江南北开始火热起来。进入2017年,得到组织多次点赞的明星企业“青岛红领”愈发找到感觉,将魔幻工厂更名酷特云蓝,开展独立MTM业务。得益于最早的工业4.0探索,如今,向整个制造业输出智能制造升级方案成为“青岛红领”一大营收来源,推动着全国各地的服装企业以及其他诸多制造业改造升级。

与此同时,人工智能火热的大背景下,软、硬件技术企业开始推出完善的各类系统、VR、三维测量硬件等产品。资本进入,更催生了许多O2O式平台模式,以革行业命的雄心,来势汹汹。服装定制,仿佛成为下一个风口!

2、市场规模

经过多年发展,目前我国服装行业基本形成了以零售成衣品牌为主体,定制作为补充的市场格局。2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大,年均复合增长率高达22.9%。目前,新型服装定制技术水平提高,大数据+智能制造技术将进一步推动服装定制发展。预计2018-2023年服装定制年均复合增长率为14.5%左右,到2020年市场规模有望突破2000亿元。

 

随着消费群体和购衣观念的转变,成衣定制不再仅是高端人士的选择,越来越多的顾客因为追求小众化服装、出席不同的场合以及特定的体型原因而选择定制服装。相关数据显示,2017年我国私人定制服装市场规模在1226亿元左右,预计2024年将达到3000亿元左右。

 

 

国家统计局数据显示,2018年我国规模以上服装企业产量下降10%,为291.02亿件,但销售金额却上涨了6.08%,为10985.8亿元,究其原因,基本上是靠定制市场完成了销售金额的增加。定制市场持续上涨的格局已经形成,将带动整体服饰行业进入上升区间。在成衣业务销售总体呈下降趋势的状况下,定制领域却呈持续增长态势,充分说明了定制市场潜藏着巨大的商机。

3、发展特点及存在的问题

服装与普通消费品不同,有很强的周期性和季节性,这也是服装定制行业的发展特点。我国服装行业经过多年的发展,已从之前的大规模、批量化转向以市场为导向的碎片化、小批量、多品类、快时尚的方向发展,形成零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。

经过近10年的发展,截至2018年,保守预计,活跃在中国市场的MTM店约为12000家。除上海、北京等地的MTM店对接部分本地化小型供应商外,其他店多数对接的是红领、大杨、报喜鸟、南山、如意等规模化制造商。总体来看,服装定制行业表现出以下特点:

(1)市场小众:从规模上来看,消费者依然非常小众,没有被规模化带动起来,消费人群依然仅占市场的2%不到。从客群结构来看,消费人群集中在30-60岁年龄偏高人群,其中内陆三四线城市80%人群主要集中于35-60岁阶段,人群结构以公务员、企业主、教师为主,偏成熟化,市场增速快于一二线城市;一二线城市场80%用户集中在30-50岁,人群结构以公务员、金领、高级白领人群为主,偏年轻化,市场增速较三四线城市慢。

(2)价位偏高:一方面是成本所致。虽然相比成衣来说,流通环节大大缩短,同时诸多门店也普遍选择在非高昂的卖场或临街店,节省了租金成本,但生产端单件加工(零剪)的特殊性,导致面料成本略高于大规模成衣,同时新技术的成本分摊、以及全面产能的局限,导致服装定制加工费用普遍达成衣的3倍以上,这样市场具有下沉难度,如欲降低这个成本,有待制造端产业发展壮大,产能全面提升。另一方面是信息不对称所致。消费者与商家的信息不对称,导致少数商家出现产品奢侈化(成本与零售价存在高倍率)现象。

(3)交货期长:除同城工厂当地加工可极少数做到3-7天交付外,全国性MTM加工工厂的普遍交期都要15-20天以上,部分产能不足时甚至需延长到30天,而业务较多的纯手工定制加工店因为效率极低,涉及多次试衣,普遍交期也在15天以上。

(4)体验欠佳:零售端技术成熟度不一,零售端跟生产端对接的差异性,以及多数缺乏试衣环节、导致产品质量体验欠佳,售后增多。但随着量体技术、裁剪缝制技术的逐渐完善、从业人员与工厂的配合不断加强,不试衣或将成为最具性价比的主流路线。

(5)品类有限:当前国内的服装定制还主要集中于男装领域,女装处于很初始的阶段,根据国人的着装习惯,定制服装也仅局限于比较讲究的西服或关联品类。

(6)同质明显:虽然经营业态多样,有商场门店型、会所型、手工店型、工作室型等多种业态,但因严重缺乏原创设计能力,产品都出自同样的几家大型工厂,从产品来看,市场款型、甚至面料都较为同质化。

(7)效益欠佳:因零售端进入门槛低,专业,非专人士都积极投身这个行业,但客群数量有限,市场增速缓慢。更难以实现规模化扩张,制造端内部渠道消息显示,以某沿海一线城市为例,50%的定制店仅能维持成本开支,盈利难。但也有少数服务运营有特色的、营销积极的定制店效益突出。

4、疫情对服装定制行业的影响

年初,新型冠状病毒打乱了整个社会的运行节奏,许多服装定制企业遭受到了“暴击”,门店关闭,客户减少,业绩难保。众多企业纷纷选择在线营销,线上销售,业内人士分析,疫情对行业的影响两极分化严重,线下挑战较大,线上受益显著,技术价值进一步凸显。疫情当下虽然上门服务/门店受到限制,但是基于客户对定制服务的固有需求,尤其是老客有长期定制的需求,对品牌的信任,知名服装定制企业受疫情影响相对较小。

(二)业务产品分析

从艺术形式看,定制服装可分为2类:套装定制与礼服类定制。以男装定制为主的Bespoke tailoring(专指体现英国男装定制最高水平的服装定制方式)专注于尺寸规格的设计,在做工和版型上极其考究;礼服定制则以Haute couture(高级女装定制)为代表,有着极其严格的运作规范,严格意义上仅存在于法国。

从制作方式看,服装定制包括一般定制或半成品定制与全定制。前者指根据顾客的个人特征对已有版型进行调整,制作完成的合体服装,即部分国际大牌在中国专卖店内提供的“半成品服装”;后者则指以消费者个体为对象,从无到有,完全由手工制作完成的单量、单裁、单独设计的孤品。二者的差异事实上是定制程度与深度的差别。

从顾客角度看,服装定制主要分为两类:一类是面向中产以上高净值人群的服装定制;另一类是面向平民化消费的轻型定制方式。前一类定制品主要以西装礼服等高档服装为主,包含版型,面料,颜色等多种参数的定制,还会安排相应的量衣师上门为客户测量尺码,属于半线上半线下模式,单价大概从几百到几千不等。这种模式对工厂端要求非常高,除了达到质量要求外,还要具备从传统的批量产生模式很好的转向单件个性化生产模式,并且在生产中保持一定的量产和稳定性的能力。目前做这一行的一般都是自有工厂,基本都不会外发代工,一是很难找到符合要求的代工厂,二是一旦代工厂生产产品出现问题,将会损失客户,这类定制客户复购率通常都非常高,丢一个客户就等于丢掉了很多潜在订单。轻型定制方式以T恤和卫衣为代表,通过提供一些简单版型和颜色供选择之外,主要在衣服图案提供个性化定制。这类定制单价较低,价格一般在一百元左右。虽然单价较低,但属于平民化消费,市场潜力不小,利润率也不低。

服装定制市场消费层次丰富,无论是对特体消费者的个体差异尊重,还是企业家、商界精英对得体穿着的需求、社交场合的需求、婚庆着装需求或是职业需要,这些不同层面、层次的需求共同勾勒出一个层次丰富、中国特色的服装定制市场。目前,中国定制市场的业务类型主要分为3种:(1)国外品牌为主的高端企业开展的定制业务,如杰尼亚等;(2)以小批量制作为主的个人工作室,如吉承的婚纱定制业务;(3)以团购定制为主的本土定制企业,如乔治白等。

四、行业供求分析

(一)行业需求分析

随着消费理念的日益成熟,消费者对个性化服饰日渐强烈的诉求促使服装定制理念普及程度提高,服装行业逐渐由传统卖方市场向买方市场转化。据数据显示,我国服装定制需求不断增长,2018年我国定制服装需求量为48239.7万套,较2017年的44336.8万套增长了近8.80%。定制服装的市场规模达到千亿,并逐年稳定增长。

1、服装需求个性化

随着80/90后消费者成为消费主力,时尚个性化需求成为“主流”。年轻人希望服装能满足个性化需求而不是千篇一律,小众新潮的款式受到追捧,“撞衫”不受欢迎。传统批量化生产的服装逐渐受到冷落,网红、快时尚为代表的小批量、多频次的出货方式逐渐占据主导。能进行文字、图案定制的个性化POLO衫、T恤也得到了他们的喜爱。互联网成为年轻人的聚集地。网上购买方便快捷,并能与商家(店小二、网红等)沟通获取实时反馈,这与他们“宅、懒”的生活方式相契合。因此服装电商市场对传统线下渠道产生巨大冲击,淘宝上先后诞生淘品牌、网红品牌等纯线上服装商。

2、消费诉求由追求品牌向追求高性价比转变

消费者对高性价比产品的追求日益旺盛,尤其是中产阶级。随着国民消费观念的成熟,也叠加近几年经济增速下行的影响,人们的购物行为更加精明谨慎。消费者由以前的追求品牌转变为追求高性价比,不再为价格虚高的产品支付溢价,希望以尽可能低的价格获得更好的消费体验,尤其是中产阶级。

由于工业规模化生产、库存压力小以及渠道费用低等原因,定制服装具有较高的性价比,符合中产阶级追求高等生活方式且又较为精明的特点,未来定制服装将成为很多中产阶级服装消费首选,定制服装有望成为下一个性价比消费“爆点”。

3、男装市场空间大

根据此前波士顿咨询和阿里巴巴共同推出的《中国消费新趋势:三大动力塑造中国消费新客群》报告中显示,无论是线上还是线下,男性消费者都大量增加,消费额度逐渐向女性靠拢,无论是自己购物还是帮家中购买,男性消费者每年线上的开支甚至已经高于女性。报告显示,73%的一线城市男性消费者认为,个人仪表对求职和约会至关重要。事实也证明,在中高端定制领域中,大多数都是以男性服装定制为主,原本是服装消耗大户的女性反而很少,其原因在于女性的需求多样,女装的款式非常多,线上定制很难满足需求,生产上也有很大压力,另一点是女性的品牌持续忠诚度较差,没有男士那么稳定的复购率。预计到2022年,男装定制的市场规模将达到2600亿元,并将继续逐年增长。

(二)行业供给分析

随着消费升级的来临,个性化、体验式和高端消费逐渐受到消费者的青睐,满足个性化需求的服装定制市场前景良好。与此同时,在国家政策的大力支持下,我国传统服装产业也开始加速谋求转型,一部分具备研发和生产能力的厂商,将单体单裁的定制业务定位为公司新的盈利增长点,并逐步实施。除众多小型定制裁缝店铺外,行业内大致形成高级定制、出口转型定制、男装转型定制、“互联网+”定制四种企业类型。

服装定制四大类型企业

 

企业类型

主要代表

运作特点

高级定制企业

红都、永正、隆庆祥、雅楚等成熟企业以及设计师品牌

定位于精英客户,聘请业内顶尖的量体师、裁缝师手工打造精品服装。以定制业知名的红帮裁缝为代表,其西装作品多采用国内外顶级面料,从选料到完成需130多道工序,1万多个针脚的手工缝制,价格多在2-3万之间,甚至5万以上。

出口转型定制企业

青岛红领、大杨创世、雅派朗迪、鲁泰等

多以出口代加工起家,积累了丰富的服装研发和生产技术,在发展的过程中结合“互联网+”、智能制造等手段逐渐摸索向服装定制转型。例如大杨集团投入数千万打造智能化服装生产系统,为海外客户批量化生产定制服装。青岛红领从2003年起开始研究向服装定制转型,建成了全国领先的互联网服装定制工厂,并运用O2O模式开拓国内服装定制市场。

男装转型定制企业

威克多、报喜鸟、才子、雅戈尔等

男装尤其是西装的定制相对容易标准化,生产线容易改造,行业发展和消费习惯更为成熟,因此在男装行业整体不景气的前提下,很多企业选择服装定制作为新的业绩增长点。而报喜鸟就是率先探索服装定制的男装企业。

“互联网+”定制企业

埃沃、衣邦人、雅库、我奇等

互联网时代下消费者的话语权被放大,个性化需求得到释放,家居、礼品、服装等的定制成为新的消费风尚。创业企业纷纷进入服装定制行业,这些公司多利用互联网工具进行营销和导流,例如衣邦人采用网络营销+美女量体师上门量体+工业4.0的运作模式,与青岛红领、意大利顶级面料商VBC等合作,为消费者提供高性价比定制服饰。

 

五、产业链分析

(一)上游分析

服装以面料制作而成,面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

我国纺织面料重点生产省份为浙江省、山东省、江苏省、河北省和湖北省,这些省份的产量占比分别为浙江省23.5%,山东省17.4%,江苏省11.8%,河北省7.4%,湖北省6.5%,其他省市累计占比为33.4%。根据国家统计局数据显示,2015-2018年我国纺织面料行业总产量稳步发展,产量从2015年的634.5亿米增长至2018年的709.3亿米,但增速有所放缓。

近几年得益于我国已经形成的完备的针织产业体系,特别是针织印染加工能力的提升,针织纺织面料出口维持增长,随着东南亚等地针织服装加工量的提高,针织面料有望继续增长。

(二)下游分析

服装定制行业客户群大致可以细分为以下几类:(1)愿意尝试新鲜事物的年轻人;(2)体会过“一对一”定制服务的顾客;(3)受体会过“一对一”定制服务顾客影响的顾客;(4)特殊体型或特殊需求的人。

服装定制消费群体年龄层次跨度较大,从追求时尚的年轻人到享受生活品质的中老年人都是服装定制的消费群体,年轻人追求个性化、时尚化,定制服装可以很好的体现其个性化“格调”,满足“秀晒炫”的心理。第二类和第三类客户群往往是具有一定经济和社会地位,需要凸显自身品味的成功人士,这类人群一般容易接受新的理念,注重生活品质,对服装品味的要求较高,追求个性化和舒适,也易形成品牌忠诚度。而第四类客户群往往是那些特别胖或者特别瘦从来没买到过合适的服装的客户群或需要职业装、广告衫等特殊服装的客户群体,这类客户群体更多注重的是产品的合身性或代表性。

六、行业主要企业分析

(一)报喜鸟

报喜鸟成立于2001年6月主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰,运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、恺米切、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、云翼智能、宝鸟等,产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。

随着消费者着装需求日益时尚化、个性化,报喜鸟积极推广C2B全品类私人定制业务。凭借主品牌报喜鸟开展私人量体定制业务经验,近20年精湛的生产工艺技术、全国700多家网点、300多名量体师储备。截至2019年末,旗下品牌合计网点总数为1678家,逐渐形成MALL、百货、地铺店相结合的渠道结构。

报喜鸟主打服装定制品牌一览

 

品牌

发展阶段

品牌风格

目标消费群体

报喜鸟

成熟

主品牌,定位大众定制,中高档商务男装品牌

30-50岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士

东博利尼

调整

意大利轻奢男装品牌,主打高端定制市场

35-45岁追求精致生活的中产阶层人士

云翼智能

潜力

中高档私人定制服务平台

定制店、定制品牌商、服饰品牌商、定制贸易商

宝鸟

成熟

主打团体职业装定制,向全品类推广

具有统一着装需求的高端商务组织

 

报喜鸟定制服务一览表

 

定制品类

交付期限

产品价位

客户体验

销售网络

售后服务

套装、上衣、裤子、马甲、裙子、大衣、衬衫、夹克、休闲裤、风衣等

不试穿7-10个工作日,试穿14-17个工作日

粘合衬650元+面料费、半毛衬850元+面料费、全毛衬1200元+面料费

预约就近门店量体师或上门量体,量体师提供面料本卡、款式图片样衣试穿

2019年末,营销网点1678

成衣尺寸在标准公差范围内免费修改

 

(二)雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司成立于1993年6月,于1998年11月上市(股票代码600177.SH),是一家以纺织服装为主业、房地产和国际贸易为两翼的公司。公司近年来与ERMENEGILDO ZEGNA、LORO PIANA、CERRUTI1881等企业达成战略合作,致力于挖掘新材料、新面料、新功能的开发潜力,建立有机的产业生态链,共同打造高端成衣和定制品牌MAYOR,力求以“优质版型+合理价格+新颖面料+时尚同步”的高性价比组合,全线提升产品品质,进而提升雅戈尔整体品牌定位。

自2010年实施品牌多元化战略以来,雅戈尔旗下现有主品牌YOUNGOR和四大子品牌MAYOR、Hart SchaffnerMarx、GY、HANP。其中,MAYOR是雅戈尔主品牌的升级,主要走高端路线,品牌内包含定制和成衣两种概念。Hart Schaffner Marx、GY分别主打美式休闲和时尚。在产品上,雅戈尔主要有衬衫/西服/裤子及上衣四大种类。

雅戈尔定制服务一览表

 

定制品类

交付期限

产品价位

客户体验

销售网络

售后服务

西装、衬衫等

试样约1个月,不试样约半个月

MAYOR衬衫约1500元,西服6000-15000元

到店量体

2019年末,营销网点2438个

支持半成品试衣,终身免费返修

 

(三)鲁泰纺织

鲁泰纺织股份有限公司成立于1988年10月,于2000年12月25日上市,是目前全球高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,拥有从棉花育种与种植到纺织、染整、制衣生产,直至品牌营销的完整产业链,在中美意等7个国家设立子公司和工厂,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的产业链集成、综合创新型、国际化纺织服装企业。

鲁泰纺织现拥有优质长绒棉基地18万亩,纱锭80万枚,线锭9万枚,具备年产色织面料2.1亿米、印染面料8500万米、衬衣3000万件产能,产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区,与Burberry、Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO等国际知名品牌商建立了战略合作关系。该公司控股子公司北京鲁泰优纤电子商务股份有限公司于2014年05月成立,采用“线上下单、上门量体”的O2O模式,通过君奕官网、微信商城、京东旗舰店和400电话等多种方式便捷地预约和下单,为消费者提供高品质的量身定制服务,该公司推出高级男装定制品牌“UTAILOR君奕”,逐步将业务从高端衬衫定制扩大到服装服饰定制,满足市场的个性化需求。

鲁泰旗下品牌

 

品牌

特点

LT GRFF鲁泰·格蕾芬

鲁泰·格蕾芬品牌创立于1995年,定位中高档品牌。目标顾客群为30岁-65岁商务人士。

佰杰斯BESSSHIRT

定位青春时尚的消费人群,关注品质,强调细节,专为商务人士和都市新贵量身定制。

UTAILOR君奕

专注男士衬衫定制,开创了线下量体,线上一键定制的商业模式,为消费者提供合体剪裁、个性化设计、高性价比的定制衬衫。

CAVAD文迪

男士商务休闲品牌,目标顾客群为30岁至45岁白领阶层、上班族。

 

除此之外,从事服装定制业务并取得一定成绩的公司还有浙江乔治白服饰股份有限公司、大连大杨创世服饰有限公司、希努尔男装股份有限公司等,企业具体情况如下:

浙江乔治白服饰股份有限公司成立于2001年7月,于2012年7月13日上市,主要从事中高端商务职业服装的生产和销售。该公司目前以商务职业装为主,男女装高端定制及零售为辅,目前,该公司商务职业服装定制业务已逐步成熟、稳定,未来将集中优势资源,将学生服装业务作为战略重点,力争在中国学生服装市场取得一定的市场地位。

大连大杨创世服饰有限公司是以服装品牌运营为主营业务,为客户提供成衣零售、高级定制、团体定制等全方位着装服务的公司。该公司依托出口加工经验转型西装定制,目前产品包含男装、女装、学生装等品类,拥有高级男装品牌TRANDS、新锐时尚品牌YOUSOKU、以及学生装品牌KEYYMEN KIDS,在全国范围内拥有线上、线下等多个销售渠道。

希努尔男装股份有限公司成立于2003年12月,于2010年10月15日上市。以男士正装生产和销售为主,公司目前大力发展多品牌全品类定制业务,提出“全民定制”理念和“高质平价”路线,其定制业务包括普兰尼奥高级定制业务,皇家新郎婚庆定制业务,和希努尔个性化全品类定制业务。

定制服务一览表

 

品牌

定制品类

交付期限

产品价位

客户体验

销售网络

售后服务

乔治白

男女士西装、西裤、马甲、裙子、衬衫、夹克、风衣等

50-60天

衬衣200元左右,西服1000元左右

从分公司或总部指派量体师

2019年末,营销网点39个

支持返厂返修,免费重做

大杨创世

男装、女装、学生装

粘合衬、半麻衬工艺8个工作日,全麻衬工艺10个工作日

  1. 对C客户:衬衣1580元起,西服6800元起;
  2. 对B客户:粘合衬680元+面料费,半麻衬工艺880元+面料费,全麻衬工艺1180元+面料费

需提供身高、胸围、腰围后确认适合的西装尺码

截至2016年6月底,营销网点44家

自收到商品后7日内未经穿着、洗涤熨烫等,提供退换货服务

希努尔

套装、休闲服、大衣、夹克、西裤、休闲裤、衬衣等

7-10天

套装798-4698元;

休闲服498-2998元;

大衣798-3698元;

夹克498-2998元;

西裤298-698元;

休闲裤298-698元;衬衣168-798元。

网上预约可享受全国上门量体服务

2015年末公司渠道数556家

1个月内免费返修,终身免费干洗

 

七、行业发展趋势及前景预测

当今服装行业面临巨大的变革,消费者不再满足于千篇一律的品牌成衣,其个性化需求与日俱增,服装定制是未来的消费趋势。由于传统的服装产业模式产品决策与消费者的需求存在信息不对称,造成了大量的库存,因此利用互联网技术实现定制化生产是行业的共识,也是行业发展的必然。经济学家指出,在不久的将来,服装定制的生产模式最终将取代旧的流水线生产而成为服装行业的主流营业方法。

(一)价位趋势

1、利润率降低

价格将越来越透明,激烈竞争会使得大众化的MTM店处于并将长期处于低利润状态。随着服装定制行业O2O的轻模式上线,资本的涌入,打破了因信息不透明产生的价格偏高现状,传统依托大型集中式工厂的小型实体定制店,一方面因为难以通过规模扩张,降低边际成本来降低单品价格,另一方面在与厂家的加工费、面料商的对接中无话语权,导致成本高居不下。随着信息越来越丰富,消费群体越来越成熟,这一轮竞争中,价格战难以避免,整体产品的价格下降是必然趋势。

2、价格区隔更明显,呈现金字塔分布

纯手工bespoke、半手工bespoke、实体MTM、纯线上MTM,会形成四个价格阶梯。人力成本价格会更加凸显,纯手工价位将保持在较高的水平。很多业内人士认为,温度、服务、体验是定制店的关键,也有人表示,营销方法是关键,但是从大市场来看,主流消费者是理性决策的,价格是一个绕不开的考虑因素。

(二)技术趋势

随着信息技术,自动化技术等基础技术的进步,也将会推动定制服装逐渐发展。当前来看,主要技术表现为以下8个方向:

1、柔性化程度

当前的定制还仅局限于西服,衬衫等强工艺,弱设计的产品。后期发展方向应该可以将范围扩大到更多品类,还可支持客户自己设计、选购材料、交由工厂生产、再到产品交付。这种技术难度不大,但是,由于看不到成衣,如何解决合身化问题是关键。

2、量体的精准度

基于当前量体有设备体积大、成本高等缺陷,国内还普遍使用人工(量体师)上门或驻店为客户量体采集数据。未来,除人工量体采集外,基于超小型硬件的便捷、高精度量体技术以及大数据模拟技术应该是未来数据采集的两大技术方向,后者可以彻底解决远程数据自助采集这一难题。如2017年已经可以成熟应用的大数据模拟技术三维模拟精度已经达到95%。人工量体则依然在注重服务体验的细分市场更占优势。

3、加工效率

随着FRID技术、缝制技术等信息化技术的完善,数码激光裁床、吊挂设备、产线机器人等的大规模应用,将可以有效提升生产效率。未来的工厂将向规模化、智能化方向发展。

4、虚拟试衣

基于数据的人体三维建模、服装渲染技术,材料扫描技术的完善,技术上,当前已经有企业实现了面料、衣服款型选择生成在线虚拟试衣的功能。可以做到很好的互动,但中间牵涉的数据传输较大,款型复杂,实现起来尚有一定难度。

5、直接C2M,人厂互动

消费者直接连接工厂,去除零售店这个环节,打造一个互动式的智能明星工厂。在制造端发展成熟,竞争加剧时,跳过中间定制企业B,直接C2M很有可能会是大型制造工厂的一个发展方向(如红岭和报喜鸟等企业),这就需要2C端的虚拟技术能做到比较精准,2B端的生产能做到更高效,最关键,两端能做到很好的沟通,工厂的摄像设施等需要完善。最佳实现方式是在产品成产交付流程中做到流程节点图像化,互动化(类似快递信息提示),这也是大数据服务商们的积极探索方向。

6、MTM成主流加工技术趋势

MTM在定制发展中期将逐渐成为高性价比技术代表,占据市场绝大部分份额,这个时间可能会长达数10年以上。而传承老一代萨维尔街式的基于手艺人的全手工BESPOKE,某种程度上可称为艺术品,无论在哪个时代,都注定只是极少数人的消费市场。半手工BESPOKE的定制也因加工成本高昂,也只是少数高端发烧客户的选择。具有成本优势的MTM类型是主流加工技术趋势。以香港的定制皇冠“诗阁”为例,其采用的就是半手工BESPOKE,有自己的车缝生产线,实际缝制也只都是关键部位使用手工,并未做到全手工。可见,技术进步带来的商业效率,再传统的企业也无法抗拒,而具体落实到客户感知,最重要的其实不是加工的过程,而是最终的产品质量与体验。

7、全个性化私人定制

以人为中心的消费观念,会在越来越多的消费刺激与市场培育中发展、普及。当前的服装定制还局限于在有限品类,一定款型上选择设计,但依然不是完全意义上的全个性化私人定制。在技术的推动下,未来基于客户构想,完全由客户设计款型、选料、开版到成品交付的定制方式,具有很大的空间,但市场也非大众市场。同时还会衍生出很多第三方设计技术服务商,如形象设计,软件开发等,具备提供综合解决方案的整合服务商、高度柔性的智能工厂会有很好的生存空间。

8、材质触觉模拟

2017年,国内有企业提出采用特殊可变表面结构手机壳的方式模拟面料,借此彻底做到无需量体师,客户自助进行数据采集、体验式的面料选择,三维虚拟试衣,但目前面料触觉模拟还处于非常早期的实验阶段,模拟的面料类型、触感的触觉效果都尚未取得明显突破。

(三)产品趋势

1、产品品类丰富化

基于国人的着装习惯,西服是低频产品,复购率不高,但又是重要场合的必需品,单价高,合身化要求也较高,所以对大众男性客群,西服依然是定制的重要产品。但随着同质化的出现,同时基于市场整体扩大的需要,产业链的完善,更多产品品类的推出是必然。

2、服饰更受重视

差异化的趋势下,诸多服饰作为重要的品牌建立差异化工具,将是众多定制店扩展产品线,丰富自己定位偏好,塑造自己风格的一个好方式。

(四)模式趋势

1、O2O模式

O2O平台本质上解决了三个问题。产品质量责任化、消费价格合理化、市场扩大化。连接了量体师和制造商,在产品质量问题上做到明确的责任分工,照顾到客户的产品体验,而传统情况基本是厂家话语权大过定制店量体师;通过广告效应、互联网技术实现市场增量;通过轻实体的模式,降低单位成本,提升服务效率,实现价格优势。

2、实体连锁模式

具有实力的线下定制企业,依托自己的资源优势,独特经营模式等核心要素,在线下实现一定的规模化发展。连锁经营对于服装定制企业而言,可以用低投入,迅速扩展市场范围,并可避免由于企业全力发展分公司而带来的资金紧张、人员不足等问题;而对于加盟商而言,可以减少自创品牌的投资风险,可轻松拥有职业装知名品牌资源,并获取成功的经营模式。这是一种既满足实体情怀又满足资本增长需要的好方式,同时客户体验会好于O2O模式。

3、极致单店模式

极致单店模式是基于个性化服装设计师或传统服装裁缝的纯手工定制单店。随着消费习惯的养成,在差异化下,部分消费能力高的用户,会偏向于选择极致的单店模式,如顶级精英人群。

4、众定平台—产能分享的方式

2016年前后,共享工厂的概念席卷全国,让所有工厂联网,实现产能分享,可有效降低成本,提升服务效率,是制造行业普遍看好的方向,也是阿里等大企业发力的方向。有别于常规的O2O,众定平台提供了客户和厂家直接对接的便利,同时还可以直接互动,做到更好的柔性定制。平台做好源头厂家的技术鉴定,为消费端做好信任背书,同时兼顾双权利调和功能。

从兼顾客户体验和经营成本来看,基于分布式极致门店的O2O会是一个兼具体验与效率的最佳模式。而经营上,业态融合和极致单品是两条可尝试的发展路径。

(五)市场趋势

1、顶峰过后,约20%的定制店会较为健康的存在

根据工厂建设普及的速度,并综合过去市场发展的速度来看,国内定制店数量规模将在2020到达顶峰,全国数量预计可达30000家。整体市场看,2030年,泛定制(纯手工定制,MTM定制等)服装销售额预有望达服装行业销售额的20%。而在这30000家定制店中,基于成本效率压力,传统的定制小店,必然以单品高利润保证其生存,它们中的多数将在这一轮成本竞赛中失去竞争力,预计50%的普通MTM定制店将被淘汰,30%的定制店勉强维持生存,但效益不佳;20%定制店(约6000家,包含实体连锁门店在内)可以通过价格的差异化、客群的垂直差异化、品牌、文化的差异化等做到较好的发展,其中,资本资源、文化资源充裕的还可能实现线下扩张,形成“小而美”的定制企业。

2、市场区域分布

人口聚集的发达城市,O2O型的MTM会发展的较好,也具备规模优势,而人口密度低的城市或地区,一些裁缝店将再次兴起,小城市,平均每8万人可支撑1家有特色的小型裁缝店。

3、原创设计师品牌的兴起

当前,江苏、浙江地区的一些设计师,开工作室,自己裁剪缝制,已经在淘宝有成功案例。

4、市场将更加细分差异化

当前80%的MTM定制产品均集中于男装,未来女装、童装、老年装将会呈现出巨大的增长空间。

5、整体价格趋于合理

预计2020年,初具数量规模的MTM工厂群将面临激烈竞争,综合通胀水平以及效率提升水平来看,MTM的加工制作费用预计将在2018年基础上至少下降20%,综合考虑人工成本的增加以及市场参与者的供给增加,效率提升,纯人工成本的价格将依然维持当前的平均价格水平。

6、工厂对柔性的支持将更积极

设计师的大规模订单需求以及互联网的流量增量,使得大型厂家更愿意尝试服装定制,甚至会设立专门设计师协同支持部门。

7、成衣品牌逆袭

成衣品牌依托门店场景及流量优势,有着进入定制行业的天然优势,随着经营成本的高企,部分成衣品牌有理由推出定制服务,但既定的品牌调性与认知也是一大挑战,未来发展如何还是一大变数。

8、产业融合更紧密

技术服务企业和制造企业的融合更紧密,随着资本进入,市场端带来的产业整合预期,与传统实力厂家带来的纵向整合都具有很大的想象空间。

服装定制业对于我国来说仍然处于初级阶段,不论是在业务的营运方法上还是在营销的手段和管理制度的拟定上都需要不断的完善和改进。服装行业想要发展和进步就要跟进时代的脚步,与时俱进,在网络上建立起一套包含服装设计、测量、下单一系列服务的体系,让自己的销售和生产都能够与数字化相结合。

八、研究结论及发展建议

从商业角度来看,80%的定制企业本质上是“中介”角色,是零售企业,在未来很长的时间里,承担了柔性制造的产能分发功能。长远看,整个产业链中,面辅料生产企业、加工企业、定制企业三大主要角色中,谁的话语强将由谁来主导市场,构建未来景象。就定制企业来说,流量、资本、产品开发能力等都是其能否在市场、产业链中取得竞争力的关键。通过市场差异化定位,塑造产品和服务差异化优势,才能获得在细分领域的主动权,建立长久的竞争力。

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